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IFBL - Catalogue des formations 2016

House of Training / Catalogues de formations
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4. Ensemble, nous nous efforcerons de mettre sur pied des programmes de formation professionnels et pragmatiques, en vous offrant les ressources et les compétences nécessaires pour être à la pointe des développements. ›

6. Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter aujourd’hui une offre couvrant près de 800 formations ›

10. 10 | IFBL | House of Training

7. 7 | IFBL | Préface Chère lectrice, cher lecteur, Rédiger la préface de ce catalogue est pour moi un honneur tout particulier, et ceci à plusieurs égards. Je suis non seulement fier d’être le premier CEO nommé à la tête de la House of Training; je me réjouis tout autant de la naissance de cette nouvelle entité appelée à enrichir le marché de la formation professionnelle continue au Luxembourg d’une offre de formation pertinente et structurée. En novembre 2014, les organismes de formation respectifs de la Chambre de Commerce - LSC - et de l’Association des Banques et Banquiers - IFBL - avaient acté leur volonté d’unir leurs offres de formation professionnelle continue sous un même toit - ce fut, du moins sur le papier et dans les esprits - la naissance de la House of Training. L’idée fondamentale sous-jacente au rapprochement des deux organismes de formation était de profiter de synergies dans les domaines de formation transversaux dans l’optique d’offrir une qualité de service optimisée aux entreprises. En effet, grâce à la mise en commun de deux offres de formation déjà bien étoffées, les entreprises bénéficient d’un plus grand choix tout en s’adressant à un seul interlocuteur capable d’analyser leurs besoins et d’apporter des solutions adéquates. Pour l’économie luxembourgeoise - exposée à un nombre grandissant de défis liés entre autres à des réglementations complexes, des produits et services toujours plus sophistiqués, la mondialisation - cela signifie disposer d’une offre de formation professionnelle continue plus efficace, plus performante et plus lisible. L’objectif est d’épauler les entreprises et leurs employés dans le développement de leurs connaissances et compétences, dans le but final de renforcer la compétitivité des entreprises en même temps que l’employabilité des collaborateurs. Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter aujourd’hui une offre couvrant près de 800 formations. Dans un souci d’orientation et de lecture plus aisées, elle se présente en deux catalogues séparés dont l’un couvre les formations destinées au secteur financier - pilier fondamental de l’économie luxembourgeoise - alors que le deuxième reprend d’autres secteurs essentiels du commerce et de l’industrie tels que l’ICT, l’immobilier, le transport et la logistique ou encore l’Horeca, pour n'en citer que quelques uns. Tous ces secteurs, de même que nos partenaires et les différentes fédérations, pourront donc dorénavant puiser dans un réservoir élargi de formations ciblées sur leurs besoins. Qui dit variété des formations dit également variété des offreurs. A la date du lancement officiel, les deux piliers fondateurs LSC et IFBL ont déjà été rejoints par un troisième pilier, en l’occurrence l’Agence de Transfert de Technologie Financière (ATTF). Les portes de la House of Training, symbolisées dans son logo, restent par ailleurs ouvertes à d’autres acteurs qui pourraient l’intégrer dans un avenir assez proche ou encore à des partenaires souhaitant incorporer leurs programmes de formation dans l’offre globale. Les premiers pas dans cette direction ont d’ailleurs été faits avec le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) qui a choisi d’insérer ses programmes dans l’offre de la House of Training ou encore dans le contexte de la collaboration rapprochée avec l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) et l’energieagence. Avec toute l’équipe de la House of Training, désormais réunie sur un seul site, je suis sincèrement convaincu que notre initiative commune portera ses fruits et profitera à un grand nombre d’acteurs, dans l’intérêt de l’économie luxembourgeoise. Je vous souhaite une bonne lecture de nos catalogues ! Nico Binsfeld CEO, House of Training

5. 5 | IFBL | Préface Chères lectrices, Chers lecteurs, Je me sens honorée de pouvoir m’adresser à vous pour la première fois en ma qualité de Présidente de la Commission Consultative de l’IFBL , l’un des piliers fondateurs de la House of Training. Notre Commission consultative, nouvellement constituée, a pour mission d’aider et de guider la House of Training dans le développement des programmes de formation destinés au secteur financier. Dans un monde financier de plus en plus complexe, régulé et réglementé, le développement des compétences est devenu un enjeu stratégique majeur. Il est de notre devoir de faire en sorte que la place financière luxembourgeoise reste compétitive dans un environnement international hautement concurrentiel. Afin de pouvoir répondre au mieux aux défis actuels et futurs tout en tenant compte de la réalité des acteurs de la place financière d’aujourd’hui, notre Commission consultative est composée de représentants de grands instituts financiers de la place, d’une part, et de représentants des associations professionnelles les plus importantes du secteur financier, d’autre part. Ensemble, nous nous efforcerons de mettre sur pied des programmes de formation professionnels et pragmatiques, en vous offrant les ressources et les compétences nécessaires pour être à la pointe des développements. S’il est vrai qu’une page se tourne pour l’IFBL - qui fête son 25 e anniversaire en 2015 - ce n’est que pour ouvrir un nouveau chapitre. L’intégration de la House of Training marque le début d’une nouvelle ère qui permettra d’offrir aux clients une expertise renforcée, des processus de gestion optimisés qui viendront renforcer la qualité des services proposés. Le champ d’activité de l’IFBL se voit aujourd’hui sensiblement élargi et dépasse maintenant largement le domaine des assurances, de la banque et de la finance ou de l’industrie des fonds d’investissement. Ensemble avec les autres membres de la Commission consultative de l’IFBL, avec les organes dirigeants de la House of Training et toute l’équipe, je m’engage à conférer à la formation professionnelle continue la place qu’elle mérite au sein de nos entreprises, afin d’assurer ainsi leurs pérennités et leurs succès. Karin Scholtes Co-Présidente, House of Training Présidente, Commission Consultative de l'IFBL

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3. 2016 Catalogue de formations www.houseoftraining.lu

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8. 8 | IFBL | House of Training House of Training L’engagement des employeurs en faveur de la formation Devenir le partenaire de référence dans le domaine de la formation professionnelle continue pour l’économie luxembourgeoise, voilà la vision ambitieuse qui a guidé la Chambre de Commerce et l'Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL) dans leur choix de créer la House of Training. Plus qu'une simple collaboration rapprochée entre les organismes de formation respectifs de la Chambre de Commerce et de l'ABBL - la LSC et l'IFBL -, ce partenariat entre deux organisations professionnelles luxembourgeoises incontournables marque un tournant majeur sur le marché de la formation professionnelle continue. Et pour devenir le partenaire de référence en matière de formation professionnelle continue de l’économie et des entreprises luxembourgeoises, la House of Training intègrera prochainement d’autres acteurs, notamment l’ATTF. En présentant leur offre de formation respective sous l'enseigne commune House of Training, les organismes de formation souhaitent non seulement améliorer la qualité de l’offre de formation professionnelle continue au Luxembourg, mais aspirent également, dans une optique de compétitivité, à introduire plus d’efficacité dans les services offerts à l’économie luxembourgeoise. Les missions de la House of Training sont clairement définies: › Accompagner les entreprises dans la consolidation, le développement et l’anticipation des connaissances et compétences de leurs collaborateurs dans l’optique d’un renforcement continu de la compétitivité, › Proposer aux particuliers des actions de formation professionnelle continue afin de les soutenir dans leur développement personnel et professionnel et d’encourager l’esprit d’entreprise, › Collaborer avec les acteurs partenaires (fédérations, associations professionnelles, institutions publiques...) afin d’être une plateforme de compétences offrant des formations certifiantes de qualité. Pour mener à bien ces missions, la House of Training s'appuiera sur trois valeurs fortes : l'excellence, l'innovation et la qualité. Ces valeurs combinées à la riche histoire et à l'expérience de l'IFBL et de la LSC en matière de formation professionnelle continue, feront de la House of Training le partenaire privilégié du développement du potentiel des hommes et femmes qui font vivre nos entreprises. La House of Training est créée sous la forme d’une fondation. L’offre de formation de la House of Training L’offre de formation de la House of Training est déclinée en onze secteurs, tels que commerce, construction, banque et finances, etc, et neuf domaines transversaux, dont la gestion d’entreprise, l’innovation, le droit et bien d’autres. L’offre sectorielle répond aux besoins spécifiques des différents secteurs économiques concernés par la House of Training et est en partie développée sur base de demandes concrètes et spécifiques de certains secteurs. Les formations donnant accès aux professions du commerce non autrement règlementées, de l’HORECA, de l’immobilier et des transports sont également reprises sous cet axe. Les formations des domaines transversaux ciblent les particuliers, les salariés et dirigeants d’entreprise, ainsi que les demandeurs d’emploi. Ces formations s’adressent à toutes les entreprises et à tous les secteurs de l’économie luxembourgeoise. Par ailleurs, la House of Training peut également développer des formations sur mesure à la demande d'une entreprise ou proposer des formations adaptées sur base de l’offre existante après avoir procédé à une analyse ciblée des besoins. L’atout majeur de cette offre est sa flexibilité, sachant que tous les paramètres relatifs à l’organisation des formations (lieu de formation, jour, horaire) sont personnalisés pour le client. Pour plus d’informations sur les programmes des formations, les horaires, les prix et dates de sessions supplémentaires, veuillez visiter le site web www.houseoftraining.lu

196. Informations et inscriptions : www.houseoftraining.lu www.houseoftraining.lu Catalogue de formations 2016

1. www.houseoftraining.lu Catalogue de formations 2016 www.houseoftraining.lu 2016 Catalogue de formations

9. 9 | IFBL | House of Training Le site Internet La House of Training se dote également d’un tout nouveau site web. Sur www.houseoftraining.lu vous pouvez dorénavant choisir la solution la plus adaptée à votre besoin parmi 11 secteurs d’activité, 9 domaines de formation, près de 800 cours et 4 langues. Pour faciliter votre recherche dans ce vaste éventail de cours, un soin particulier a été apporté à l’intuitivité et à l’ergonomie. Le nouveau site inclut un module d’inscription et de paiement en ligne. Une fois votre compte personnel créé, vous pouvez consulter l’état de vos inscriptions, vos résultats d’examen, télécharger vos attestations de présences et des documents spécifiques aux différents cours. Une variante spécialement dédiée aux entreprises souhaitant gérer elles-mêmes leurs candidats est également disponible. Celle-ci permet à la personne en charge des formations de procéder directement aux inscriptions, de consulter les présences et les examens des employés de l'entreprise. Pour recevoir les actualités relatives à l’offre de formation, inscrivez-vous à notre e-Newsletter par le biais de notre site web www.houseoftraining.lu Informations pratiques Horaires Les horaires exacts de chaque formation sont précisés lors de la confirmation d'inscription. Frais d’inscription Les frais d’inscription pour chaque formation, parcours, certification ou examen sont indiqués sur les fiches respectives du catalogue et sur notre site Internet. Les prix affichés s'entendent hors TVA. Lieu et accès Sauf indication contraire communiquée dans le catalogue ou dans notre confirmation d'inscription, nos formations sont organisées au Centre de Formation de la Chambre de Commerce (plan d'accès détaillé en dernière page) 7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Un parking souterrain payant est disponible. Plusieurs lignes de bus desservent notre site. Pour les détails, veuillez consulter le site des transports en commun de Luxembourg : www.mobiliteit.lu Le cofinancement de l’Etat Afin de promouvoir la formation professionnelle continue, l’Etat luxembourgeois permet aux entreprises luxembourgeoises de bénéficier d’aides financières pour tous les investissements liés à la formation. Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Toutes les formalités relatives à ces aides financières sont détaillées sur le site www.infpc.lu

192. 192 | IFBL | Equipe de la House of Training Equipe de la House of Training Ma N ag EMENT B USINESS D E v ELO p MENT Nico BINSFELD Chief Executive Officer nico.binsfeld@houseoftraining.lu Muriel MORBE Business Manager LSC muriel.morbe@houseoftraining.lu Werner ECKES Business Manager IFBL werner.eckes@houseoftraining.lu B USINESS D E v ELO p MENT Robert BAST Programme Manager IFBL robert.bast@houseoftraining.lu Catalina FIEVEZ Business Development Manager LSC catalina.fievez@houseoftraining.lu Stéphanie BORIA Business Development Manager IFBL stephanie.boria@houseoftraining.lu Frédéric GIRS Business Development Manager LSC frederic.girs@houseoftraining.lu France VERDURE Business Development Manager IFBL france.verdure@houseoftraining.lu

12. 12 | IFBL | L'offre à l'intention du secteur financier Certifications Certifications in Control Functions Compliance › Professional Certificate of Competency in Compliance Risk Management › Risk Management Specialist - Bank › Risk Management Specialist - Funds › Professional Qualification in Risk Management Certifications in Front Office Functions Markets › ICMA Financial Markets Foundation Course › CAMFIN Capital Markets & Financial Instruments Certificate › CAMFIN-CMI Crisis Management Initiative › ACI Dealing Certificate Preparation course › ACI Diploma Preparation course Retail Banking › Certified Retail Client Advisor

152. 152 | IFBL | Operations and Supporting Services Exa MEN Tous les modules du parcours de formation «Agent Banque Dépositaire OPC Certifié » font l'objet d'un examen optionnel. C E r TIFIC a TION L'obtention du certificat «Agent Banque Dépositaire OPC Certifié » requiert la réussite des examens du parcours de base certifié, ainsi que la réussite de tous les examens du parcours décrit ci-dessous. La participation au cours est fortement conseillée mais non obligatoire pour l'obtention du certificat. › Les métiers O p C - Agent Banque Dépositaire OPC Certifié Dans le cadre de la collaboration avec l'ALFI, l'IFBL offre toute une gamme de certifications dans les métiers des OPC. Les métiers de la Banque Dépositaire étant depuis quelques années sujets à de fortes évolutions, la commission de formation ALFI a décidé de totalement réécrire les modules de ce parcours de formation. L’offre de cours à la carte et certifications OPC est répertoriée sous le domaine 5 de ce catalogue et les détails complémentaires sont repris sur notre site Internet, ainsi que dans notre brochure OPC. p UBLIC CIBLE Toute personne employée dans l’industrie des fonds d’investissement à Luxembourg, ou celles qui aspirent à une fonction dans ce domaine. S T r UCTU r E Ce nouveau parcours de formation, totalement réactualisé, couvre toute une palette de modules de différents niveaux et différents domaines : › Les principes fondamentaux des produits dérivés les plus courants ainsi que des produits structurés › Les bases, la pratique, ainsi que les outils nécessaires à la maîtrise et au contrôle des transactions sur titres en Back-Office › Les fondamentaux des sociétés de gestion UCITS et non-UCITS › Les politiques et restrictions d'investissement dans les OPC › Les fonctions d'un agent banque dépositaire, en théorie et en pratique Operations and Supporting Services 07.3 En collaboration avec :

176. 176 | IFBL | Assurances C E r TIFIC a TION › Assurances à Luxembourg - préparation pour certification « agent » ou « sous-courtier d’assurances » D aTE(S) 3, 8, 10, 15, 17 et 22.03, 12, 14, 19, 21, 26 et 28.04, 10 et 12.05 DU ré E 14x3 heures pr I x 480,00 € (+3% TVA) › a ssurances à Luxembourg - Formation pour les candidats agents et sous-courtiers Les personnes souhaitant obtenir un agrément comme agent ou sous-courtier d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg sont tenues par la loi de se soumettre à une épreuve de vérification des connaissances professionnelles sous forme d’examen écrit. Les modalités ainsi que le programme sont définis par le Commissariat aux Assurances. Depuis des années l’ACA propose des cours de préparation à ces examens. Dans le cadre du partenariat entre l’ACA et l’IFBL, officiellement signé le 8 juin 2011, la gestion des cours de préparation a maintenant été confiée à l’Institut. La matière est enseignée par des experts-praticiens désignés par l’ACA et approuvés par l’IFBL. pUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant obtenir un agrément comme agent ou sous-courtier d’assurances. O BJECTIFS Le programme des cours de préparation à l’examen est basé, tel que défini dans la lettre circulaire 11/1 du Commissariat aux Assurances, sur l’ouvrage de référence suivant : « L’assurance du particulier », Auteur : Roland Bisenius, Éditeur : Promoculture Tome 1 : ISBN 978-2-87974-105-5/Tome 2 : ISBN 978-2-87974-105-9 (manuel non fourni). Exa MEN L’examen pour l’obtention d’un agrément est organisé par le gouvernement. L’inscription à une session d’examen doit obligatoirement passer par une entreprise d’assurance. Les compagnies d’assurances de la place sont à votre disposition pour vous fournir de plus amples renseignements à ce propos. C E r TIFIC a TION La participation à la formation ne donne lieu à aucune certification de la part de l’IFBL. La réussite de l’examen est certifiée par le Commissariat aux Assurances. a ssurances 08.3 En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

48. 48 | IFBL | Markets & Financial Products CE r TIFIC a TION DU ra TION a ND D a TES › CAMFIN-CMI (Capital Markets Crisis Management Initiatives) 32 hours | 22-25.02 FEES 3.600,00 € (+3 % VAT) › C a MFIN-CMI (Capital Markets Crisis Management Initiatives) During the financial crisis, many banks and their clients suffered irrecoverable financial losses due to weak corporate governance and overconfidence in their ability to manage risk. The collapse of Lehmann Brothers, the credit crunch and the ongoing euro zone sovereign debt crisis has prompted shareholders and regulators to require financial institutions to adopt prudence and implement new risk measures to safeguard against financial shocks. In order to efficiently implement these reforms and their objectives bankers will have to dispose of a sound understanding of the causes of the recent financial crisis as well as of a deeper risk-consciousness in handling financial instruments and hedging portfolios. T arg ET a UDIENCE This residential seminar is especially designed for traders, client advisors having a few years of experience in portfolio management, internal auditors and risk managers. ST r UCTU r E This high level residential seminar is composed of training courses and workshops covering the following subjects: › Analysis of fraud cases and impact on risk governance › Financial instruments: understanding and avoiding pitfalls › Lessons of the crisis and measures taken The discussions and networking of the participants and the trainers are considered to be of additional value. Exa M Case study and group assessment at the end of the course. C E r TIFIC a TION Successful candidates will be granted a certificate. Markets & Financial p roducts 02.3 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

82. 82 | IFBL | Retail and Corporate Banking FO r M a TION pUBLIC CIBLE Ce module pratique et interactif s’adresse à toute personne qui souhaite professionnaliser ses compétences de vendeur N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 26.02 | 03.10 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 255,00 € (+3 % TVA) E xa MEN Une note finale sera attribuée à chaque participant à l’issue du cours. O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation très pratique, vous saurez comment procéder pour établir avec succès un contact avec un client et comment analyser les informations recueillies pour en dégager son profil, préparer l’en - tretien commercial et l’orienter vers les interlocuteurs adéquats. Pour ce faire, vous aurez appris : › à appliquer les techniques de prise de contact avec le clien : comment vous présenter, quel comportement adopter lors d’une communication téléphonique avec un client, quelles stratégies mettre en oeuvre pour capter son attention et le convaincre de votre intérêt à son égard, quels messages lui communiquer dans le cadre d’une mission d’information, de conseil et de vente et quelles erreurs éviter › à développer les qualités et compétences requises dans ce contexte (aptitudes commerciales, sens du contact, goût de la vente, etc.) › à appréhender l’environnement commercial du secteur bancaire et son évolution future 03.3 › a ccueillir et encadrer le client dans la banque r etail & Corporate Banking › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

50. 50 | IFBL | Markets & Financial Products COU r SE DU ra TION › E-Learning - International Financial Markets +/- 12h FEES 250,00 €/licence E-LE ar NIN g › International Financial Markets The objective of the E-learning course International Financial Markets is to provide participants with a useful and efficient tool that will help them understand international financial markets as they operate across the world today. While there are many ways to understand financial markets, the approach used in this course is to look at financial markets in terms of four different components: 1. Financial Markets - What are financial markets and how can we understand them? 2. Financial Instruments - What are the financial instruments that are used in financial markets and how can we describe them? 3. Financial Activities - What are the main activities that are performed in financial markets? 4. Financial Players - Who are the different players in financial markets and what functions do they perform? Getting all this information in the form of a highly interactive E-learning course will make your learning experience both productive and enjoyable. a CCESS The course International Financial Markets can be accessed through the Internet from anywhere. The course exists in English and French. rE p O r TIN g By completing the numerous exercises and quizzes in the course, users receive regular feedback on their progress. Markets & Financial p roducts 02.5 F r Ce module e-learning est également proposé en langue française › More details to be found on www.houseoftraining.lu

51. 51 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. CE r TIFIC a TION DUré E › E-Learning - Marchés financiers internationaux +/- 12h pr I x 250,00 € (+3 % VAT) E-LE ar NIN g › International Financial Markets L’objectif de cette formation “Marchés financiers internationaux” E-learning est de fournir aux participants des outils utils et efficace qui leur permettra de comprendre les marchés financiers internationaux tels qu’ils existent à travers le monde de nos jours. L’étude de ces marchés financiers internationaux sera faite en 4 parties : 1. Les marchés financiers - Comprendre le fonctionnement des marchés financiers internationaux. 2. Financial Instruments - Quels sont les instruments financiers utilisés sur les marches financiers et comment fonctionnent-ils ? 3. Activités financières - Quelles sont les activités principales des marchés financiers ? 4. Les acteurs des marchés financiers - Quels sont les différents acteurs des marchés financiers et quelles sont leurs fonctions ? Acquérir toutes ces connaissances sous forme de cours E-learning hautement interactif rendra votre experience d’apprentissage plus efficace et intéressante. aCC è S Ce module “International Financial Markets” est accessible via internet. Ce module est proposé en français et en anglais. rE p O r TIN g Les utilisateurs recevront de manière régulière un compte- rendu de leurs resultats d’exercices et de quiz. Markets & Financial p roducts 02.6 EN This course is available in English › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

154. 154 | IFBL | Operations and Supporting Services Comptable OPC Senior › Calcul et contrôle de la valeur nette d’inventaire d’un fonds et des commissions de performance › Mise en pratique de la circulaire 02/77 › Introduction sur la fiscalité des fonds européen › Maîtrise et contrôle des commissions de performance › Fondamentaux, utilisation et classement des IFRS Tous les modules des 2 parcours peuvent être suivis soit en vue de l’obtention de la certification métier souhaitée, soit individuellement. Certains modules sont disponibles uniquement en langue anglaise. Les informations y relatives se trouvent dans le descriptif du module, sur notre site Internet ou dans notre brochure OPC. Exa MEN La plupart des modules font l'objet d'un examen, les informations y relatives se trouvent dans le descriptif du module. C E r TIFIC a TION L’obtention du certificat « Agent Comptable OPC Certifié » requiert la réussite des examens du parcours de base OPC (voir également sous le domaine 5 du catalogue) ainsi que la réussite de tous les examens du parcours décrit ci-dessus. La participation au cours est fortement conseillée mais non obligatoire pour l’obtention du certificat. › Les métiers O p C - Parcours Comptable OPC Certifié Dans le cadre de sa collaboration avec l’ALFI, l’IFBL offre toute une gamme de certifications dans les métiers des OPC. Les compétences techniques requises dans la comptabilisation des OPC font l’objet de 2 parcours de formation spécialisés complets, combinant les connaissances théoriques avec la mise en pratique. L’offre complète de cours à la carte et certifications OPC est répertoriée sous le domaine 5 de ce catalogue et des détails complémentaires sont repris sur notre site Internet. p UBLIC CIBLE Toute personne employée dans l’industrie des fonds d’investissement à Luxembourg, ou celles qui aspirent à une fonction dans ce domaine. S T r UCTU r E L’offre de formation se décline en 2 parcours, le premier s’adressant aux débutants dans le métier de comptable des fonds alors que le deuxième constitue une suite logique dès l’acquisition d’une certaine expérience pratique. Chacun des parcours est composé d’une série de modules spécifiques : Comptable OPC Junior › Les principes fondamentaux des produits dérivés les plus courants ainsi que des produits structurés › Les principes fondamentaux de la comptabilité des fonds et de la valorisation des investissements › La comptabilisation des opérations classiques et complexes en pratique Operations and Supporting Services 07.4 En collaboration avec :

194. 194 | IFBL | Plan d'accès aD r ESSE Centre de Formation de la Chambre de Commerce 7, rue Alcide de Gasperi Luxembourg-Kirchberg Un parking souterrain payant est disponible. Plusieurs lignes de bus desservent les environs. Pour les détails, veuillez consulter www.mobiliteit.lu CONT a CT info@houseoftraining.lu Tel.: +352 46 50 16 - 1 Fax: +352 46 50 19 www.houseoftraining.lu Inscriptions, dates de sessions supplémentaires et programme détaillé: www.houseoftraining.lu Inscrivez-vous également à notre newsletter sur www.houseoftraining.lu IMPRESS u M Conception : lola Photos pages intérieures : iStock, GettyImages , photos équipe House of Training : Marion Dressard Impression : Imprimerie W E P RINT 1 House of Training

34. 34 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector FO r M a TION DU ré E +/- 1.30 heures pr I x sur demande 5 licences minimum a CC è S Toutes les formations sont accessibles via le Web (PC/Mac). r E p O r TIN g Un reporting complet en Excel peut être généré sur demande pour les demandes de licences à gros volume. Pour 2016, l’IFBL a décidé de moderniser son offre E-Learning. La nouvelle approche nous permet de proposer une offre flexible car modulaire par thèmes et/ou secteurs d’activité. Notre proximité avec les instances financières et le travail des experts de nos cercles de qualité, nous permet de vous proposer des contenus toujours à jour dans un environnement règlementaire en permanente évolution. Actuellement, le 1er thème de formation disponible sur la plateforme e-learning, répond aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION « Lutte contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme (LB/FT) » : Cette formation s’adresse en premier lieu à des personnes souhaitant acquérir les connaissances fondamentales en la matière mais également à tous ceux qui souhaitent remplir leur obligation de formation dans ce domaine. Le programme consiste à présenter les principes théoriques de manière dynamique et interactive en incluant des applications pratiques adaptées aux problématiques rencontrées par les principaux acteurs concernés. La version proposée est composée d’un module intitulé « Connaissances fondamentales », qui est adapté à chacun des publics cibles suivants : › Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - E-learning - Banques › Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - E-learning - Assurances › Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - E-learning - Industrie des Fonds d’investissement À cette version pourront s’ajouter des modules supplémentaires liés à d’autres sujets réglementaires, d’actualité ou encore sur demande pour répondre à des besoins spécifiques. N’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site web pour toute question supplémentaire ! › Le formulaire de commande est téléchargeable sur www.houseoftraining.lu E-LE ar NIN g › Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme NEW Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector 01.10 This e-learning course can be offered in English. EN › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

79. 03. r etail & Corporate Banking Fiscalité P .161 Fiscalité luxembourgeoise dans la banque - Fondamentaux | FR P .162 Fiscalité des personnes physiques à Luxembourg - Application pratique | FR P .042 Successions à Luxembourg - Fondamentaux FR P .043 Successions à Luxembourg - La liquidation en pratique | FR Crédits P .070 Crédits aux particuliers - Fondamentaux FR+EN P .071 Crédits aux particuliers - La vente et la gestion des dossiers | FR P .072 Crédits aux entreprises - Fondamentaux | FR P .073 Crédits aux entreprises - La vente et la gestion des dossiers | FR Risk Management P .134 Risques financiers - Fondamentaux | FR+EN Accueil et vente P .082 Accueillir et encadrer le client dans la banque FR P .083 Techniques de vente dans la banque - Application pratique | FR

182. 182 | IFBL | Assurances FO r M a TION pUBLIC CIBLE Les personnes travaillant dans le secteur des assurances à Luxembourg et souhaitant acquérir ou approfondir leurs connaissances en matière de libre prestation des services. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 28, 29 et 30.11 DU r é E 24 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 760,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 2 heures p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Cette formation a pour but de fournir une vue globale des spécificités en matière d’assurances LPS au Luxembourg. La première partie explique la situation du marché luxembourgeois de l’assurance-vie en commençant par l’attractivité de la Place luxembourgeoise tant sur le plan économique que juridique. Chaque participant devra se mettre dans la peau d’un futur directeur de compagnie qui souhaite créer sa propre compagnie et proposer des produits d’assurances vie en LPS. La deuxième partie est consacrée à l’architecture juridique et à l’architecture financière. Le contrat d’assurance vie offre à ces niveaux une souplesse exceptionnelle et se distingue des placements bancaires. Le contrat à fonds dédiés considéré comme « de la gestion de fortune dans sa version assurance » sera explicité dans le cadre de ce module. Le dernier volet a pour but de permettre aux candidats de se familiariser avec la terminologie nécessaire à la compréhension de l’évolution des contrats dans un environnement européen. a ssurances 08.9 › L p S : a ssurances sur la place financière de Luxembourg En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

40. 40 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector FO r M a TION D a TE ( S ) › 2016 : 17.10 DU ré E 8 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Néant O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation très pratique, vous aurez une vue d’ensemble et approfondie des consignes professionnelles du banquier dans les différentes activités de la banque. Les différentes consignes professionnelles seront illustrées par : Des études et analyses poussées des différentes lois et réglementations : › secret bancaire › abus de marché › règles de conduite, MiFID Des études de cas se rapportant à l’actualité nationale et internationale. Bien entendu, il sera tenu compte de la constante évolution réglementaire de ce sujet. › Consignes professionnelles du banquier - Application pratique Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector 01.17 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

43. 43 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector 01. FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Toute personne possédant déjà une solide expérience du droit des successions et voulant être en mesure de liquider correctement tout type de succession à Luxembourg. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Successions à Luxembourg - Fondamentaux D a TE ( S ) › 2016 : 30.11 DU ré E 8 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 255,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL D a TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) DU ré E 1,5 heure pr I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous pourrez vous prévaloir d’une réelle expérience concrète en matière de liquidation des successions dans l’environnement bancaire en ayant appliqué les connaissances théoriques acquises dans le précédent module à de très nombreux cas pratiques. Pour ce faire, vous vous serez livré à de multiples exercices de liquidation de successions faisant intervenir les différents régimes matrimoniaux conventionnels (communauté universelle, séparation de biens, communauté réduite aux acquêts), ainsi que le régime de partenariat tel qu’institué par la loi du 09.07.2004, ceci en prenant en compte diverses situations spécifiques (donation, testament authentique, testament olographe, testament mystique, légataire universel et légataires multiples, mariage antérieur avec et sans enfant(s), usufruit, adoption, etc.) susceptibles de se produire dans la réalité quotidienne. Vous aurez ainsi acquis les bons réflexes vous permettant d’identifier aisément et rapidement les éléments-clés et les particularités ainsi que les documents à prendre en considération pour pouvoir liquider correctement tout type de succession au Grand- Duché de Luxembourg. › Successions à Luxembourg - La liquidation en pratique 01.20 Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

170. 170 | IFBL | Operations and Supporting Services FO r M a TION pUBLIC CIBLE Tout public intéressé par l’évolution des normes comptables IFRS et des projets en cours. Commissaires aux comptes et leurs collaborateurs N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Bonne connaissance des IFRS Da TE ( S ) › 2016 : 26.04 DU r é E 8 heures NI v E a U Expertise La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 475,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Aucun O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez appris à : › identifier les changements récents et les projets en cours › en évaluer les impacts › se préparer aux changements en les anticipant › IF r S 9 - Les nouvelles règles comptables IFRS sur les instruments financiers Operations and Supporting Services 07.23 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

193. 193 | IFBL | Equipe de la House of Training Op E ra TIONS , aDMINIST ra TION a ND C USTOME r S E rv ICE M ark ETIN g & COMMUNIC a TION a CCOUNTIN g & FIN a NCE Helena MIRANDA Customer Service Manager helena.miranda@houseoftraining.lu Danièle SCHROEDER Communication & Marketing Manager daniele.schroeder@houseoftraining.lu Francis HAMES Accounting & Finance Officer francis.hames@houseoftraining.lu Andreia GASPAR Customer Service andreia.gaspar@houseoftraining.lu Fabienne STANCATO Customer Service fabienne.stancato@houseoftraining.lu Marc BUITENHUIS Customer Service marc.buitenhuis@houseoftraining.lu Sandra GENET Customer Service sandra.genet@houseoftraining.lu Doris THILGES Customer Service doris.thilges@houseoftraining.lu Luis DA COSTA Customer Service luis.dacosta@houseoftraining.lu Martine LETHAL Customer Service martine.lethal@houseoftraining.lu Diogo FERREIRA Customer Service diogo.ferreira@houseoftraining.lu Florence MASSON Customer Service florence.masson@houseoftraining.lu p r OJECT OFFICE Marie-Laure FERSTER Project Officer IFBL marie-laure.ferster@houseoftraining.lu Alma SKENDEROVIC Project Officer IFBL alma.skenderovic@houseoftraining.lu Carole GAASCH Project Officer LSC carole.gaasch@houseoftraining.lu

11. 11 | IFBL | IFBL - L'offre à l'intention du secteur financier Comment choisir sa formation ? Le sujet ? Avec plus de 450 cours différents, l’Institut propose une palette extrêmement vaste de cours structurée en 8 thèmes : › Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector › Markets and Financial Products › Retail & Corporate Banking › Private Banking, Wealth Management & Family Office › Fund Industry & Alternative Investments › Risk Management, Compliance & Audit › Operations and Supporting Services › Assurances / Insurance Besoin ponctuel de formation ou de qualification professionnelle ? Suivre des formations peut répondre à des objectifs différents : voulez-vous acquérir des connaissances sur un sujet ponctuel et spécifique ou approfondir vos connaissances dans un domaine donné ? Dans ce cas, choisissez dans notre offre de formation le ou les modules individuels qui répondent à ce besoin. Nous avons veillé à ce que les titres des cours soient le plus explicite possible et comportent, dans la mesure du possible, des indications sur le niveau de complexité du cours « Fondamentaux », « Spécificités », « Application pratique », etc. › Le niveau de connaissance nécessaire pour chaque module est indiqué sur la fiche descriptive des cours. › Les examens sont optionnels : pas de lien automatique, vous décidez si vous souhaitez passer l’examen lié au cours ou non. Si, par contre, vous êtes à la recherche d’une qualification professionnelle qui vous rend apte à assumer une fonction ou un emploi donnés, orientez-vous vers les programmes certifiants proposés par l’IFBL en collaboration avec ses associations professionnelles partenaires : › Formations composées de plusieurs modules fournissant une vue d’ensemble d’une fonction/d’un métier › Examen (écrit et/ou oral) avec certificat › Certification délivrée par les associations professionnelles concernées et reconnue soit à Luxembourg, soit même au niveau international › Contenus en phase avec les exigences du métier/de la fonction et actualisés en permanence › Formateurs experts et praticiens › Description détaillée sur notre site www.houseoftraining.lu ou dans des brochures ou dépliants dédiés. Sur les pages suivantes, vous trouverez une vue d’ensemble des programmes certifiants proposés par l’IFBL en collaboration avec une association professionnelle locale ou internationale. IFBL L’offre à l’intention du secteur financier

137. 137 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments r isk Management, Compliance and a udit 01. 02. 03. 04. 05. 06. COU r SE T arg ET a UDIENCE Anyone who wishes to acquire knowledge of the principles, methods and tools of the risk management and governance. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL A solid understanding of funds generally (e.g. legal environment, operational flows, management company,...) will assist participants to get the most out of this module. Da TE ( S ) › 2016 : 18.10 DUra TION 8 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 475,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None COU r SE OBJECTI v ES The objective of this course is to provide fund directors and conducting officers, who are not necessarily risk managers, but are nonetheless responsible for risk management in a fund, with a good understanding of the principles, methods and tools of risk management and governance and how they apply to UCITS funds and alternative investment funds. The course is practical and will be delivered by practitioners from the fund industry, who will explain how risks in investment funds are identified, measured, managed and reported. › r isk Management for Fund Directors and Conducting Officers r isk Management, Compliance & a udit 06.6 › More details to be found on www.houseoftraining.lu In collaboration with:

131. 06. r isk Management, Compliance & a udit Compliance en OPC P .108 Politiques et restrictions d’investissement des UCITS - Fondamentaux | FR+EN P .105 NAV Errors and Breaches - Circular 02/77 FR+EN P .114 Restriction d'investissements complexes - La pratique | FR P .113 Governance - Roles and Responsibilities of fund Directors and Officers | EN Audit et contrôle interne P .144 Audit interne - Initiation | FR P .144 Contrôle interne - Initiation | FR P .145 Audit interne - Méthodologie pour conduire une mission | FR P .145 Audit & contrôle interne - Désacraliser les systèmes d'information | FR P .146 Contrôle interne - Cartographie des risques FR P .146 Contrôle interne - Référentiel | FR P .147 Audit interne - Projets et investissements | FR PSF P .041 Les obligations du PSF - Fondamentaux | FR

83. 83 | IFBL | Retail and Corporate Banking Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products r etail & Corporate Banking 01. 02. 03. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Ce module pratique et interactif s’adresse à toute personne nouvellement recrutées ou ayant quelques années d'expérience dans le Retail Banking, Corporate Banking, Private Banking, Family Office, Wealth Management ou assurances et qui souhaite professionnaliser ses compétences de vendeur N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Afin de profiter pleinement de cette formation, il est recommandé d’avoir préalablement acquis les connaissances dispensées dans le module « Accueillir et encadrer le client dans la banque » Da TE ( S ) › 2016 : 27, 28, 29.06 et 12.07 mat. | 6, 7, 8.12 et 12.01.2017 mat. DU r é E 28 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 920,00 € (+3 % TVA) E xa MEN Une note finale sera attribuée à chaque participant à l’issue du cours. O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez acquis un réel savoir-faire grâce auquel vous pourrez créer aisément vos réseaux de relations et conduire fructueusement les entretiens commerciaux avec la clientèle. Dans ce contexte, vous disposerez des techniques et outils qui vous permettront d’identifier les besoins de vos clients, de leur formuler des propositions commerciales pertinentes par rapport à ceux-ci, de gérer les situations délicates, d’effectuer le suivi des négociations et de fidéliser vos clients. Pour ce faire, vous aurez analysé en détail : › la psychologie du client : le comportement qu’il convient d’adopter face à lui, comment utiliser votre instinct à bon escient et comment identifier ses besoins fondamentaux et les opportunités commerciales potentielles › les techniques de question, d’écoute et de silence : comment formuler vos questions, quelles questions poser et dans quelles circonstances, comment élaborer une stratégie de questionnement, être capable d’écouter et de comprendre votre client et savoir quand garder le silence › argumentation, objection et conclusion : savoir présenter vos arguments de manière convaincante et positive, être capable de réfuter les objections avec diplomatie et savoir rassembler dans une conclusion les points-clés de l’entretien de manière à confirmer au client que ses besoins et desiderata ont été identifiés et bien compris Pour une analyse plus approfondie des techniques de vente, une sortie à l’extérieur est prévue éventuellement le 3 e jour. NOTE : Afin de revoir avec les participants l'application des techniques de vente récemment acquises et permettre quelques réajustements de celles-ci, 4h de feedback et de coaching auront lieu quelques semaines après la formation « Techniques de vente ». Cette 1/2 journée supplémentaire permettra ainsi un échange au niveau des situations vécues et des difficultés rencontrées. r etail & Corporate Banking 03.4 › Techniques de vente dans la banque - Application pratique › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

98. 98 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Les objectifs pédagogiques de ces modules sont décrits dans les fiches y relatives. L’objectif de l’examen consiste à valider les connaissances du/ des sujets traité(s) dans le module en question. Il est possible de s’inscrire à un examen sans avoir suivi le cours correspondant. La réussite de tous les examens des modules d’un parcours certifiant donne droit au certificat. La réussite des examens du parcours de base constitue un prérequis pour obtenir une certification métier. Les modules composant les différents parcours sont énumérés ci-après avec leur durée. Le contenu de chaque module ainsi que le niveau de connaissance nécessaire (c.-à-d. le prérequis) pour pouvoir suivre ce cours est détaillé sur notre site Internet www.houseoftraining.lu Exa MEN La plupart des modules font l’objet d’un examen optionnel (cf. fiche descriptive du module). C E r TIFIC a TION En règle générale, tous les parcours aboutissent à une certification métier. Pour l’obtention du certificat, la réussite des examens du parcours de base ainsi que la réussite des examens du métier choisi sont requises. Pour plus d'informations sur nos certifications OPC, nous vous prions de bien vouloir consulter notre site Internet ou de nous contacter directement par téléphone. › Les métiers O p C Le Luxembourg est reconnu comme un centre d’excellence pour la domiciliation et l’administration de fonds d’investissement. La croissance constante et l’évolution de la sophistication des produits administrés à Luxembourg demandent des compétences de plus en plus pointues. Ces compétences peuvent être acquises à travers des parcours de formation spécialisés, flexibles, adaptés aux évolutions de l’industrie des fonds et enseignés par des experts du secteur. pUBLIC CIBLE La formation OPC s’adresse : › aux jeunes diplômés BAC et BAC+2, qui trouveront dans ces parcours les outils nécessaires pour devenir rapidement opérationnels › aux universitaires ayant déjà abordé certains thèmes pendant leurs études › aux employés expérimentés de l’industrie des fonds d’investissement qui désirent valider ou perfectionner leurs connaissances et obtenir une attestation reconnue › aux employés d’autres domaines financiers qui désirent changer d’orientation O BJECTIFS La formation offerte en collaboration avec l'ALFI se décline en 7 parcours, pour la plupart certifiants, chacun axé sur un métier ou une activité précise. OPC classiques › Parcours de base certifié › Parcours Comptable OPC (Junior) Certifié › Parcours Comptable OPC (Senior) Certifié › Parcours Agent Banque Dépositaire Certifié › Parcours Agent de Transfert Certifié › Parcours Juriste OPC Certifié › Parcours Compliance Officer Chaque parcours se compose d’une série de modules qui peuvent également être suivis individuellement par quelqu’un qui n’a pas l’intention de suivre un parcours complet. Fund Industry & a lternative Investments 05.1 En collaboration avec :

38. 38 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector COU r SE T arg ET a UDIENCE The programme of this seminar is designed specifically for those within the Luxembourg financial sector who are tasked with the detection of terrorist finance, e.g. Senior AML, Finance Crime Analysts, Auditors, Compliance Officers... Tra ININ g Exp E r T Grahame White is currently engaged in the development of a software programme that creates alerts after identifying Terrorist Cell Indicators within banking activity. He is the former Head of European Operations for ACAMS (Association of Certified Anti- Money Laundering Specialists) and previously a Detective at the National Terrorist Financial Investigations Unit at New Scotland Yard with substantial counter terrorist financing experience. D a TE To be published on our website DU ra TION 8 hours La N g U ag E English pr ICE 640,00 € (+3 % VAT) O p TION a L E xa MIN a TION None Europe is currently facing an unpredictable future in relation to the increasing terrorist threat, and the requirement is for us all to be more vigilant than ever. This is particularly true of the financial sector as it faces increased regulation and scrutiny around its efforts and capability to identify and report on terrorist financing. IFBL has secured the collaboration of Grahame White, a highly experienced investigator and currently the director of Analysis International, a bespoke financial intelligence and analytics training company, in order to organize a practically oriented seminar on the subject of terrorist detection. In the course of the seminar the delegates will learn: › how to identify terrorist cell indicators › how to recognise the methods and motivation to carry out attacks on the European Communities › in which ways the Financial sector plays a crucial role in gathering and reporting on intelligence in illicit finance COU r SE OBJECTI v ES A series of case studies and group exercises that highlight the fundamental dynamics of terrorist financing based on an examination of the financial material around major terrorist attacks and attempted attacks in the UK and Europe: Identifying Financial Intelligence Opportunities The delegates will review a case study on gathering financial intelligence, and identifying financial intelligence opportunities from within their systems and data. Typologies and Indicators In this case study the participants will recognise the intelligence opportunities from the collection of ID&V data at the account opening stage and the examination of transactions that indicate terrorist activity. Abuse of Charities / Radicalisation These are a linked series of case studies from terrorist finance investigations in which the delegates will focus on the abuse of charities and the intelligence that can be obtained from overseas money flows. The lessons will then progress into examples of how the radicalisation of domestic jihadis can be identified from indicators in their bank accounts. Here the focus is on the Paris attacks in January 2015 and the London bombings of 2005. The Mindset of a Terrorist Financier The delegates will observe and report on a video of a terrorist cell planning fraud against banks and other financial services providers recognizing their ability to infiltrate and abuse the mainstream banking system. At the conclusion of the video the delegates will then be tested on their intelligence gathering skills by answering a series of questions from the programme. S p ECI a L › Terrorist Financing - Detecting and Fighting New Threats Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector 01.15 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

49. 49 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. CE r TIFIC a TION DU ra TION a ND D a TES › FMFC - Financial Markets Foundation Course 24 hours | 8-10.06 | 21-23.09 FEES 2.450,00 € (+3 % VAT) › FMFC - Financial Markets Foundation Course The Financial Markets Foundation Course is organized in collaboration with ICMA Centre (University of Reading). It is a first level (introductory) qualification intended for anyone entering into a career in the financial markets. It does not assume any prior study or work experience other than a general knowledge of mathematics such as basic algebra and statistics. For those without that quantitative background pre-course reading with a further bibliography is provided to allow candidates to acquire that knowledge directly. T arg ET a UDIENCE The training programme is intended to provide “breadth of knowledge” to make it relevant to people pursuing careers in the front office, middle office and operations areas. ST r UCTU r E The FMFC certificate is a two and one half day course followed by an examination. The Certificate places an even emphasis on introducing and explaining the key concepts of each subject area and then developing practical knowledge and skills of each area. The syllabus focuses on the following topics: 1. Overview of the Financial Markets 2. FX 3. Debt Markets 4. Equities 5. Derivatives Exa M At the end of the training programme, participants sit an examination, which consists of 50 multiple choice questions. C E r TIFIC a TION Successful candidates will be granted the FMFC Certificate accredited both by ICMA and the University of Reading. Markets & Financial p roducts 02.4 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

76. 76 | IFBL | Markets & Financial Products COU r SE T a rg ET a U DIENCE Anyone interested in an introduction to Islamic Finance rE q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Fundamental knowledge of conventional financial products Da TES Please check on our website DU ra TION 16 hours L E v EL Fundamentals La N g U ag E English FEES 800,00 € (+3 % VAT) O p TION a L E xa MIN a TION None COU r SE OBJECTI v ES This module provides a detailed overview of Islamic Finance taken from the perspective of conventional finance. In summary, this module covers: › Understanding Shari’ah law › Characteristics of Shari’ah financing contracts › Principal Islamic Finance contracts (Ijara, Ijara WA iqtina, Mudarabah, Murabah, Musharaka, Istesna’a, Bai Salam, Arbun, Sukuk) › Securitization › Islamic financial engineering Sukuk › Hedge funds › Islamic capital market products › Islamic Finance - Introduction 02.31 Markets & Financial p roducts › More details to be found on www.houseoftraining.lu In collaboration with

94. 94 | IFBL | Private Banking, Wealth Management & Family Office C OU r SE T arg ET a UDIENCE This training course has been designed for Family Office personnel as well as Private Bankers r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) To be published on our website DU r a TION 2 hours T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 125,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide the participants with a good overview of the regulatory environment of a Family Office in Luxembourg. The topics covered in this course are: Types of Family Offices › Single Family Office (SPO) › Multi-Family Office (MFO) Law of December 21, 2012 › Definition of Family Office › History of Family Office › Clients of Family Office What is a Family Office as per the Law › Professionals under the scope of the Law › Regulation and transparency Activities under the scope of the Law Provision of wealth advisory services Wealth management Activities excluded by the Law but part of the common definition of Family Office Steps to consider when starting a Family Office › Legal Framework of Family Offices p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 04.13 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

136. 136 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit COU r SE T arg ET a UDIENCE Anyone who wishes to acquire a solid practical understanding of Market Risk r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Good knowledge of the fundamentals of Risk Management Da TE ( S ) › 2016 : 22 and 23.03 | 19 and 20.10 DUra TION 16 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 535,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) To be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DUra TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) COU r SE OBJECTI v ES Market risk is a vast area that basically focuses on the chance that an investment’s value will change as a result of forces in the marketplace. Managing those forces and the interaction between them is the core of market risk management. This course will be of a particular interest to risk managers, auditors, compliance officers and anyone who is involved in managing or evaluating a portfolio of assets, e.g. portfolio managers in private banking or investment funds, asset managers, fund accounting managers. The objective of this course is to provide participants with a good understanding of market risk and how to manage it. By the end of the course, participants will be able to: define market risk and explain its evolution describe and understand the basic components of market risk: › Interest Rate Risk › Foreign Exchange Risk › Equity Risk › Commodities Risk understand the interaction between market risk and other risks evaluate the market risk of derivatives and portfolios understand and apply risk factors, valuation models and normal distribution calculations explain the use of value at risk (VaR) in measuring and managing market risk understand the use of risk management software in managing market risk › Market r isk - Measuring and Managing it r isk Management, Compliance & a udit 06.5 › More details to be found on www.houseoftraining.lu In collaboration with:

33. 33 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector 01. FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Toute personne en relation avec la clientèle et intéressée par l’économie en général N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Place financière - Acteurs, activités et atouts › Conventions nationales et internationales régissant le secteur bancaire à Luxembourg › Activité bancaire à Luxembourg - Fondamentaux D a TE ( S ) › 2016 : 25.02 | 12.10 › 2017 : 2.03 DU ré E 8 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 255,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL D a TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) DU ré E 1,5 heure pr I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Vous voulez en savoir plus sur l’actualité économique, monétaire et financière au Luxembourg et dans le monde ? Vous désirez comprendre l’impact des mouvements politiques et économiques sur les activités de la place du Luxembourg ? Votre but est de pouvoir analyser ces facteurs pour être en mesure d’interpréter leurs répercussions et de les expliquer à vos clients. Ce module d’une journée vous donnera toutes les clés nécessaires à la compréhension de ces tendances et de leurs conséquences. Après avoir passé en revue les fondements de l’économie, les principes et l’historique des échanges internationaux, les grands acteurs internationaux et les différentes politiques et stratégies monétaires et commerciales, vous saurez comprendre et expliquer de façon simple la terminologie et l’actualité économique. › a ctualité financière internationale - Analyse et interprétation 01.9 Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

41. 41 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector 01. FO r M a TION D a TE ( S ) › 2016 : 17.10 DU ré E 8 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Néant O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Les participants seront introduits au cadre légal et aux obligations prudentielles réglant leurs activités professionnelles. Introduction : la Place financière de Luxembourg Partie 1 : Réglementation financière et bancaire › Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme › Déontologie › Abus de marchés › Criminalité économique › Criminalité informatique Partie 2 : Secret professionnel Partie 3 : Protection des données › Les obligations du p SF - Fondamentaux Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector 01.18 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

56. 56 | IFBL | Markets & Financial Products FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne ayant quelques années d'expérience dans le Retail Banking et qui souhaite professionnaliser ses compétences de vendeur N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Comptes bancaires et services de paiement - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 30.06 et 01.07 mat. 1 et 2.12 mat. › 2017 : 29 et 30.06 mat. DU r é E 12 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 385,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Tout employé de la banque qui établit le premier contact avec le client doit être parfaitement à même d’identifier le profil de celui-ci et d’y adapter ses conseils tout en respectant les souhaits du client. Son comportement ainsi que son approche commerciale se doivent d’engendrer une relation de confiance avec le client et contribueront par la suite à sa fidélisation. Tout au long de cette formation purement pratique, vous vous exercerez à travers des jeux de simulation à gérer les différentes situations auxquelles vous pourrez être confronté dans ce contexte, notamment : › en orientant une personne physique lors de l’ouverture d’un compte › en définissant le profil d’un client et en lui donnant des conseils de placement dans les produits de base de la banque › en accompagnant le client dans le cadre de son prêt personnel › en guidant le client lors de la constitution d’une société À l’issue de la formation, vous aurez acquis les compétences et l’aisance dont vous devez faire preuve dans votre contact quotidien avec la clientèle tout en ayant pris conscience des risques inhérents à l’exercice de votre fonction. › p roduits de la banque commerciale - Bien informer son client 02.11 Markets & Financial p roducts › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

122. 122 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals, operations, CRMs, consultants, auditors, service providers and any staff seeking fundameltal knowledge of alternative funds. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) › 2016: 21.04 | 19.10 DU r a TION 8 hours LE v EL Fundamentals T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES The objectives of this training module are to provide participants with: an introductory overview to the private equity business; an explanation of the fundamental concepts of private equity and a basis of understanding for the private equity programme as a whole. In particular this course covers: › The Private Equity business model and its economic impact › The J curve and other key Private Equity concepts › Overview of type of financing structures › The organization of a Private Equity fund › Overview of the Private Equity markets, trends and Developments › p rivate Equity - Fundamentals Fund Industry & a lternative Investments 05.38 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

47. 47 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. CE r TIFIC a TION DU ra TION a ND D a TES › E-learning + pre-reading preparation +/- 15 hours › CAMFIN (Capital Markets and Financial Instruments Certificate) 40 hours | 13-20.06 | 3-10.10 › Examination: 3 hours FEES 3.600,00 € (+3 % VAT) › C a MFIN (Capital Markets and Financial Instruments Certificate) With the technical expertise of ICMA Luxembourg region, IFBL organizes a high standard one-week residential training seminar in Luxembourg about capital markets and financial instruments (CAMFIN). The primary objective of this practically orientated programme is to enable participants to thoroughly deepen their knowledge of the international financial markets, instruments and implications. All of the different training units are held by experts in the respective fields of activity and networking with both trainers and co-participants is considered to be a highly important added value. T arg ET a UDIENCE The educational programme has been designed for both front-office and Back-Office personnel having a good basic knowledge of the markets and products as well as a practical experience of several years in the banking and financial sector. ST r UCTU r E In order to help the course attendants to refresh the required level of fundamental knowledge, they will be provided at least 1 month before the start of the actual seminar with an e-learning acces to a complete training on “International Financial Markets”. They are required to validate their knowledge by delivering the final test at the end of these training courses. The actual classroom training covers the following subjects: › Practical Applications and Bond Portfolio Management › Repos and Swaps › Options and Structured Products › Financial Analysis › Risk Management › Securities Clearing, Settlement & Custody E xa M The knowledge acquired in the seminar will be validated through an examination. The examination is based on a multiple choice questionnaire of approximately 80 questions. The passing rate is at 50%. C E r TIFIC a TION Successful candidates will be granted the diploma “CAMFIN - Capital Markets and Financial Instruments Certificate”. Markets & Financial p roducts 02.2 In collaboration with › More details to be found on www.houseoftraining.lu

134. 134 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit FO r M a TION p UBLIC CIBLE Toute personne souhaitant acquérir des connaissances en Risk Management NI v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 03.03 | 05.10 DUré E 8 heures NI v E a U Initiation L a N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français pr I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) DUré E 1 heure pr I x 40,00 € (+3 % TVA) OBJECTIFS DE L a FO r M a TION Compte tenu de la complexité croissante des services financiers, d’un environnement réglementaire en permanente évolution et du nombre élevé de crises financières récentes, la gestion des risques financiers est plus importante que jamais. Aujourd’hui, tant les banques que d’autres acteurs de l’industrie des fonds se fondent sur le Risk Management en vue de protéger leurs fonds contre des risques de tout type. Ce cours fournit aux participants une solide base en gestion des risques financiers. Des connaissances préalables en Risk Management ne sont pas requises, de sorte que ce cours peut utilement être suivi par toute personne active dans le secteur financier. À la fin du cours, les participants seront capables : de définir le risque et les responsabilités des Risk Managers dans le secteur financier de décrire les principaux types de risques financiers de comprendre l’environnement réglementaire international en cette matière d’expliquer les caractéristiques fondamentales du : › risque de marché, › risque de crédit, › risque opérationnel de comprendre la façon dont le risque est calculé de décrire les aspects organisationnels du Risk Management › r isques financiers - Fondamentaux r isk Management, Compliance & a udit 06.3 This module is available in English : r isk Management-Fundamentals Dates: 11.03 | 13.10 En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu EN

142. 142 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit COU r SE T arg ET a UDIENCE Anyone who wishes to acquire an indepth understanding of Risk Management in Investment Funds. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Good knowledge of the fundamentals as well as of the different types of Risk Management. Da TE ( S ) › 2016: 01 and 02.06 | 14 and 15.11 DUra TION 16 hours LE v EL Expertise T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 665,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) To be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DUra TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) COU r SE OBJECTI v ES Although in the past risk management focused primarily on banking, it has recently become a crucial component of the investment fund industry. Following changes in the UCITS Directive, the Alternative Investment Fund Managers Directive and numerous CSSF circulars, players in the investment fund industry are now required to manage risk professionally on the same level as banks. This course provides a detailed analysis of the many aspects of risk management in the investment fund industry. By the end of the course, participants will be able to: › Understand the context and regulatory environment of risk management in investment funds › Analyse the impact of market risk on investment funds and understand how market risk in funds is managed › Understand credit/counterparty risk in the fund world and how it is managed › Appreciate how liquidity risk impacts investment funds and the measures applied by funds to manage liquidity risk › Evaluate the operational risks faced by investment funds and the possibilities for mitigating those risks › Understand the regulatory environment for risk management in investment funds (e.g., UCITS IV, the circular 11/512, AIFMD) › r isk Management in Investment Funds - Mastering it r isk Management, Compliance & a udit 06.11 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu In collaboration with:

28. 28 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector 01.3 FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier luxembourgeois N I v E a U DE CONN a ISS a NCES N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 14.01 | 10.03 | 26.05 | 15.09 | 20.10 › 2017 : 12.01 | 16.03 DU ré E 8 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) DU ré E 1 heure pr I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez une vue d’ensemble de la Place financière de Luxembourg en ayant découvert son origine, les principales étapes de son développement, le cadre réglementaire dans lequel elle opère, ses activités, ses métiers, ses acteurs et intervenants ainsi que les avantages spécifiques dont elle peut se prévaloir. Pour ce faire, vous aurez passé en revue : L’historique du système bancaire et financier luxembourgeois (au niveau politique, au niveau économique, au niveau monétaire et au niveau de la Place financière proprement dite) Les principaux textes législatifs successifs ayant abouti à la réglementation bancaire actuelle Les acteurs de la Place financière : › les acteurs publics : la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), la Banque Centrale du Luxembourg (BCL), le Commissariat aux Assurances (CAA) › les acteurs du marché : les banques, les Professionnels du Secteur Financier (PSF), la Bourse de Luxembourg, Clearstream International, Cetrel, les fonds d’investissement, les compagnies d’assurances › les associations du secteur financier : ABBL, ALFI, ACA, LFF, IFBL, ATTF, PROFIL, ASTF... Les principales activités de la Place financière : ingénierie financière, gestion patrimoniale, fonds d’investissement, services de sous-traitance, produits de titrisation Les atouts de la Place financière Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector EN This course is available in English: Financial Centre of Luxembourg - Fundamentals Dates: upon request › p lace financière - Acteurs, activités et atouts › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

74. 74 | IFBL | Markets & Financial Products COU r SE rE q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Fluent in English (written and oral) Da TES › 2016 : 04 et 05.07 DU ra TION 16 hours L E v EL Fundamentals La N g U ag E English FEES 385,00 € (+3 % VAT) O p TION a L E xa MIN a TION Da TES to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU ra TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) COU r SE OBJECTI v ES This course will help you in understanding the differences between domestic and international lending by taking their main aspects (legal, political, social...) into account. In a very detailed way, it will give you a complete description of what international loans are: › the forms of financing open to a company (loans, non- cash guarantees, bonds and equities) with a complete description of different products: term loan, roll-over, revolving credit, bond guarantee, completion bond, performance bond, bid bond, letter of intent, comfort letter, retention money bond, bond market, capital market and securitization › the costs related to a lending project › the risk remuneration (the risk components, the reference interest rate, the margin, the fees, the ancillary costs, the out-off-pocket expenses) › the bilateral/syndicated loan facilities: the different phases, step by step, from the beginning until the post- signing phase, as well as the different actors involved, their roles and the strategy to be adopted Three forms of credits allocation are deeply analysed: › corporate finance, with a clear presentation of the scope of financial needs (asset and liability structure), the definition of cash flow, investments, capital expenditure, debt service cover ratio and some existing forms of financing (money market, foreign exchange, derivative products, committed/ uncommitted credit line, term loan) › structured finance, definition, scope, use of funds and risk evaluation › securitization, definition, features, advantages and disadvantages › International Loans - Fundamentals 02.29 Markets & Financial p roducts › More details to be found on www.houseoftraining.lu

114. 114 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments FO r M a TION pUBLIC CIBLE Compliance officers, senior accountants, Conducting persons N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Politiques et restrictions d’investissement des UCITS - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 28, 29 et 30.06 DU r é E 24 heures NI v E a U Expertise La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 760,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION A l'issue de cette formation, vous aurez acquis une bonne compréhension : › des principes des restrictions d’investissement - rappels › de l’éligibilité des actifs dans UCITS › des techniques et instruments sur valeurs mobilières › des restrictions applicables aux OPC alternatifs › des restrictions d'investissement applicables aux autres OPC › des restrictions d'investissement applicables aux SIF Différents cas pratiques seront réalisés pour faciliter la compréhension de ces notions. › r estriction d'investissements complexes - La pratique Fund Industry & a lternative Investments 05.27 En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

27. 27 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector 01. FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Ces modules s’adressent tout particulièrement à des employés de banque ne participant pas directement au travail bancaire, tels que les informaticiens, les réceptionnistes, les employés du marketing, etc., ainsi qu’à des personnes ne travaillant pas directement dans le secteur bancaire, mais souhaitant étendre leurs connaissances pour mieux maîtriser leurs tâches quotidiennes, telles que les intérimaires. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) Ce programme de formation, se composant de 6 modules indépendants, est dispensé en formation intra-entreprises. DU ré E 4 heures / module NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 100,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) DU ré E 1 heure pr I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Organisation et structures bancaires - Initiation à la banque pour non-banquiers À l’issue de cette formation, vous vous serez familiarisé avec l’organisation et les structures bancaires, après avoir abordé les différents types de banques à travers leurs activités spécifiques, leurs structures, leur organisation fonctionnelle et les principaux métiers du banquier. Produits et services-Initiation à la banque pour non-banquiers À l’issue de cette formation, vous vous serez familiarisé avec l’ensemble des produits bancaires traités aujourd’hui par une banque « universelle » aussi bien du point de vue de l’intermédiation que de la désintermédiation. Vous aurez également parcouru les produits Bilan et Hors Bilan, de même que les différents services offerts par une banque. Banque dépositaire & settlement - Initiation à la banque pour non-banquiers À l’issue de cette formation, vous aurez été sensibilisé à l’activité bancaire spécifique de dépositaire et de conservateur, ceci après avoir étudié les caractéristiques de cette activité, son rôle, les spécificités de son organisation et les principales opérations concernées par cet environnement. OPC à Luxembourg - Initiation à la banque pour non-banquiers Aujourd’hui les OPC sont une des véritables « success stories » de la Place financière de Luxembourg. Ce module traitera l’essentiel des caractéristiques propres aux OPC présents sur la Place, ainsi que les principaux métiers ou «fonctions » associés à cette activité financière de premier plan. Risques supportés par la banque - Initiation à la banque pour non-banquiers Aujourd’hui et plus que jamais, les employés de banque, mais aussi les acteurs connexes tels que les PSF doivent identifier, évaluer et gérer correctement les risques auxquels ils sont soumis. Une topographie des risques sera établie sans oublier d’aborder les éléments de compréhension sur l’interaction des instruments et des produits bancaires. Nouveaux axes de la Place financière - Initiation à la banque pour non-banquiers Ce sont des actions historiques novatrices qui ont permis de constituer la Place financière que nous connaissons aujourd’hui. Ce module propose de traiter les principaux grands axes de développement pour la Place en abordant principalement les activités de microfinance, la philanthropie et la finance islamique. Une fois ces notions de base abordées, de nombreux points pourront être approfondis grâce à d’autres modules entièrement dédiés à ces produits ou services. 01.2 › Initiation à la banque pour non-banquiers Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

77. 77 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. COU r SE T a rg ET a U DIENCE Anyone having to deal with Islamic Finance instruments rE q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › Islamic Finance - Introduction Da TES Please check on our website DU ra TION 16 hours L E v EL Advanced La N g U ag E English FEES 800,00 € (+3 % VAT) O p TION a L E xa MIN a TION None COU r SE OBJECTI v ES A detailed examination of this widespread type of Islamic Finance instrument, in comparison with conventional debt issuance and trading, as well as the recent international actions to encourage Sukuk issue in conventional capital markets. In summary, this module covers: › Project finance › Conventional bond design › Sukuk › Types of Sukuk › Sukuk issuance › Sukuk development › Islamic indices › Islamic Finance - Sukuk Contracts- Design, Issuance and Trading Markets & Financial p roducts 02.32 › More details to be found on www.houseoftraining.lu In collaboration with

173. P .174 Assurances à Luxembourg - Formation d'insertion | FR P .175 Assurances à Luxembourg - Formation LPS FR P .176 Assurances à Luxembourg - Formation pour les candidats agents et sous-courtiers | FR Insertion en assurances P .177 Assurances - Généralités | FR P .178 Assurances - Habitation | FR P .179 Assurances - Personnes | FR P .180 Assurances - RC et Auto | FR 08. a ssurances LPS P .181 LPS: Actifs de base - Fondamentaux | FR P .182 LPS: Assurances sur la place financière de Luxembourg | FR P .183 LPS: Produits financiers connexes - Fondamentaux | FR P .183 LPS: Produits financiers de hors bilan - Fondamentaux | FR Obligations professionnelles P .037 Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Fondamentaux | FR P .037 Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Spécificités | FR P .034 Lutte contre le blanchiment d'argent - Assurances E-learning | FR

87. 87 | IFBL | Private Banking, Wealth Management & Family Office Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 01. 02. 03. 04. CE r TIFIC a TION D a TES Upon demand TOT a L DU ra TION a ND FEES 48 hours | 1,350.00 € (+3 % VAT) L a N g U ag E All courses are held in English O p TION a L E xa MIN a TION D a TES Organised if the training course actually takes place DU ra TION 2 hours FEES 60,00 € (+3 % VAT) › Efficient p rivate Banking a ssistant The purpose of this intensive training course is to provide Private Banking Assistants with the technical and practical competences they need to fulfill their daily tasks. Thanks to a wide range of practical exercises and case studies, the participants will acquire the necessary confidence to deal with the clientele’s requirements. Furthermore, they will understand the functioning of the Back-Office and thus collaborate more efficiently with this department. Targ ET a UDIENCE The Efficient Private Banking Assistant is intended for junior bank employees working or starting to work in the Private Banking department. A good command of English is required. S T r UCTU r E The following subjects are covered by the programme: › Introduction to Private Banking activities and their importance for the Financial Centre of Luxembourg › Bank accounts and payment services › Fundamentals of capital markets › Fundamentals of bonds, shares and investment funds › The Back-Office’s role and operations The training approach combines theoretical teaching with practical workshops. Exa MS The knowledge acquired during the course can be validated through an examination. This examination will be based on a multiple choice questionnaire of approximately 50 questions. C E r TIFIC a TION Successful candidates may request a written attestation. p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 04.2 › More details to be found on www.houseoftraining.lu

138. 138 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit COU r SE T arg ET a UDIENCE Anyone who wishes to acquire a solid practical understanding of Operational Risk r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Good knowledge of the fundamentals of Risk Management Da TE ( S ) › 2016: 26 and 27.04 | 09 and 10.11 DUra TION 16 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 535,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) To be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DUra TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) COU r SE OBJECTI v ES Operational risk is the “risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events”. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk (Basel Accord). Because operational risk impacts practically every area of financial services, it has become an area of focus among financial service professionals. Cases of mismanaging operational risk and the dire consequences from doing so have become all too famous through the financial press. Because operational risk impacts many areas in financial services, the target audience for this course ranges from risk managers, auditors and compliance officers to managers in operational areas, such as transfer agency, fund accounting, human resources, custody and information technology. This course provides participants with a good understanding of operational risk and how to manage it. By the end of the course, participants will be able to: › define operational risk in accordance with market standards › understand the regulatory environment for managing operational risk, particularly Basel II › identify and categorise the different types of operational risk in financial services › assess the potential impact of different operational risks › understand different quantitative and qualitative approaches to managing operational risk › identify different means for mitigating operational risk › evaluate the potential impact of operational risk on financial institutions › Operational r isk - Measuring and Managing it r isk Management, Compliance & a udit 06.7 › More details to be found on www.houseoftraining.lu In collaboration with:

13. 13 | IFBL | L'offre à l'intention du secteur financier Certifications in Support Functions Operations › CAMBOC Capital Markets Back-Office Certificate › Back-Office - Qualification professionnelle à Luxembourg › Les métiers OPC - Agent Banque Dépositaire › ACI Operations Certificate Accounting › Specialist Real Estate - Accounting › Specialist Private Equity - Accounting › Les métiers OPC - Comptable OPC certifié (junior & senior) Internal Audit/Control › Preparation courses for an international certification Corporate Banking › Certified Corporate Client Advisor (PME) Private Banking › IFBL Certified Private Banker Business Processes › Specialist REIF - Business Processes › Specialist PEIF - Business Processes Administration › Specialist Real Estate - Administration › Specialist Private Equity - Administration Legal services › Les métiers OPC - Juriste OPC certifié

166. 166 | IFBL | Operations and Supporting Services FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant s'initier à la comptabilité N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 24.03 | 21.10 DU r é E 8 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation d’initiation, vous aurez acquis une bonne compréhension du fonctionnement comptable et de la finalité des opérations de fin d’exercice en ayant analysé, et ceci partiellement sur la base d’exercices pratiques : › les différents postes et rubriques du bilan ainsi que leur utilité pour la bonne gestion de l’entreprise › les différents types de comptes et leurs règles de fonctionnement (débit/crédit) › le système de compte dans le déroulement de l’année comptable (bilan d’ouverture, mouvements sur les comptes, résultat, bilan de clôture) › les documents comptables (journal, balance) › les principes des écritures de fin d’exercice EN This course is available in English: g eneral a ccountancy - Fundamentals Dates: 15.04 - 25.11 › Comptabilité générale dans la banque - Fondamentaux Operations and Supporting Services 07.18 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

46. 46 | IFBL | Markets & Financial Products CE r TIFIC a TION D a TES To be published DU ra TION a ND FEES › ACI Dealing Certificate - Preparation Course: 32 hours | to be published › ACI Operations Certificate - Preparation Course : 24 hours | to be published › ACI Diploma - Preparation Course : to be published › ACI Model Code examination - Preparation Course : 8 hours | to be published › a CI Exam Preparation Courses IFBL has rekindled its collaboration with ACI Luxembourg, formerly known as “Forex Club Luxembourg”. Over the last few years, the Financial Markets have been through huge changes in terms of development, new products and electronic trading. Professional qualification is about to become a must for all those who need to meet today’s requirements of the job. ACI’s education mission is to promote the highest global standards of professionalism, competence and ethics in the activities and products of the financial markets. T arg ET a UDIENCE ACI Dealing Certificate: Junior dealers; middle office and operations personnel. ACI Operations Certificate: Trading room support areas personnel. ACI Diploma: Senior foreign exchange and money market dealers; corporate and bank treasurers; senior operations staff. ST r UCTU r E ACI Dealing Certificate - Preparation course: Foundation programme allowing candidates to acquire a working knowledge of the structure and operation of the major foreign exchange and money markets. ACI Operations Certificate - Preparation course: Training programme allowing candidates to acquire a working knowledge in all aspects of the operations and settlement processes in order to ensure an autonomous service to the Front-Office. ACI Diploma - Preparation course: Advanced programme designed to ensure that candidates acquire a superior theoretical and practical knowledge of the foreign exchange and money markets. The structure of the ACI Diploma is under revision and will be split into mandatory and elective units. Model Code examination - Preparation course: Senior practitioners with a ten years experience in financial markets will be eligible for the ACI Diploma if they have passed the Model Code examination. E xa M Interested candidates can enrol for a computer-based examination consisting of a number of multiple-choice questions. All the exams take place upon appointment in a Prometric Centre. C E r TIFIC a TION Successful candidates will be granted the respective ACI certificate. Markets & Financial p roducts 02.1 In collaboration with › More details to be found on www.houseoftraining.lu

100. 100 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Exa MEN Most of the courses are validated by optional examinations. Please check in the module descriptions. C E r TIFIC a TION Each pathway leads to one or several certifications at different levels: Real Estate Pathway: › Specialist Real Estate - Administration › Specialist Real Estate - Business Processes › Specialist Real Estate - Accounting Hedge Funds Pathway: › No specific certification at this time Private Equity Pathway: › Specialist Private Equity - Administration › Specialist Private Equity - Business Processes › Specialist Private Equity - Accounting › Les métiers O p C Training in Alternative Investment Funds Luxembourg continues to be a leading domicile in Europe for vehicles investing into internationally diversified portfolios. Luxembourg, with its pragmatic regulatory regime and tax efficient structures, has continued to drive forward its market growth in providing the infrastructure and services for alternative investments. These groundbreaking programmes of trainings, created in a partnership between ALFI and the IFBL, aim to support the growing international reputation of Luxembourg as a market place for alternative investment funds (Real Estate, Hedge and Private Equity). Through these programmes the IFBL and ALFI aim to increase in the level of quality and professionalism delivered by service providers and to provide a broader general understanding of the industry’s activities, actors and structures. pUBLIC CIBLE The courses are directed at all levels: from beginner to active professional; from those simply seeking to deepen their knowledge in specific areas to others wishing to consolidate and certify their experience through recognised examinations. O BJECTIFS The training offer consists of 3 different pathways, each one composed of a number of separate modules: 1. Real Estate 2. Hedge Funds 3. Private Equity All modules can also be booked individually, though the IFBL requests that prerequisites be respected, where stated. In collaboration with: Fund Industry & a lternative Investments 05.2

178. 178 | IFBL | Assurances FO r M a TION pUBLIC CIBLE Tout employé des sociétés d'assurances à Luxembourg ainsi que toute personne qui souhaite acquérir des connaissances dans les différents domaines du secteur des assurances au Luxembourg N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Assurances - Généralités › Assurances - RC et Auto Da TE ( S ) › 2016 : 7, 8, 14 et 15.12 (mat. uniquement) DU r é E 16 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 385,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 2 heures p r I x 65,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION › comprendre les différentes garanties d'une assurance combinée › identifier les mécanismes techniques et juridiques en fonction de la qualité du souscripteur › connaître la différence entre une garantie protection juridique avec et sans volet contractuel › maîtrise d'un minimum du fonctionnement de l'organisation judiciaire › savoir répondre de manière professionnelle aux questions d'usage a ssurances 08.5 › a ssurances - Habitation En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

181. 181 | IFBL | Assurances Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services a ssurances | Insurance 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Les personnes travaillant dans le secteur des assurances à Luxembourg et souhaitant acquérir ou approfondir leurs connaissances en matière de libre prestation des services. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 12, 13 et 14.10 mat. DU r é E 20 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 630,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 2 heures p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous comprendrez la structure et l’organisation des marchés financiers en fonction des nouvelles contraintes économiques, financières et réglementaires qui s’y appliquent. Vous connaîtrez les principes fondamentaux qui régissent les actifs financiers de base que sont les valeurs mobilières à revenus fixes (obligations) et les valeurs mobilières à revenus variables (actions) ainsi que leurs différentes autres formes associées ou hybrides. Vous aurez une bonne connaissance des caractéristiques financières propres à ces différents produits et vous serez capable de les positionner dans leur contexte d’utilisation en matière d’investissement et ceci tout particulièrement par rapport aux règles d’investissement spécifiques définies par la circulaire 08/01 du Commissariat aux Assurances. a ssurances 08.8 › L p S : a ctifs de base - Fondamentaux En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

54. 54 | IFBL | Markets & Financial Products FO r M a TION pUBLIC CIBLE Ce cours explique les notions de base des marchés financiers que tout acteur de la place financière doit connaître, comprendre et mémoriser N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 28.01 | 03.05 | 11.10 | 14.11 › 2017 : 26.01 | 25.04 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de la formation, vous serez capable : › de présenter les grandes tendances de l’environnement contemporain des marchés en insistant sur les phénomènes de globalisation › d’employer la terminologie utilisée par les professionnels sur les marchés financiers (yield curve, spread, price/earnings...) › de présenter les principaux marchés (marché monétaire, marché obligataire, marché des actions, marché des changes, marchés des options et les investissements alternatifs) › de trouver les informations financières nécessaires parmi les fournisseurs (Reuters, Bloomberg, journaux, Internet...) › de comprendre la conjoncture économique et la situation financière menant à la crise actuelle EN This course is available in English: Capital Markets - Fundamentals Date: 19.09 › Marchés des capitaux - Fondamentaux 02.9 Markets & Financial p roducts › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

31. 31 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector 01. FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier luxembourgeois N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun D a TE ( S ) › 2016 : 21 et 22.01 | 17 et 18.03 | 2 et 3.06 | 22 et 23.09 | 27 et 28.10 › 2017 : 19 et 20.01 | 23 et 24.03 DU ré E 16 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 385,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Une note finale sera attribuée au participant en fonction des performances réalisées par son équipe durant la formation. O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez une vue d’ensemble des activités exercées au sein du secteur bancaire, des évolutions qu’elles ont subies au fil du temps et de la logique économique et financière caractérisant les produits et services proposés par un organisme bancaire. Vous aurez par ailleurs acquis la terminologie financière générale propre aux activités du secteur. Pour ce faire, vous aurez passé en revue : Le phénomène d’intermédiation au terme duquel la banque intervient à la fois comme gestionnaire de l’épargne et comme financeur de projets de financement. Dans ce contexte, vous aurez analysé : › les risques qu’elle encourt › l’activité d’intermédiation bancaire sur la place de Luxembourg et son évolution › les notions de funding, de remploi des fonds et de marge d’intérêt › le concept de duplication monétaire et les produits bancaires de l’intermédiation Le phénomène de désintermédiation au terme duquel les agents économiques accèdent directement aux marchés des capitaux sans passer par le système bancaire. Dans ce contexte, vous aurez analysé : › les causes du phénomène et le rôle des intermédiaires financiers › les conséquences du phénomène pour le secteur bancaire › les produits et services bancaires connexes à la désintermédiation La structure actuelle des établissements bancaires La structure d’un bilan bancaire, la localisation des différents produits et activités de la banque en son sein, la structure et le but d’un compte de pertes et profits, les opérations spécifiques enregistrées hors bilan et les différents types de comptes hors bilan, les modalités de calcul des marges et des intérêts, et la terminologie spécifique en la matière ainsi que les principes de base à appliquer dans le cadre des opérations de prêt/emprunt L'application de l’ensemble des connaissances grâce à une simulation bancaire interactive répliquant la réalité bancaire › a ctivité bancaire à Luxembourg - Fondamentaux 01.7 Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

140. 140 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit COU r SE T arg ET a UDIENCE Anyone who wishes to acquire an indepth understanding of Liquidity Risk Management in banking. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Good knowledge of the fundamentals as well as of the different types of Risk Management. Da TE ( S ) › 2016: 25 and 26.05 | 01 and 02.12 DUra TION 16 hours LE v EL Expertise T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 665,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) To be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DUra TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) COU r SE OBJECTI v ES Many market observers described the sub-prime crisis and its consequences as a liquidity crisis. In the wake of the financial crisis, liquidity risk has become a major area of focus. For some experts, it is even considered a primary financial risk. This course provides a detailed look at liquidity risk in the investment fund industry. By the end of the course, participants will be able to: › Understand how liquidity risk impacts banks and its importance for ALM › Evaluate the lessons learned from recent liquidity crises › Understand how banks measure, control and stress- test the liquidity of their assets › Understand how banks manage asset liquidity risk and funding liquidity risk › Evaluate liquidity from a qualitative and a quantitative perspective › Understand and develop a contingency funding plan › Evaluate the Basel III regulatory framework for dealing with liquidity risk › Appreciate “best practices" in the market for managing liquidity risk › Liquidity r isk Management for Banks - Mastering it r isk Management, Compliance & a udit 06.9 › More details to be found on www.houseoftraining.lu In collaboration with:

39. 39 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector 01. 01.16 FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier luxembourgeois N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun D a TE ( S ) › 2016 : 20.01 ap.m. | 16.03 ap.m. | 01.06 ap.m. | 21.09 ap.m. | 26.10 ap.m. › 2017 : 18.01 ap.m. | 22.03 ap.m. DU ré E 4 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 100,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL D a TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) DU ré E 1 heure pr I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous connaîtrez les obligations professionnelles et les règles de conduite que doivent respecter les employés de banque et les professionnels du secteur financier pour satisfaire aux principes déontologiques du secteur. Après avoir revu les obligations principales à respecter dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, vous analyserez en détail : La position et la mission de la Commission de Surveillance du Secteur Financier Les obligations professionnelles › la problématique du secret professionnel › les règles prudentielles › les règles de conduite (MiFID) › le code de déontologie de l’ABBL Le délit d’initié, la manipulation de marché La criminalité économique La criminalité informatique et les obligations qui en découlent pour les employés Les buts de la fonction Compliance Bien entendu, il sera tenu compte de la constante évolution réglementaire de ce sujet. Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector › Déontologie du banquier à Luxembourg - Fondamentaux An advanced training course is proposed. Further informa - tion is available under: “ p rivate Banking, Wealth Management & Family Office” EN › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

45. 02. Markets and Financial p roducts Produits dérivés, structurés et OPC P .063 Futures - Fondamentaux | FR+EN P .064 IRS & swaps financiers - Fondamentaux FR+EN P .065 Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN P .066 Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN P .067 Produits structurés - Bien informer son client FR P .068 OPC - Fondamentaux | FR+EN P .069 OPC - Bien informer son client | FR Crédits P .070 Crédits aux particuliers - Fondamentaux FR+EN P .071 Crédits aux particuliers - La vente et la gestion des dossiers | FR P .072 Crédits aux entreprises - Fondamentaux | FR P .073 Crédits aux entreprises - La vente et la gestion des dossiers | FR P .074 International Loans - Fundamentals | EN P .075 International Loans - Negociation and Handling EN P .165 Analyse financière des entreprises dans la banque - Maîtriser et exploiter les informations FR Finance islamique P .076 Islamic Finance - Introduction | EN P .077 Islamic Finance - Sukuk Contracts-Design, Issuance and Trading | EN

62. 62 | IFBL | Markets & Financial Products FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier luxembourgeois souhaitant mieux connaître les produits bancaires classiques N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Actions - Fondamentaux › Obligations - Fondamentaux › Change - Fondamentaux › OPC - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 17.02 | 27.04 | 27.09 | 08.11 › 2017 : 15.02 | 03.05 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Vous voulez en savoir plus sur les taux d’intérêt régissant le marché monétaire et le marché des capitaux ? Vous désirez appréhender les différents types de taux rencontrés en matière bancaire et financière ? Ce module d’une journée vous donnera un aperçu efficace des principes qui régissent ces produits sans oublier traiter les principales formes rencontrées : applications aux taux simples, taux composés, taux proportionnels,.... ainsi que les applications de mathématiques financières associées. Vous vous familiariserez avec les origines du marché monétaire et du marché des capitaux, vous en découvrirez les principes de fonctionnement, les règles et les usances. Après avoir parlé de titrisation (CD, Euro-CD, europapiers commerciaux...), vous aborderez aussi les principes fondamentaux des opérations de repo. Vous traiterez les principales applications de ces opérations : à la clientèle commerciale (corporate), à la clientèle institutionnelle - fonds d'investissement OPC, à la clientèle privée (retail et private banking), et aux contreparties interbancaires. EN This course is available in English: Short Term Interest r ates - Fundamentals Dates: upon request › Taux d'intérêt - Fondamentaux 02.17 Markets & Financial p roducts › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

25. 01. Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector Obligations professionnelles P .034 E - LE ar NIN g | Lutte contre le blanchiment d'argent | FR+EN P .035 S p ECI a L | AEOI - OECD Common Reporting Standard | FR P .036 Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux | FR+EN P .037 Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Fondamentaux | FR P .037 Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Spécificités | FR P .108 AML for Funds - Implementation | EN P .038 S p ECI a L | Terrorist Financing - Detecting and Fighting New Threats | FR P .026 CAMS - Certified AML Specialist | EN P .039 Déontologie du banquier à Luxembourg - Fondamentaux | FR+EN P .040 Consignes professionnelles du banquier - Application pratique | FR Cadre réglementaire et organisation PSF P .041 Les obligations du PSF - Fondamentaux | FR Successions en droit luxembourgeois P .042 Successions à Luxembourg - Fondamentaux FR P .043 Successions à Luxembourg - La liquidation en pratique | FR

36. 36 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et vous connaîtrez les principes et techniques à appliquer pour vous y opposer efficacement. Pour ce faire, vous aurez analysé en détail : › en quoi consiste le blanchiment et quelles sont ses caractéristiques › le rôle du GAFI et celui de la banque › les textes législatifs luxembourgeois relatifs à cette problématique, les professions concernées, les infractions primaires sous-jacentes et les dispositions pénales applicables › les obligations professionnelles à respecter en vue de minimiser les risques de blanchiment › les indices permettant de détecter une opération de blanchiment (indices généraux, opérations de caisse et de change, opérations en compte et dépôts) Bien entendu, il sera tenu compte de la constante évolution réglementaire de ce sujet. N.B. : Pour compléter ces formations classiques en présentiel, l'IFBL propose également une option attrayante pour la mise à jour des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, grâce à l'E-learning. Pour tout savoir sur ce mode d'apprentissage individuel qui permet de se former au moment et à l'endroit qui vous conviendra le mieux, nous vous invitons à consulter notre offre détaillée. 01.12 › Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector EN This course is available in English: a nti-Money Laundering - Fundamentals Dates: 21.03 am | 9.12 am FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier luxembourgeois ou souhaitant maintenir à jour ses connaissances conformément aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun D a TE ( S ) › 2016 : 20.01 mat. | 16.03 mat. | 01.06 mat. | 21.09 mat. | 26.10 mat. › 2017 : 18.01 mat. | 22.03 mat. DU ré E 4 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 100,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL D a TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) DU ré E 1 heure pr I x 40,00 € (+3 % TVA) › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

135. 135 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments r isk Management, Compliance and a udit 01. 02. 03. 04. 05. 06. COU r SE T arg ET a UDIENCE Anyone who wishes to acquire a solid practical understanding of Credit and Counterparty Risk r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Good knowledge of the fundamentals of Risk Management Da TE ( S ) › 2016 : 20 and 21.04 | 24 and 25.10 DUra TION 16 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 535,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) To be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DUra TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) COU r SE OBJECTI v ES Credit risk is the oldest form of risk in financial markets. Although credit risk has existed since antiquity, we still have not perfected the way in which we manage it, as witnessed by the high-profile losses that are often reported in the press. This course provides participants with a good understanding of credit/counterparty risk and the methods for managing it effectively. By the end of the course, participants will be able to: Understand the fundamental concepts of credit/ counterparty risk Identify the different areas belonging to credit/ counterparty risk Describe the international regulatory environment for credit/counterparty risk, particularly the Basel Accord Understand the basic components of credit/ counterparty risk: › Probability of Default › Exposure at Default › Loss Given Default Evaluate and understand internal and external ratings Understand value at risk (VaR) and its use in measuring credit/counterparty risk Explain the counterparty risk for derivatives, particularly over-the-counter derivatives (e.g., credit default swaps) Describe different portfolio models for credit/ counterparty risk › Credit/ Counterparty r isk - Measuring and Managing it r isk Management, Compliance & a udit 06.4 › More details to be found on www.houseoftraining.lu In collaboration with:

58. 58 | IFBL | Markets & Financial Products FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant acquérir des connaissances approfondies dans le domaine des actions pour être en mesure de bien informer son client N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Actions - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 31.05 ap.m. et 01.06 15.11 ap.m. et 16.11 › 2017 : 23.05 ap.m. et 24.05 DU r é E 12 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 385,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Dans le but de mettre en pratique les obligations dictées par la circulaire MiFID, à l’issue de cette formation : › Vous maîtriserez les principes et les caractéristiques de cotation des actions › Vous serez capable de traiter les différents types d’ordres rencontrés en bourse (avec ou sans limite, à déclenchement...) › Vous connaîtrez les spécificités des marchés au comptant et des marchés à terme (Service du Règlement Différé) › Vous saurez utiliser les outils appropriés pour mesurer le rendement des actions (taux de rendement, taux de rendement nominaux et taux de rendement réels, moyenne des taux de rendement, rendement d’un portefeuille, rendement d’un marché...) › Les différents types de gestion vous auront été exposés et vous en connaîtrez les avantages, les inconvénients et les limites respectives › Vous serez apte à mesurer les risques d’un placement en actions (variance, écart type, écart absolu...), vous saurez comment réagissent les investisseurs face au risque en fonction de leur niveau d'aversion › Vous connaîtrez les variables explicatives de la sensibilité du prix des actions et vous comprendrez pourquoi et comment il convient de diversifier un placement en actions › Vous aurez étudié les obligations professionnelles du banquier associées à l’emploi de ce produit financier (MiFID, abus de marché...) Cette formation vous aura permis d’approfondir, tant d’un point de vue technique que pratique, les mécanismes du produit action. › a ctions - Bien informer son client 02.13 Markets & Financial p roducts › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

158. 158 | IFBL | Operations and Supporting Services FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant maîtriser et contrôler les transactions sur titres en Back-Office N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres › Back-Office : OST - Traiter les opérations sur titres Da TE ( S ) › 2016 : 17 et 18.10 DU r é E 16 heures NI v E a U Expertise La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 635,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Vous voulez réellement maîtriser les enjeux et relever les défis liés au traitement des transactions titres ? Vous souhaitez comprendre et être à même d’améliorer l’organisation de votre back office ? Alors n’hésitez pas à suivre ce module qui vous permettra d’atteindre une connaissance et une maîtrise approfondies : › des obligations légales du banquier en matière de conservation et de transactions titres, telles que définies par la législation européenne (Directives) et nationale (Loi, circulaires CSSF). Les obligations en termes de reporting seront étudiées › des missions du Back-Office: dans ce contexte, différents cas pratiques vous seront proposés pour vous permettre de maîtriser les aspects de chaque étape du traitement des transactions › des moyens de communication, en particulier des messages Swift, utilisés à chaque étape du traitement › du rôle du Back-Office en matière de taxation: dans ce cadre, seront entre autres abordés le « Stamp Duty », les « Capital Gain Taxes », le « Qualified Intermediary (QI) » et la fiscalité européenne « European Union Savings Directive » › du rôle et des missions des autres intervenants ( Audit, Compliance, Risk Management) contrôlant le Back-Office et ses activités › de la définition des principaux risques liés à l’activité titres en général et aux missions du Back-Office en particulier (risques de marché, risques opérationnels) › du concept de Straight Through Processing, de sa nécessité, ainsi que des principales initiatives des associations professionnelles et organismes supranationaux en la matière À noter que le programme est susceptible d’être modifié en fonction de l'évolution des réglementations applicables à l’activité › Back-Office : custody et settlement - Maîtriser et contrôler les transactions sur titres Operations and Supporting Services 07.7 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

156. 156 | IFBL | Operations and Supporting Services FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant connaître le rôle et les opérations fondamentales du Back-Office titres N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Marchés des capitaux - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 14.03 mat. | 23.05 mat. | 24.10 mat. DU r é E 4 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 100,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez une vision d’ensemble des activités des Back-Offices titres en ayant analysé : › en quoi consiste la conservation des titres, en fonction du type de dépôt dont ils peuvent faire l’objet et des différentes formes qu’ils peuvent revêtir (titres au porteur, titres nominatifs administrés ou non, titres dématérialisés) › le rôle des différents intervenants dans la conservation des titres: dépositaires ou custodians, dépositaires centraux, dépositaires internationaux ou ICSD, › les avantages du moyen de communication standard entre ces intervenants : SWIFT › la mission des principaux acteurs dans l’exécution des transactions sur les titres et leur liquidation (systèmes de clearing, brokers) › les conséquences de l’impact de l’activité titres sur la trésorerie et la gestion des comptes « Nostri » › les principales formes d’évènements impactant la vie des titre : revenus (coupons & dividendes), Opérations Sur Titres (OST) , mise à jour des cours (pricing) et l’organisation nécessaire à leur traitement › les principes de base régissant l’activité des Back-Offices : 4 yeux, contrôles Ces aspects couvriront aussi bien les actions et obligations que les OPC EN This course is available in English: r oles & Operations - Fundamentals Dates: 14.03 ap.m. | 24.10 ap.m. › Back-Office titres - Fondamentaux Operations and Supporting Services 07.5 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

59. 59 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier luxembourgeois souhaitant mieux connaître les produits bancaires classiques N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 16.02 | 26.04 | 26.09 | 07.11 › 2017 : 14.02 | 02.05 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION › Découvrir et comprendre le fonctionnement du plus grand marché financier global brassant quotidiennement plus de 5 000 milliards de dollars. › En appréhender les développements futurs et leurs implications à venir › Développer les caractéristiques des différentes opérations de change allant du change manuel jusqu’aux opérations NDFs › Après avoir passé en revue les fondements et l’origine des opérations de change, la terminologie spécifique, ainsi que les règles et usances de ce marché, cette formation d’une journée vous fera découvrir par le biais d’applications pratiques: Le change au comptant, le change manuel, le change à terme et les NDFs › Vous aborderez aussi les différentes applications de ces opérations de change: à la clientèle commerciale (corporate), à la clientèle institutionnelle - fonds d'investissement, OPC, à la clientèle privée (Retail et Private Banking), et aux contreparties interbancaires EN This course is available in English: Foreign Exchange - Fundamentals Dates: upon request › Change - Fondamentaux › a ctions - Fondamentaux Markets & Financial p roducts 02.14 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

132. 132 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit CE r TIFIC a TION D a TES Several sessions are proposed the whole year. For dates, please check our website. D U ra TION a ND FEES › Risques financiers - Fondamentaux | 8 hours 195,00 € (+3 % VAT) › Risk Management - Fundamentals | 8 hours 195,00 € (+3 % VAT) › Credit/Counterparty Risk - Measuring and Managing it | 16 hours 535,00 € (+3 % VAT) › Market Risk - Measuring and Managing it | 16 hours 535,00 € (+3 % VAT) › Operational Risk - Measuring and Managing it | 16 hours 535,00 € (+3 % VAT) › Asset & Liability Management - Mastering it | 16 hours 665,00 € (+3 % VAT) › Liquidity Risk Management for Banks - Mastering it | 16 hours 665,00 € (+3 % VAT) › Liquidity Risk Management for Funds - Mastering it | 16 hours 665,00 € (+3 % VAT) › Risk Management in Investment Funds - Mastering it | 16 hours 665,00 € (+3 % VAT) L a N g U ag E Fundamentals of Risk Management (“Risques financiers”) is available in French. All other courses are held in English. E xa MS To be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) › p rofessional q ualification in r isk Management With the increasing complexity of financial services in an ever-changing regulatory environment, risk management has become more important than ever before. Effective risk management today is a necessity not only for banks, but also for diverse players across the fund industry. ALRiM, the Luxembourg association of risk management professionals, and IFBL have therefore developed a certified training programme in risk management. Targ ET a UDIENCE Risk Managers as well as professionals and managers from other areas of financial services who need to acquire a solid understanding of risk management. S T r UCTU r E The training programme is structured in 3 levels of difficulty: 1 foundatioun course : fundamentals of risk 3 core courses : market risk, credit risk and operational risk 2 specialisation courses per industry › Bank: ALM and liquidity risk for banks › Investment Fund Industry: risk in funds and liquidity risk for funds Exa MS All the courses are validated by optional examinations. These are required for those candidates who wish to acquire a certificate. C E r TIFIC a TION To obtain the Risk Management Specialist certificate, either in banking or in the investment fund industry, candidates must complete a total of 11 days of risk management training and pass the exam for each course taken. r isk Management, Compliance & a udit 06.1 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

150. 150 | IFBL | Operations and Supporting Services CE r TIFIC a TION › CAMBOC - Professional Qualification in Capital Markets Back-Office - Foundation Level D a TE ( S ) 24-28.10 DU ra TION 52 hours FEES 2.200,00 € (+3 % VAT) › CAMBOC - Professional Qualification in Capital Markets Back-Office - Advanced Level D a TE ( S ) 18-22.04 DU ra TION 40 hours FEES 2.200,00 € (+3 % VAT) › C a MBOC - Professional Qualification in Capital Markets Back-Office The Capital Markets’ Back-Office plays a major role in the transaction flows as it is liable for a timely and correct execution of the front office’s deals. Frequent errors due to ignorance or incompetency are therefore not only unnecessary cost factors but they can also damage a company’s reputation. Taking into consideration the demanding services Back-Office staff has to deliver on a daily basis it is essential that they continuously upgrade their knowledge and know- how. The IFBL is now offering a certifying training programme which it has developed together with Back-Office professionals who not only master all the practical aspects of the job but who are also experts in the field of the regulatory issues. T arg ET a UDIENCE This training is designed for middle and Back-Office staff of banks and other financial institutions. A banking experience between 2 and 6 years is requested. ST r UCTU r E The training is structured in two separate levels which are proposed in two non-consecutive residential seminars. Both seminars feature a mix of theoretical presentations and practical exercises. At the end of each day the participants are coached by a professional to work out practical applications of the topics covered in the course. CAMBOC-Professional Qualification in Capital markets Back-Office-Foundation Level: Intermediate level to improve the understanding of securities settlement and global custody industry CAMBOC-Professional Qualification in Capital markets Back-Office-Advanced Level: Advanced level to master all the operational aspects of a securities Back-Office Each seminar focuses on the topics which are relevant in the everyday life of a Back- Office agent, either at a fundamental level or at an advanced level. The following topics are covered: › Custody and Settlement › Clearing › Lending › Corporate Actions › Payment Services Exa M On the last day of the seminar the participants validate their knowledge by sitting a written examination. C E r TIFIC a TION At each level successful candidates will be granted a certificate. Operations and Supporting Services 07.1 In collaboration with › More details to be found on www.houseoftraining.lu

169. 169 | IFBL | Operations and Supporting Services Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant connaître les techniques de comptabilisation des valeurs mobilières N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Comptabilité et opérations bancaires - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 26.09 DU r é E 8 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 255,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation : › vous saurez en quoi consistent les opérations usuelles sur titres et vous serez apte à en assurer leur comptabilisation › vous saurez ce que représentent les différents types de portefeuille (immobilisations financières, placement, négociation) d’une banque et quelles sont les règles d’évaluation (prix d’acquisition, lower of cost or market, mark to market) qu’il convient de leur appliquer › vous serez familiarisé avec le concept de « fair value » introduit par le référentiel IFRS ainsi qu’avec les nouvelles catégories d’actifs financiers et les méthodes d’évaluation applicables › Comptabilité valeurs mobilières - Application pratique Operations and Supporting Services 07.22 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

63. 63 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant acquérir des notions de base sur les futures N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Une bonne connaissance des produits bancaires et financiers classiques Da TE ( S ) › 2016 : 27.05 | 07.10 › 2017 : 19.05 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension des futures et de la terminologie qui leur est propre en ayant analysé : L’évolution historique des marchés et notamment les problèmes sous-jacents (absence de normalisation) des contrats Forward à l’origine de l’émergence des marchés à terme (Chicago Board of Trade) et de la généralisation de ces derniers aux États-Unis Le développement des marchés à terme au niveau international (Australie, Canada, Europe, Asie) Les différents types de contrat à terme (contrats sur produits stockables, contrats sur produits non stockables, futures financières classiques et futures financières sur indices de prix) Les éléments-clés régissant l’organisation et le fonctionnement des marchés à terme de contrats futurs : › La place de cotation (Bourse/Exchange), son fonctionnement et son rôle › L’objet de la transaction (contrat à terme), en quoi il consiste, ses caractéristiques, son intérêt, ses possibilités de liquidation à l’échéance › Les opérateurs et intervenants (opérateurs du Stock Exchange et intervenants externes) › Le système de transaction (modes de cotation rencontrés, positions long/short, rôle/fonctionnement/ avantages de la chambre des compensations, systèmes de marge) Comment se forme le prix d’un contrat futur (Contango, Backwordation) Le cycle de vie des produits et leurs liquidations possibles A quelles fins (hedging, trading, arbitrage) ils peuvent être utilisés De nombreux exemples illustrant leur fonctionnement EN This course is available in English: Futures - Fundamentals Dates: upon request › Futures - Fondamentaux Markets & Financial p roducts 02.18 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

130. P .132 Risk Management - Professional Qualification in Risk Management | EN P .133 Compliance - Professional Certificate of Competency in Compliance | EN P .026 CAMS - Certified AML Specialist | EN AML, déontologie P .036 Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux | FR+EN P .039 Déontologie du banquier à Luxembourg - Fondamentaux | FR+EN P .040 Consignes professionnelles du banquier - Application pratique | FR Gestion des risques financiers P .134 Risques financiers - Fondamentaux | FR+EN P .135 Credit/Counterparty Risk - Measuring and Managing it | EN P .136 Market Risk - Measuring and Managing it | EN P .137 Risk Management for Fund Directors and Conducting Officers | EN Risque opérationel P .138 Operational Risk - Measuring and Managing it EN Risque en banque P .139 Asset & Liability Management - Mastering it EN P .140 Liquidity Risk Management for Banks - Mastering it | EN Risque en OPC P .141 Liquidity Risk Management for Funds - Mastering it | EN P .142 Risk Management in Investment Funds - Mastering it | EN Compliance dans la banque P .143 Compliance - Fondamentaux | FR+EN P .143 Compliance - Implémenter le cadre réglementaire de la fonction dans le secteur financier | FR+EN P .143 Compliance - Maîtriser la fonction de Compliance Officer dans le secteur financier FR+EN

52. 52 | IFBL | Markets & Financial Products FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne intéressée à comprendre les fondamentaux de l'analyse des marchés financiers N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Marchés des capitaux - Fondamentaux › Obligations - Fondamentaux › Actions - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 07.06 | 22.11 › 2017 : 08.06 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À partir d’une analyse des principaux indicateurs économiques et ratios de valorisation et de sentiments de marché, vous pourrez comprendre et dresser l’état des lieux de l’économie et des marchés afin d’aboutir à la mise en place d’une asset allocation élémentaire. In fine, une approche par l’analyse chartiste et technique permettra de compléter l’approche fondamentale en introduisant notamment la notion de timing. À l’issue de ce cours d’initiation à la macroéconomie et à l’analyse fondamentale et technique des marchés financiers, vous serez capable : › d’interpréter les principaux indicateurs macroéconomiques › de comprendre le rôle et l’importance des banques centrales sur les taux d’intérêt et l’économie › d’exploiter les informations macroéconomiques dans le cadre de la gestion d’actifs › de comprendre et d’appliquer les principaux ratios de valorisation des marchés financiers › de connaître les principales méthodes d’analyse technique et chartiste › d’intégrer utilement l’analyse graphique et technique lors du timing des décisions d’investissements 02.7 › a nalyse des marchés financiers - Fondamentaux Markets & Financial p roducts › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

53. 53 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne intéressée à comprendre les fondamentaux des bourses internationales N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Marchés des capitaux - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 21.04 | 18.10 › 2017 : 27.04 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous serez capable : › de décrire l’histoire des plus importantes places boursières mondiales de leurs origines à nos jours › d’identifier les principaux intervenants ainsi que leurs rôles et décrire le vocabulaire utile aux transactions boursières › de connaître les principaux indices mondiaux › d’appréhender les différents horaires de cotation ainsi que les interactions entre les différents marchés mondiaux › de comprendre les différents types d’ordres › de disposer d’une série d’exemples complets concernant le traitement d’une opération de bourse › de définir les différents outils transactionnels propres aux exécutions d’ordres › d’appréhender les outils d’informations financières et leur utilisation au niveau front office Markets & Financial p roducts 02.8 › Bourses internationales - Fondamentaux › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

165. 165 | IFBL | Operations and Supporting Services Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne intéressée à maîtriser une analyse financière des entreprises dans la banque N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Crédits aux entreprises - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 5, 6, 7 et 8.07 DU r é E 32 heures NI v E a U Expertise La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 1.245,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous serez capable de poser un diagnostic sur la santé financière et les performances des entreprises ainsi que sur leur position, leurs choix financiers et leurs stratégies, ceci par la mise en oeuvre des principaux outils d’analyse et d’interprétation des états financiers (bilan, compte de résultat, annexes). Pour ce faire, vous aurez étudié en détail et par le biais d’analyse de cas pratiques : les objectifs et les motivations de l’analyse financière, les besoins en informations qu’elle induit et les principes comptables généraux à respecter dans le cadre de l’obtention d’une information financière de qualité les cycles de l’entreprise, les concepts de flux et de stock, les grandes masses du bilan, le compte de résultat et les concepts liés ainsi que les outils de base en matière d’aide à la décision les outils d’analyse de la structure financière et des performances de l’entreprise. Dans ce cadre, vous aurez découvert : › la présentation du bilan sous forme de masses de capitaux › les ratios de structure du bilan › le compte de résultat, les différents concepts de rentabilité et les ratios dérivés de cette notion en quoi consistent le tableau de financement, ses objectifs et sa structure en quoi consistent les tableaux de bord et leur apport en matière d’analyse financière comment conduire une analyse financière sur une base consolidée et les spécificités induites dans ce cadre les objectifs de la notation (rating), les agences de notation, les différents types de notes (court terme, long terme, intrinsèque, «PI») ainsi que la démarche d’analyse financière dans ce cadre les méthodes d’évaluation en cas de cession d’une entreprise et les notions de goodwill et badwill les différents cas pratiques qui vous auront permis de développer une expérience concrète en matière d’analyse financière › a nalyse financière des entreprises dans la banque - Maîtriser et exploiter les informations Operations and Supporting Services 07.17 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

160. 160 | IFBL | Operations and Supporting Services FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant maîtriser et contrôler les opérations sur titres en Back-Office N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres › Back-Office : OST - Traiter les opérations sur titres Da TE ( S ) › 2016 : 24 et 25.11 DU r é E 16 heures NI v E a U Expertise La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 635,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION C’est décidé ! Vous voulez maîtriser toutes les finesses des OST. Pour ce faire, nous vous proposons une formation approfondie du processus d’analyse et de la logique de traitement des OST en examinant les différentes étapes qui caractérisent ce traitement (lecture de l’OST, compréhension, recherche d’informations, rédaction du courrier client, gestion des réponses aux clients, réponses vers le dépositaire et comptabilisation de l’OST) et en mettant ces dernières en pratique par de nombreux exercices. Pour ce faire, vous passerez en revue : Les opérations de paiement en analysant en détail et à partir de cas concrets : › En quoi consiste un dividende, le traitement qui lui est réservé › En quoi consistent un coupon et un remboursement de capital, les traitements qui leur sont réservés › Les informations financières à rassembler pour chacune de ces opérations Les opérations de régularisation en analysant en détail: › Les opérations sur titres obligatoires (stock split, reverse split, spin-off, réduction de capital social, fusion et acquisition, attribution gratuite d’actions ou augmentation de capital par incorporation de réserves, ...) › Les opérations sur titres avec choix de l’actionnaire (dividende optionnel, souscription, offre publique d’achat et offre publique d’échange, ...) › Les informations financières à rassembler pour chacune de ces opérations › Comment composer la lettre à l’intention du client et gérer sa réponse L’assemblée générale des actionnaires (définition, types et caractéristiques respectives, modalités de vote) › Back-Office : OST - Maîtriser et contrôler les opérations sur titres Operations and Supporting Services 07.9 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

180. 180 | IFBL | Assurances FO r M a TION pUBLIC CIBLE Tout employé des sociétés d'assurances à Luxembourg ainsi que toute personne qui souhaite acquérir des connaissances dans les différents domaines du secteur des assurances au Luxembourg N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Assurances - Généralités Da TE ( S ) › 2016 : 9, 10, 16, 17 et 23.11 (mat. uniquement) DU r é E 20 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 485,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 2 heures p r I x 65,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION › comprendre la différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale › comprendre la différence entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle › comprendre le fonctionnement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er du Code civil › maîtriser et comprendre les limites de l'assurabilité d'une responsabilité › savoir situer une loi particulière › maîtriser la législation RC Auto et savoir situer les assurés et tiers dans un sinistre auto et l'impact d'un règlement de sinistre sur la prime › avoir une vue d'ensemble sur les différentes directives européennes et les acteurs dans le processus du règlement d'un sinistre › comprendre la couverture auto dans son ensemble › apprendre à quoi servent et comment fonctionnent le Bureau Luxembourgeois, le Fonds de Garantie Automobile et le Pool des risques aggravés › disposer d'une approche claire et structurée de l'assistance en tant que complément d'une couverture d'assurance 08.7 › a ssurances - RC et Auto a ssurances En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

66. 66 | IFBL | Markets & Financial Products FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant acquérir des notions de base sur les produits structurés N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Une bonne connaissance des produits bancaires et financiers classiques Da TE ( S ) › 2016 : 26.05 | 06.10 › 2017 : 18.05 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension des produits structurés en ayant analysé : › En quoi ils consistent et quels sont leurs principaux composants › Leur développement et leurs particularités dans le contexte global des émissions proposées (EMTN, fonds, certificats/ warrants...) › Le cadre réglementaire applicable (directive UE, prospectus, appel à l'épargne public...) › En quoi ils suscitent autant l’intérêt des émetteurs que celui des investisseurs › La terminologie qui leur est propre (capital protégé et capital à risque, coupon garanti et coupon non garanti, produit structuré «callable», Date(s) de lancement/ paiement et Date(s) d’échéance/maturité, produits structurés directionnels, produits structurés à promesse, produits structurés mixtes) › Les risques qui y sont liés et les classes de risque auxquelles ils sont susceptibles d’appartenir selon leur niveau de protection (produits structurés sécurisés, produits structurés dynamiques, produits structurés spéculatifs) › Les circonstances de leur lancement ainsi que les intervenants (comité technique, comité risque, comité commercial) et événements caractérisant leur cycle de vie › Le cadre réglementaire applicable (directive UE, prospectus, appel à l'épargne public...) EN This course is available in English: Structured p roducts - Fundamentals Dates: upon request › p roduits structurés - Fondamentaux 02.21 Markets & Financial p roducts › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

26. 26 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector CE r TIFIC a TION DU ra TION a ND D a TES › Prevention of Money Laundering & Terrorism Financing - Foundation Level : 36 hours | 15-19.02 › Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS©) : 44 hours | 10-17.10 FEES › Prevention of Money Laundering & Terrorism Financing - Foundation Level : 2,175.00 € (+3 % VAT) › Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS©) : 2,950.00 € (+3 % VAT) L a N g U ag E The tuition language of this course is English. › C a MS Certified AML Specialist Ever since the recommendations made in 1987 by the Basel Committee on Rules and Practices for the Verification of Banking Transactions, Luxembourg has been on the forefront of legislation in this field. Since 1993 training its staff in AML and TF is a legal obligation for all the institutions of the financial sector in Luxembourg. The IFBL has a long tradition of teaching training courses at different levels in this field and up to now the Institute is also the only one in Luxembourg to offer a complete preparation to the worldwide recognized CAMS© examination. T arg ET a UDIENCE The training is designed for a target audience of commercial bankers and financial institutions employees: › Senior AML Officers of banks and financial institutions › Senior Relationship Managers in contact with customers and interested in learning more about AML › Central bankers and supervision authorities employees › Senior Officers dealing with AML and TF at a supervisory level ST r UCTU r E A foundation training programme is offered to those who wish to acquire indepth fundamental knowledge in AML and the fight against FT. The actual certifying master programme is composed of the following parts: Principal seminar: › Money Laundering risks and methods › International AML standards › AML programmes › Conducting and supporting investigations ACAMS exam taking techniques Examination Exa M The official computer-based ACAMS examination is comprised in the programme and organized in a specialized IT examination centre in Luxembourg. C E r TIFIC a TION Successful candidates will be granted the official CAMS© certification as well as one year professional ACAMS membership. Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector 01.1 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

42. 42 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Toute personne intéressée à comprendre les principes qui régissent le droit des successions au Grand-Duché du Luxembourg, notamment dans l’environnement bancaire N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Comptes bancaires et services de paiement - Fondamentaux D a TE ( S ) › 2016 : 12 et 13.04 | 21 et 22.06 27 et 28.09 › 2017 : 4 et 5.04 | 20 et 21.06 DU ré E 16 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 385,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL D a TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) DU ré E 1 heure pr I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez assimilé les grands principes qui régissent le droit des successions au Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans l’environnement bancaire en ayant analysé en détail : Les différents régimes matrimoniaux gouvernant les intérêts pécuniaires des époux et leurs caractéristiques respectives : › les régimes conventionnels : communauté universelle, séparation de biens, participation aux acquêts Les différentes formes de succession : succession légale (« ab intestat ») et succession testamentaire. Pour ce faire, vous aurez étudié les principes de détermination des successibles ainsi que les règles applicables en matière de dévolution des successions. Dans ce cadre, les points suivants vous auront été exposés en détail : › les droits du conjoint survivant › les concepts de réserve et de quotité disponible › les modalités d’acceptation (acceptation pure et simple, acceptation sous bénéfice d’inventaire) et de renonciation à une succession › diverses considérations en matière d’indivision, de partage et de donations entre vifs En quoi consiste un testament, les différentes catégories de testament (authentique, olographe, mystique) et les différents types de legs (universel, à titre universel, particulier) et les procédures de délivrance de ces legs Enfin, vous terminerez cette formation en vous intéressant à certains éléments de droit fiscal en matière de succession. › Successions à Luxembourg - Fondamentaux 01.19 Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

61. 61 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant acquérir des connaissances approfondies dans les obligations pour être en mesure de bien informer son client N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Obligations - Fondamentaux › Taux d'intérêt - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 30 et 31.05 mat. 14 et 15.11 mat. › 2017 : 22 et 23.05 mat. DU r é E 12 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 385,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Dans le but de mettre en pratique les obligations dictées par la circulaire MiFID, à l’issue de cette formation : › Vous aurez analysé de manière approfondie les différentes catégories d’obligations (à taux fixe, à taux variable, indexées, hybrides...), vous en connaîtrez les risques associés, leurs avantages et inconvénients respectifs ainsi que le traitement qu’il convient de leur réserver (modalités de remboursement, conventions et bases de calcul...) › Vous saurez utiliser les outils appropriés pour mesurer le rendement des obligations (taux nominal, taux de rendement courant, taux de rendement à échéance, taux de rendement à échéance intermédiaire, rentabilité réalisée...) › Vous serez capable d'apprécier les limites et la perfectibilité des différentes mesures de rendement › Vous aurez une excellente compréhension des théories explicatives au niveau des taux d’intérêt (Expectations Theory, Liquidity Premium Theory, Preferred Habitat Theory) ainsi que des variables explicatives de la sensibilité du prix des obligations: solvabilité (rating), durée, sensibilité, convexité › Vous serez en mesure d'orienter une sélection de valeurs par rapport à ces variables explicatives de manière à optimiser votre intervention sur le marché obligataire › Vous saurez en quoi consistent la segmentation de l’offre obligataire, ainsi que les modes de gestion rencontrés, sans oublier d’en souligner l'ensemble des risques et des limites › Vous aurez étudié les obligations professionnelles du banquier associées à l’emploi de ces produits financiers (MiFID, abus de marché...) Cette formation vous aura permis d’approfondir et de compléter, tant d’un point de vue technique que pratique, les mécanismes des produits obligataires. › Obligations - Bien informer son client Markets & Financial p roducts 02.16 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

72. 72 | IFBL | Markets & Financial Products FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant acquérir des notions de base sur les crédits aux entreprises N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Crédits aux particuliers - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 22.02 | 20.06 | 10.10 | 11.11 › 2017 : 27.02 | 19.06 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez passé en revue les différents types de crédits aux entreprises, leurs caractéristiques et principes de fonctionnement ainsi que les garanties susceptibles d’y être attachées. Par ailleurs, plusieurs exercices vous auront été proposés au terme desquels vous serez à même d’évaluer quelle forme de crédit convient le mieux à votre client et à quelles conditions (garanties...) vous pouvez l’accorder. Pour ce faire, vous aurez analysé en détail : Les différents types de crédits aux entreprises : › les crédits répondant à des besoins de liquidité et de trésorerie, leurs caractéristiques et les risques associés › les crédits répondant à des besoins de financement à moyen et long terme, leurs caractéristiques et les risques associés › les crédits répondant à des besoins spécifiques (crédits par cautionnement, crédits documentaires, crédits syndiqués, aides étatiques), leurs caractéristiques et les risques associés Les différentes garanties qui peuvent être exigées lors de l'octroi des crédits : › garantie principale (valeur intrinsèque du demandeur, valeur de l’affaire) › garanties complémentaires : - garanties réelles (hypothèque, gage) - garanties personnelles (cautionnement) - garanties morales (engagement de ne pas aliéner ni hypothéquer, engagement de non-retrait, promesse d’hypothéquer, mandat hypothécaire, maintien de l’actionnariat, lettre de patronage et lettre de confort) - garanties subsidiaires (faire passer le mouvement des affaires par la banque, cession du bénéfice d’une assurance incendie, assurance omnium) › Crédits aux entreprises - Fondamentaux 02.27 Markets & Financial p roducts › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

68. 68 | IFBL | Markets & Financial Products FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant acquérir des notions de base sur les organismes de placement collectif N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Marchés des capitaux - Fondamentaux › Obligations - Fondamentaux › Actions - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 23.02 | 22.04 | 24.11 › 2017 : 28.02 | 28.04 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous serez familiarisé avec les grands principes de fonctionnement des OPC après avoir découvert : › Leur origine, leurs chiffres-clés et les atouts du Grand-Duché de Luxembourg en la matière › En quoi consistent les OPC, leur fonctionnement et leurs aspects techniques › Leur cadre juridique au Grand-Duché de Luxembourg, les structures légales qu’ils peuvent revêtir et les contrôles auxquels ils sont soumis › Les documents officiels associés aux OPC (prospectus, rapports, KIID) › Leur classification et leur typologie EN This course is available in English: Investment Funds - Fundamentals Dates: 25.04 - 15.11 › O p C - Fondamentaux 02.23 Markets & Financial p roducts › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

71. 71 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne de la banque commerciale souhaitant acquérir des connaissances approfondies dans le domaine des crédits et des produits proposés aux particuliers. Attention, ce cours ne tient pas compte des besoins de la clientèle privée N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Crédits aux particuliers - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 12 et 13.12 mat. DU r é E 12 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 385,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous pourrez vous prévaloir d’une connaissance approfondie du métier crédits, des produits qu’il propose aux particuliers et de ses enjeux. Ce faisant, vous serez devenu un réel professionnel du conseil et de la vente des produits de crédit aux particuliers. À cette fin, vous aurez étudié en détail les différentes étapes conduisant à l’octroi (ou au refus) d’un crédit : Les informations qu’il convient de rassembler au sujet de la contrepartie › constituer une fiche signalétique (renseignements sur la personne, sur sa profession) › évaluer et calculer sa surface financière (fortune mobilière, fortune immobilière, engagements) La structure d’une demande de crédit › les détails du projet (descriptif de l’objet à financer, frais annexes, etc.) › le plan de financement, ses caractéristiques et son contenu selon le produit concerné (ligne de crédit, prêt personnel, prêt immobilier) L’analyse du dossier › les éléments de revenus et de charges à prendre en considération en vue de déterminer la capacité de remboursement › l’évaluation du risque encouru par la banque et ses différentes composantes (risque de non- remboursement, risque de perte d’emploi, risque de dépréciation, risque de décès, risque de fraude, risque politique, risque juridique) L’avis commercial du chargé d’affaires Les éléments fondant la décision d’octroi ou de refus du crédit › les éléments objectifs (points forts et faibles du dossier, risques, rentabilité, etc.) › les éléments subjectifs (« feeling », aspects commerciaux, etc.) › Crédits aux particuliers - La vente et la gestion des dossiers Markets & Financial p roducts 02.26 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

129. 129 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. C OU r SE T arg ET a UDIENCE Directors, conducting officers, heads of unit and employees, managers within service providers, depositaries and administrators, product managers, CRMs, sales and marketing staff, invesment officers and anyone needing to understand the AIFMD. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL A solid understanding of funds generally and a basic understanding of the Alternative Investment Fund Managers Directive itself (such as the detail found in an executive briefing) will assist participants to get the most out of this module Da TE ( S ) Please check on our website DU r a TION 8 hours LE v EL Fundamentals T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 475,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this module is to provide the participant with a solid understanding of the Alternative Investment Fund Managers Directive. The contents of this module are the following: › The directive, its political environment, objectives and impact › The regulatory process › The scope of the directive › Passports, marketing and management › Authorization › Conduct of business (incl. governance, internal control, rules of conduct, remuneration, conflicts of interest) › Functions & service providers (incl. portfolio management, risk/liquidity management, delegation and subdelegation, valuation, depositary) › Transparency (disclosure to investors, Annual reports, reporting to competent authorities) › Specific provisions › The impact to investors, product ranges and organizational models › Implementation of the AIFMD The subject will be handled in a pragmatic format, using examples wherever possible and permitting questions and promoting discussion. › a IFMD - Understanding Fundamentals Fund Industry & a lternative Investments 05.47 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

159. 159 | IFBL | Operations and Supporting Services Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant acquérir une connaissance approfondie des opérations sur titres en Back-Office N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres › Produits financiers Da TE ( S ) › 2016 : 17.06 DU r é E 8 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 255,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l'issue de cette formation, vous aurez acquis une connaissance approfondie des opérations sur titres (OST) en Back-Office en ayant analysé : En quoi elles consistent et comment elles sont classifiées (opérations de paiement et opérations de régularisation) Pour les opérations de paiement: › Le concept de dividendes, les principes de base (achat/ vente ex/cum dividende) donnant lieu ou non à leur perception et le traitement qui leur est réservé selon le type de titre (physique, scriptural) concerné › Le concept de coupons, les principes de base donnant lieu ou non à leur paiement (achat/vente ex/cum coupon), le traitement qui leur est réservé selon le type de titre concerné ainsi que les facultés de remboursement anticipé Pour les opérations de régularisation : › Les opérations sur titres obligatoires (stock split, reverse stock split, spin-off, réduction de capital social, fusion et acquisition, augmentation de capital, ...) › Les opérations sur titres avec choix (dividende optionnel, exercice de warrants, offre publique d'achat et offre publique d'échange, ...) Les principes fiscaux régissant les opérations sur titres (taxation des revenus, réduction de taxes à la source ou par réclamation) et les derniers développements en la matière (notion de Qualified Intermediary et Directive européenne sur l'épargne) Les risques liés aux opérations sur titres et la notion de Straight Through Processing › Back-Office : OST - Traiter les opérations sur titres Operations and Supporting Services 07.8 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

73. 73 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant acquérir des connaissances approfondies dans le domaine des crédits et des produits proposés aux entreprises N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Crédits aux entreprises - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 24 et 25.11 mat. DU r é E 12 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 385,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous pourrez vous prévaloir d’une connaissance approfondie du métier crédits, des produits qu’il propose aux entreprises et de ses enjeux. Ce faisant, vous serez devenu un réel professionnel du conseil et de la vente des produits de crédit aux entreprises. À cette fin, vous aurez étudié en détail les différentes étapes conduisant à l’octroi (ou au refus) d’un crédit : Les informations qu’il convient de rassembler au sujet de la contrepartie › l’entreprise (signalétique, historique, activité, effectifs, clients, fournisseurs, concurrents) › sa surface financière (fortune mobilière, fortune immobilière, engagements) › ses dirigeants, son actionnariat et leur surface financière respective La structure d’une demande de crédit › les détails du projet (descriptif de l’objet à financer, frais annexes, etc.) › le plan de financement, ses caractéristiques et son contenu selon le produit concerné L’analyse du dossier › l’analyse du bilan, l’analyse du compte de résultat, le calcul du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement, de la position de trésorerie, l’analyse de la situation avec et sans le nouvel engagement › les éléments de revenus et de charges à prendre en considération en vue de déterminer la capacité de remboursement › les éléments de couverture du risque (garantie principale et garanties complémentaires) et les autres risques L’avis commercial du chargé d’affaires Les éléments fondant la décision d’octroi ou de refus du crédit Les éléments objectifs et subjectifs › Crédits aux entreprises - La vente et la gestion des dossiers Markets & Financial p roducts 02.28 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

85. 04. p rivate Banking, Wealth Management & Family Office Marchés et produits financiers P .052 Analyse des marchés financiers - Fondamentaux | FR P .054 Marchés des capitaux - Fondamentaux | FR+EN Accueil et vente P .082 Accueillir et encadrer le client dans la banque FR P .083 Techniques de vente dans la banque - Application pratique | FR P .091 Business Behaviour and Customer Relationship | EN Crédits P .070 Crédits aux particuliers - Fondamentaux FR+EN Fiscalité et successions P .161 Fiscalité luxembourgeoise dans la banque - Fondamentaux | FR P .042 Successions à Luxembourg - Fondamentaux FR P .043 Successions à Luxembourg - La liquidation en pratique | FR P .090 Inheritance Planning & Wealth Transfer | EN P .092 Residence and Tax Consequences | EN P .092 Tax Laws in Luxembourg | EN P .163 Fiscalité belge - Dernières évolutions | FR Risk Management P .134 Risques financiers - Fondamentaux | FR+EN Gestion de portefeuille et investissements P .095 Gestion de portefeuille - Fondamentaux FR+EN P .093 Luxembourg Investment Vehicles | EN Family Office P .088 Family Office in Luxembourg | EN P .093 Family Governance in a Family Office | EN P .094 Legal Framework of Family Offices | EN

157. 157 | IFBL | Operations and Supporting Services Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant acquérir les techniques du traitement des transactions sur titres en Back-Office N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Back-Office titres - Fondamentaux › Produits financiers Da TE ( S ) › 2016 : 09.06 DU r é E 8 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 255,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez acquis une connaissance approfondie du traitement des transactions sur titres, après avoir analysé : › en quoi consiste un ordre de bourse, les différentes catégories d’ordres, leurs initiateurs, leurs spécificités, ainsi que les besoins auxquels ils répondent › le rôle des différents acteurs intervenant dans le processus depuis l’initiation jusqu’au dénouement final des transactions, décliné en fonction du type de titre (actions/obligations, OPCVM). La problématique des marchés primaires et gris sera abordée › les principes généraux de fonctionnement des marchés boursiers et des marchés hors bourse (Over The Counter). Dans ce contexte, les implications du type de marché choisi sur le traitement de la transaction seront étudiées › les grands principes de base déterminant le contexte législatif régissant l’activité › le rôle et les missions du Back-Office dans le traitement des transactions sur titres : contrôle de l’avis d’exécution, comptabilisation de l’opération côté marché et côté client, liquidation (Franco et contre paiement), réconciliation et gestion de la fiscalité › Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres Operations and Supporting Services 07.6 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

167. 167 | IFBL | Operations and Supporting Services Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant s'initier à la comptabilité bancaire N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Comptabilité générale dans la banque - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 2 et 3.06 mat. | 7 et 8.11 mat. DU r é E 12 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 295,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation d’introduction très complète, vous serez capable : de comprendre la structure des comptes annuels (bilan et hors bilan, compte de résultat) d’une banque de comprendre en parallèle les différences avec la comptabilité générale d’une entreprise d’y situer la position des opérations de comprendre et de comptabiliser les opérations bancaires et monétaires (notamment opérations de paiement, opérations sur comptes d’épargne et de dépôt à terme de la clientèle, emprunts et placements interbancaires) d’une banque universelle d’effectuer l’enregistrement en comptabilité des opérations bancaires d’établir une comptabilité en multidevises : › en ayant assimilé l’utilité des comptes de liaison (position et contre-valeur position) et la manière de les traiter › en ayant compris en quoi consistent les opérations de change au comptant et à terme › en ayant appliqué la notion de comptabilisation en multidevises aux principales opérations bancaires (notamment paiement en devises, dépôts à terme de la clientèle, opérations interbancaires, crédits à la clientèle, opérations sur titres) › en ayant appris à calculer et comptabiliser un résultat de change › en établissant un premier lien entre la comptabilité LuxGaap et la comptabilité IAS/IFRS de localiser les sources d’informations légales et comptables nécessaires N.B.: Nous vous rappelons qu'il est indispensable d'avoir des connaissances de comptabilité générale pour suivre ce module. Si vous ne disposez pas encore de ces fondamentaux, nous vous recommandons de vous inscrire préalablement à notre module Comptabilité générale dans la banque - Fondamentaux. › Comptabilité et opérations bancaires - Fondamentaux Operations and Supporting Services 07.19 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

64. 64 | IFBL | Markets & Financial Products FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant acquérir des notions de base sur les IRS & swaps financiers N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E De bonnes connaissances des produits bancaires et financiers classiques. Da TE ( S ) › 2016 : 24.05 | 04.10 › 2017 : 16.05 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension des swaps et de la terminologie qui leur est propre en ayant pris connaissance : › Des principaux faits historiques et dérives financières qui ont marqué leur développement, des volumes financiers qu’ils représentent aujourd’hui et de leurs intervenants › De ce en quoi ils consistent, des éléments à spécifier (devise, maturité, nature des flux...) dans le cadre de leur conclusion et à quelles fins les utiliser › Des deux grandes familles de swaps existantes (swaps de change et swaps de taux), ainsi que de leurs objectifs, caractéristiques et intervenants respectifs › Des multiples variantes possibles en matière de swaps de taux et des autres types de swaps › Des principes fondamentaux régissant le fonctionnement et l’organisation du marché des swaps. Pour ce faire, vous aurez analysé en détail : › Les conventions de taux: définition et caractéristiques d’un taux, fréquences de paiement, bases, indices de référence, fixation... › Les éléments participant au descriptif complet d’un swap: cycle de vie, caractéristiques générales, données relatives aux «jambes» du swap, risques (transactionnel, règlement, commercial, exécution) › Le cycle de vie des produits › Des exemples chiffrés illustrant leur logique économique et financière ainsi que les enjeux sous- jacents › Les contraintes de la réglementation européenne EMIR qui impose de nouvelles exigences en matière d’utilisation de produits dérivés (réduction des risques relatifs aux produits dérivés Over The Counter et transparence) EN This course is available in English: I r S and Financial Swaps - Fundamentals Dates: upon request › I r S & swaps financiers - Fondamentaux 02.19 Markets & Financial p roducts › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

75. 75 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. COU r SE rE q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › International Loans - Fundamentals › Analyse financière des entreprises dans la banque - Maîtriser et exploiter les informations Da TES › 2016 : 28, 29 et 30.11 DU ra TION 24 hours L E v EL Advanced La N g U ag E English FEES 760,00 € (+3 % VAT) O p TION a L E xa MIN a TION Da TES to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU ra TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) COU r SE OBJECTI v ES At the end of this course, you will have a complete overview and understanding of international loans, the financing needs they cover, how and when to use these credits, the related risks and the requested guarantees. Therefore, we propose to put into practice the basics, the knowledge and the concepts exposed during the previous module by developing a case study based on the annual report of a defined company as well as some selected parts of the Info Memorandum of a project involving the said company. This analysis will comprise 3 parts: Corporate financing focuses on › the financing needs of the customer › the risk analysis › the financing solution › the market liquidity Project financing focuses on › the financial needs › the risk analysis › the financing structure › the cash flow projections Securitization focuses on › the Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), definition and goals › the different phases in the process, the analysis of an RMBS programme › the evaluation of the tranches by the rating agencies as well as the swot analysis › International Loans - Negociation and Handling Markets & Financial p roducts 02.30 › More details to be found on www.houseoftraining.lu

29. 29 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector 01. EN This course is available in English: National and Inter - national a greements r egulating the Financial Sector Dates: 14.04 | 22.11 FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier luxembourgeois N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun D a TE ( S ) › 2016 : 19.01 | 15.03 | 31.05 | 20.09 | 25.10 › 2017 : 17.01 | 21.03 DU ré E 8 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL D a TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) DU ré E 1 heure pr I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne connaissance générale des réglementations, lois et directives auxquelles sont soumis les établissements financiers à Luxembourg et vous en connaîtrez les impacts sur les produits et activités du secteur bancaire. Pour ce faire, vous aurez passé en revue : › Le cadre légal de l’industrie des fonds à Luxembourg, les Directives UCITS visant une plus grande harmonisation des fonds de placement européens et des sociétés de gestion ainsi qu'une meilleure information de l'investisseur, les produits visés par ces directives, leurs conséquences sur les produits et les banques › L'échange automatique d'informations, son but, ses enjeux, les faits générateurs, les produits concernés et les conséquences de la directive sur la coopération administrative en matière fiscale › La directive MiFID concernant les marchés d’instruments financiers et visant à augmenter la protection des investisseurs et à rendre plus transparents les services offerts › Un bref aperçu de la directive MiFID 2 › Les directives concernant la solvabilité des banques (Bâle II), notamment le contexte, les principes de traitement du risque de crédit, les approches, les conséquences pour le secteur bancaire. › Bâle III, CRD IV et leur impact pour les banques › Les normes IAS/IFRS, notamment leur but, le contexte, leurs impacts théoriques sur les comptes consolidés et leurs impacts pratiques sur l’organisation des groupes › Les fonds d’investissement spécialisés (FIS) pour investisseurs avertis: loi modifiée du 13.02.2007 › Les Sociétés d'Investissement en capital à risque (SICAR) pour investisseurs avertis : loi modifiée du 15.06.2004 › La société de gestion de patrimoine familial (SPF): loi modifiée du 11.05.2007 › Les Sociétés d'Investissement en capital à risque (SICAR) pour investisseurs avertis: loi modifiée du 15.06.2004 › Aperçu des objectifs et impacts de la Directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD) 01.4 › Conventions nationales et internationales régissant le secteur financier à Luxembourg Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

44. P .046 ACI Dealing Certificate - Preparation Course | EN P .046 ACI Operations Certificate - Preparation Course | EN P .046 ACI Diploma - Preparation Course | EN P .046 ACI Model Code Examination - Preparation Course | EN P .047 CAMFIN (Capital Markets and Financial Instruments Certificate) | EN P .048 CAMFIN-CMI (Capital Markets Crisis Management Initiatives) | EN P .049 FMFC - Financial Markets Foundation Course | EN Marchés et produits financiers P .050 E - LE ar NIN g | International Financial Markets FR+EN P .052 Analyse des marchés financiers - Fondamentaux | FR P .053 Bourses internationales - Fondamentaux | FR P .054 Marchés des capitaux - Fondamentaux | FR+EN Produits bancaires et financiers classiques P .055 Comptes bancaires et services de paiement - Fondamentaux | FR+EN P .056 Produits de la banque commerciale - Bien informer son client | FR P .057 Actions - Fondamentaux | FR+EN P .058 Actions - Bien informer son client | FR P .059 Change - Fondamentaux | FR+EN P .060 Obligations - Fondamentaux | FR+EN P .061 Obligations - Bien informer son client | FR P .062 Taux d'intérêt - Fondamentaux | FR+EN

70. 70 | IFBL | Markets & Financial Products FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant acquérir des notions de base sur les crédits aux particuliers N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 04.02 | 22.03 | 13.06 | 30.09 | 21.11 › 2017 : 02.02 | 28.03 | 13.06 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez passé en revue les différents types de crédits aux particuliers, leurs caractéristiques et principes de fonctionnement ainsi que les garanties susceptibles d’y être attachées. Par ailleurs, plusieurs exercices vous auront été proposés au terme desquels vous serez à même d’évaluer quelle forme de crédit convient le mieux à votre client et à quelles conditions (garanties...) vous pouvez l’accorder. Pour ce faire, vous aurez analysé en détail : Les différents types de crédits aux particuliers : › le crédit en compte courant (ligne de crédit, cartes, avances/dépassements, chèques), les besoins auxquels il répond et les risques associés › le prêt à la consommation, ses caractéristiques et ses fins d’utilisation › le prêt immobilier, ses caractéristiques et ses critères d’octroi › les crédits spécifiques (avance à terme fixe, garantie bancaire, crédit Lombard et prêt étudiant) et leur utilité Les différentes garanties qui peuvent être exigées lors de l'octroi des crédits : › garantie principale (valeur intrinsèque du demandeur, valeur de l’affaire) › garanties complémentaires : - garanties réelles (hypothèque, gage), en quoi elles consistent, leur typologie, leurs caractéristiques et leurs conditions de validité - garanties personnelles (cautionnement), leurs caractéristiques, les formes qu’elles peuvent revêtir et leurs conditions de validité - garanties morales (engagement de ne pas aliéner ni hypothéquer, promesse d’hypothéquer, mandat hypothécaire), en quoi elles consistent et les éventuels risques associés - garanties subsidiaires (cession de salaire, domiciliation des revenus, assurance solde restant dû, cession du bénéfice d’une assurance vie, cession du bénéfice d’une assurance incendie, assurance omnium) EN This course is available in English: Loans to r etail Clients - Fundamentals Dates: 23.03 - 16.11 › Crédits aux particuliers - Fondamentaux 02.25 Markets & Financial p roducts › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

133. 133 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments r isk Management, Compliance and a udit 01. 02. 03. 04. 05. 06. CE r TIFIC a TION D a TES Several sessions are proposed the whole year. For dates, please see our website. D U ra TION a ND FEES › Compliance Officer’s Function - Fundamentals | 8 hours 195,00 € (+3 % VAT) › Compliance - Implementation of the Regulatory Framework 8 hours 255,00 € (+3 % VAT) › Compliance - Mastering all aspects of a Compliance Officer's function 11 hours 965,00 € (+3 % VAT) L a N g U ag E Although the training material (hand outs and documents) is mostly in English, training sessions are proposed in French and English. E xa MS Da TE ( S ) To be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU ra TION a ND FEES › Compliance Officer’s Function - Fundamentals | 1 hour 40,00 € (+3 % VAT) › Compliance - Implementation of the Regulatory Framework 1,5 hour 45,00 € (+3 % VAT) › Compliance - Mastering all aspects of a Compliance Officer's function (oral assessment) | 1,5 hour included in the registration fees › p rofessional Certificate of Competency in Compliance In an increasingly demanding environment, a Compliance Officer must have in-depth knowledge of regulatory issues besides being able to act in a perceptive and subtle way. In order to set up a solid and reliable framework aiming at professionalising the function of Compliance Officer, IFBL and ALCO jointly developed a complete training offer based on the principle of modular course units, tests and the validation of the professional knowledge. The programme is focusing on practical aspects and takes into consideration all the local as well as international regulatory requirements. Targ ET a UDIENCE Anyone wishing to acquire basic knowledge on Compliance may register for the fundamental training module. However, the certification of professional competency is reserved to candidates with a professional experience in Compliance of at least 2 to 5 years besides having passed the exams required to prove their theoretical and practical competences. S T r UCTU r E The programme currently consists of 3 training modules, taught by experts selected by ALCO: › Fundamentals of a Compliance Officer’s Function › Implementing the Regulatory Framework in the Financial Sector › Mastering all Aspects of a Compliance Officer’s Function in the Financial Sector Exa MS For the first 2 modules, the tests will be in the form of a written examination, whereas the final qualification will be an oral assessment based upon a case study and evaluated by a jury. C E r TIFIC a TION Candidates who have been successful at all 3 levels will be granted a professional certificate of competency in the field of Compliance. r isk Management, Compliance & a udit 06.2 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

95. 95 | IFBL | Private Banking, Wealth Management & Family Office Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 01. 02. 03. 04. FO r M a TION p UBLIC CIBLE Toute personne désirant acquérir des notions de base sur la gestion de portefeuille N I v E a U DE CONN a ISS a NCES N é CESS a I r E › Actions - Fondamentaux › Obligations - Fondamentaux › OPC - fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 09.03 | 14.10 DU r é E 8 heures La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français N I v E a U Initiation pr I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) DU r é E 1 heure pr I x 40,00 € (+3 % TVA) O BJECTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous serez capable : › de calculer le rendement d’un portefeuille › de comprendre ce qu’est le « risque » d’un investissement › de comprendre ce qu’est un portefeuille diversifié › de comprendre et expliquer ce qu’est une allocation d’actifs en fonction des profils de clients › d’expliquer les différents styles de gestion › d’analyser la performance d’un investissement par rapport à un autre ou par rapport à un benchmark › g estion de portefeuille - Fondamentaux p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 04.14 EN This course is available in English: p ortfolio Management Dates : upon request › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

126. 126 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals, fund accountants with prior fund accounting knowledge. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › Private Equity- Fundamentals › Private Equity- Fundamentals of the Roles and Responsibilities of PE Professionals › Private Equity- Fundamentals of Fund Set Up and Structuring › A solid knowledge base and applied experience of either regular or alternative investment fund accounting is expected for all participants on this course. Da TE ( S ) › 2016: 25.10, 9 and 22.11 DU r a TION 24 hours LE v EL Expertise T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 955,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide participants with an understanding and specificities of accounting and reporting within private equity. This is an advanced course in which the basics of fund accounting will not be covered. Participants attending this course are therefore expected to possess existing experience in accounting. This module is taught by a team of trainers who are recognised experts in their field. In particular the following topics will be covered in this course: › Accounting and disclosure of instruments for PE investments under LuxGAAP › Accounting under US GAAP: general overview in a PE context, main issues raised by conversion from Lux- GAAP to US GAAP › Accounting and disclosure of instruments under US GAAP › Accounting and disclosure of Luxembourg PE vehicles under IFRS › Advanced accounting under IFRS: consolidation, IFRS 3, IFRS 7, IAS 39 › Focused course: contribution in kind › Focused course: accounting & disclosure of distribution › Focused course: accounting and reporting impact by kind of exit › Reporting: EVCA reporting guidelines, investor, statutory and regulatory reporting, long form report › p rivate Equity - Mastering the Specifics of PE Fund Accounting and Reporting Fund Industry & a lternative Investments 05.42 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

139. 139 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments r isk Management, Compliance and a udit 01. 02. 03. 04. 05. 06. COU r SE T arg ET a UDIENCE Anyone who wishes to acquire an indepth understanding of ALM r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Good knowledge of the fundamentals as well as of the different types of Risk Management Da TE ( S ) › 2016: 29 and 30.06 | 06 and 07.12 DUra TION 16 hours LE v EL Expertise T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 665,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TIO N Da TE ( S ) To be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DUra TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) COU r SE OBJECTI v ES Every company must manage the delicate balance between its assets and its liabilities. For banks, asset and liability management is crucial for managing risk and ensuring an optimal level of liquidity. This course provides participants with a good understanding of how banks use asset and liability management (ALM) to reduce and manage a variety of risks. By the end of the course, participants will be able to: › Understand the components of ALM › Appreciate the importance of the assets and liabilities committee (ALCO) and other organisational aspects of ALM › Distinguish between strategic ALM and operational ALM › Evaluate interest rate risk in the context of ALM › Conduct different types of analyses, such as a gap analysis, a duration and basis point value (BPV) analysis, liquidity gap analysis › Analyse the impact of foreign exchange risk › Understand non-maturing liabilities › Describe how to implement an ALM system › Apply value at risk (VaR) calculations in the context of ALM › Understand fund transfer pricing systemse › a sset & Liability Management - Mastering it r isk Management, Compliance & a udit 06.8 › More details to be found on www.houseoftraining.lu In collaboration with:

141. 141 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments r isk Management, Compliance and a udit 01. 02. 03. 04. 05. 06. COU r SE T arg ET a UDIENCE Anyone who wishes to acquire an indepth understanding of Liquidity Risk Management in the fund industry. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Good knowledge of the fundamentals as well as of the different types of Risk Management Da TE ( S ) › 2016: 13 and 14.06 | 23 and 24.11 DUra TION 16 hours LE v EL Expertise T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 665,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) To be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DUra TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) COU r SE OBJECTI v ES Many market observers described the sub-prime crisis and its consequences as a liquidity crisis. In the wake of the financial crisis, liquidity risk has become a major area of focus. For some experts, it is even considered a primary financial risk. This course provides a detailed look at liquidity risk in the investment fund industry. By the end of the course, participants will be able to: › Understand how liquidity risk impacts investment funds › Evaluate the lessons learned from recent liquidity crises › Understand the difference between asset liquidity risk and funding liquidity risk for investment funds › Define a liquidity risk management framework and understand the principles of integrating it into the global risk management framework › Evaluate the regulatory environment for funds to deal with liquidity risk › Understand the impact of liquidity risk on fund performance › Analyse the impact of portfolio composition on liquidity risk in funds › Evaluate liquidity from a qualitative and a quantitative perspective (including examples of different approaches) › Understand how funds manage the liquidity of their assets through funding and other methods › Appreciate the use of stress testing in the fund market for managing liquidity risk › Liquidity r isk Management for Funds - Mastering it r isk Management, Compliance & a udit 06.10 › More details to be found on www.houseoftraining.lu In collaboration with:

78. P .080 Certified Retail Client Advisor | FR P .081 Certified Corporate Client Advisor (PME) | FR Contexte du secteur financier P .040 Consignes professionnelles du banquier - Application pratique | FR P .033 Actualité financière internationale - Analyse et interprétation | FR Marchés et produits financiers P .052 Analyse des marchés financiers - Fondamentaux | FR P .054 Marchés des capitaux - Fondamentaux | FR+EN Produits bancaires et financiers classiques P .055 Comptes bancaires et services de paiement - Fondamentaux | FR+EN P .056 Produits de la banque commerciale - Bien informer son client | FR P .057 Actions - Fondamentaux | FR+EN P .058 Actions - Bien informer son client | FR P .059 Change - Fondamentaux | FR+EN P .060 Obligations - Fondamentaux | FR+EN P .061 Obligations - Bien informer son client | FR P .062 Taux d'intérêt - Fondamentaux | FR+EN Produits dérivés, structurés et OPC P .063 Futures - Fondamentaux | FR+EN P .064 IRS & swaps financiers - Fondamentaux FR+EN P .065 Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN P .066 Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN P .067 Produits structurés - Bien informer son client FR P .068 OPC - Fondamentaux | FR+EN P .069 OPC - Bien informer son client | FR

115. 115 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund operations staff, fund accountants, legal staff, CRMs and staff seeking fundamental knowledge of alternative funds. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Fundamental knowledge of Portfolio Management Da TE ( S ) › 2016: 10.10 DU r a TION 8 hours LE v EL Fundamentals T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3% VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1 heure FEES 40,00 € (+3% VAT) C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this module is to provide the participant with an introductory overview of hedge funds, their main strategies and risk and performance measures. This module covers the following topics: Definitions and basic concepts › History and definitions: origin, concept, structure & legal framework › An asset class in its own right › Impact of hedge funds on the financial markets › Advantages and disadvantages Main hedge funds strategies › Convertible arbitrage, Merger Arbitrage, Event driven, Distressed securities, Equity market neutral, Equity long short, Fixed-income arbitrage, Global macro, Managed futures Risk and performance measures for hedge funds › Basic concepts: risk, return, volatility and Net Asset Value › Risk: 5 technical risk ratios and their shortcomings › Value at risk › Benchmarking hedge funds Case studies › Hedge Funds - Fundamentals Fund Industry & a lternative Investments 05.28 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

57. 57 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier luxembourgeois souhaitant mieux connaître les produits bancaires classiques N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 19.02 | 29.04 | 29.09 | 10.11 › 2017 : 17.02 | 05.05 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous comprendrez les principes de fonctionnement et le mode d’organisation du marché des actions en ayant analysé : › L’origine et l’évolution de ces titres › Les acteurs et intervenants › Les caractéristiques fondamentales des actions (présentation matérielle, forme des actions, actions représentatives ou non du capital...) et les aspects réglementaires liés à leur émission › Les différents types de marchés et les catégories d’actions, sans oublier d'aborder les nouvelles organisations de marché intégrant les exigences établies par MIF 2 (MIFIR et MiFID 2) › Les principales opérations susceptibles d’être effectuées sur ces titres (OST simples et OST complexes) › Les risques d’un placement en actions › Les droits et obligations de l’actionnaire › Les principaux outils de valorisation d’une action › Les principaux domaines d’utilisation en matière bancaire et financière EN This course is available in English: Shares - Fundamentals Dates: 2016: 20.04 - 18.11 2017: 26.04 › a ctions - Fondamentaux Markets & Financial p roducts 02.12 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

60. 60 | IFBL | Markets & Financial Products FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier luxembourgeois souhaitant mieux connaître les produits bancaires classiques N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 18.02 | 28.04 | 28.09 | 09.11 › 2017 : 16.02 | 04.05 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous comprendrez les principes de fonctionnement et le mode d’organisation du marché des obligations en ayant analysé : › L’origine et l’évolution des valeurs mobilières à revenus fixes › Les acteurs et intervenants › Les nouvelles organisations de marché intégrants les exigences établies par MIF 2 ( MIFIR et MiFID 2) › Les caractéristiques fondamentales des obligations (présentation matérielle, valeur nominale, prix d’émission, prix de remboursement...) › Les principales variables explicatives rencontrées › Le processus d’émission d’un emprunt obligataire (types d’émissions, mécanismes, prospectus et aspects réglementaires...) › Les droits et obligations de l’émetteur ainsi que ceux de l’obligataire › Les risques d’un placement obligataire et les critères de solvabilité retenus › Les éléments fondamentaux caractérisant les différents types d’obligations (à taux fixe, à taux variable, hybrides, dérivés...) › La problématique de la mesure des rendements obligataires › Les principes et les méthodes retenus pour établir un «pricing» obligataire « FAIR » › Les problématiques rencontrées dans la mesure des rendements obligataires › Comment structurer et interpréter une courbe de taux obligataires et quelles conclusions en tirer d’un point de vue structurel et conjoncturel EN This course is available in English: Bonds - Fundamentals Dates: 21.04 - 11.11 › Obligations - Fondamentaux 02.15 Markets & Financial p roducts › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

91. 91 | IFBL | Private Banking, Wealth Management & Family Office Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 01. 02. 03. 04. C OU r SE T arg ET a UDIENCE This training course has been designed for Family Office personnel as well as Private Bankers r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) To be published on our website DU r a TION 4 hours T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 200,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide the participants with a strong knowledge of the behavioural aspects of the relationship with an international clientele. The topics covered in this course are: The Image - the importance of self-perception › Five star palace or youth hostel - the definition of an image › Alignment of the image inside and outside the company › The importance of presentation/Dress code Know your client - a tailor-made service › Understanding the client’s needs and imperatives › Understanding the client’s internal and external environment › Building a relationship with the client - Service provider vs. trusted advisor › Identification of the clients relationships with other service providers and advisors Culture & communication › Intercultural differences in communication › Different types of communication › Communication techniques and active listening skills › Cultural do’s and don’ts › Developing cross-cultural competence General behaviour › Difficult situations/conflict management › The five components of emotional intelligence › Meeting your client outside a working environment › Business Behaviour and Customer r elationship p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 04.8 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

88. 88 | IFBL | Private Banking, Wealth Management & Family Office T arg ET a UDIENCE This modular training programme has been designed for Family Office personnel as well as Private Bankers r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Please check on the specific page Da TE ( S ) To be published on our website DU r a TION 4-20 hours per module T ra ININ g L a N g U ag E English O p TIONa L E xa MIN a TION None The programme covers 5 major topics, each one composed of several seminars and/or workshops. Candidates may register for any module(s) of their choice. Prerequisites, if any, are indicated separately for each module. Hereunder you will find an overview of the topics. The detailed programme of each module is contained in a specific flyer as well as on our website. Several of the modules are also described on a separate page of this catalogue. Topic 1 - Business skills › Business Behaviour and Customer Relationship › Family Governance in a Family Office Topic 2 - Regulatory Framework › Ethical Framework in Finance › Legal Framework of Banking & Finance › Legal Framework of Family Offices Topic 3 - Civil and Tax Issues › Inheritance Planning and Wealth Transfer › International Tax Strategies › Residence and Tax Consequences › Tax Laws in Luxembourg Topic 4 - Investment Opportunities › REIF - Real Estate Fundamentals › Private Equity - Fundamentals › Hedge Funds - Fundamentals › Philanthropy › Luxembourg Investment Vehicles › Art Markets - News and Trends Topic 5 - Assets Supervision › Portfolio Advisory and Supervision › Knowledge Transfer Workshop Further specialized seminars or workshops may be added to the offer in due course. › Family Office in Luxembourg p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 04.3 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

32. 32 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector EN This course is available in English: p rivate Banking in Luxembourg - Fundamentals Dates: 09.06 a.m. FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Toute personne intéressée par le sujet N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Place financière - Acteurs, activités et atouts › Conventions nationales et internationales régissant le secteur bancaire à Luxembourg › Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux › Déontologie du banquier à Luxembourg - Fondamentaux › Activité bancaire à Luxembourg - Fondamentaux D a TE ( S ) › 2016 : 21.03 ap.m. | 13.10 mat. › 2017 : 27.03 mat. DU ré E 4 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 100,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL D a TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) DU ré E 1 heure pr I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous disposerez d’une bonne compréhension générale du métier Private Banking, des produits et services qu’il propose, de ses acteurs, de ses enjeux et de l’environnement normatif dans lequel il évolue au Luxembourg, ceci après avoir analysé : › en quoi consiste le Private Banking, quel est son rôle au sein de la banque et comment les banques le mettent en oeuvre › le contexte international en la matière › la Place financière luxembourgeoise, sa part de marché, l’origine géographique tant de sa clientèle que des banques actives dans ce métier, les produits « vedettes » proposés et les avantages dont elle peut se prévaloir › le cadre légal et réglementaire en vigueur au Grand- Duché de Luxembourg applicable au Private Banking › les produits et services offerts (notamment : conseils en placement, gestion de portefeuille et de fortune, ingénierie patrimoniale, financial planning, family office, compte chiffré crédit Lombard, contrat fiduciaire, société de gestion de patrimoine familial, fonds d’investissement spécialisé, fondation patrimoniale) › les métiers au sein du Private Banking › les sujets d’actualité récents relatifs au Private Banking › p rivate Banking à Luxembourg - Fondamentaux 01.8 Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

80. 80 | IFBL | Retail and Corporate Banking CE r TIFIC a TION DU r EE TOT a LE 128 heures DU r EE ET D a TES DES COU r S › E-learning « International Financial Markets » 12 heures | (au choix) › Diagnostic 2 heures | 19.04 › Intégration 2 heures | 19.04 › Produits financiers 24 heures | 21, 22 et 25.04 › Produits d’assurance 4 heures | 09.05 mat. › Aspects fiscaux 8 heures | 26.05 › Crédits aux particuliers 12 heures | 16 et 17.06 mat. › Successions 8 heures | 30.06 › Actualité économique 8 heures | 22.09 › Compétences et déontologie 16 heures | 28.09 et 6.10 › Techniques de vente 16 heures | 07 et 10.10 › Atelier de mise en pratique 12 heures | 13 et 14.10 mat. E xa MENS › Produits financiers, fiscalité 2 heures | 07.06 › Crédits, Successions 2 heures | 20.09 mat. pr I x 4.750 € (+3% TVA) a SSESSMENT FIN a L DU r EE ET D a TE 1 heure | Semaine du 14 novembre pr I x 565 € (+3% TVA) Le client est au centre des préoccupations de toute institution financière. Offrir à ce client le meilleur service possible, le fidéliser, sans pour autant négliger les intérêts de son employeur - tel est le défi de toute personne active au niveau de la banque de détail. Aujourd’hui, l’employé du Retail Banking ne doit pas seulement maîtriser les produits et services offerts par sa banque, il doit également connaître le contexte juridique, déontologique, fiscal et économique et gérer les attentes et les besoins de son client. pUBLIC CIBLE La formation s’adresse à des employés de banque ayant au minimum 3 à 5 ans d’expérience pratique dans une agence. Des connaissances fondamentales des activités et produits de base de la banque commerciale sont des prérequis indispensables à l’admission à cette formation. ST r UCTU r E En dehors de l’approfondissement des connaissances par le biais d’une approche pratique, un fort accent est mis sur le comportement professionnel du Retail Banker qui doit gérer son client avec souplesse tout en restant déontologiquement correct et en respectant les obligations commerciales que lui impose son employeur. Le Certified Retail Client Advisor est composé des blocs suivants : › Un accès e-learning à une formation très complète sur les instruments financiers internationaux › Le diagnostic des connaissances › Les conseils en placement : produits financiers et d’assurance, aspects fiscaux et successorales, l’actualité économique › Les solutions de crédit › Les compétences et la déontologie du métier › La mise en pratique Exa MEN Les connaissances acquises dans les différents modules de cours seront validées par deux examens écrits. Les résultats de ces examens ainsi que l’implication active dans le workshop « Retail Banker - mise en pratique » seront déterminants pour l’acceptation du candidat à l’assessment final. La formation est clôturée par un assessment oral devant un jury composé de responsables du Retail Banking et de formateurs. C E r TIFIC a TION Un certificat « Certified Retail Client Advisor » est décerné aux candidats ayant conclu l’assessment avec succès. r etail & Corporate Banking 03.1 En collaboration avec : › Certified r etail Client a dvisor › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

177. 177 | IFBL | Assurances Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services a ssurances | Insurance 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Tout employé des sociétés d'assurances à Luxembourg ainsi que toute personne qui souhaite acquérir des connaissances dans les différents domaines du secteur des assurances au Luxembourg N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 28, 29.09, 5, 6, 12.10 (mat. uniquement) DU r é E 20 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 485,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 2 heures p r I x 65,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION › acquérir une vue globale de la législation sur le contrat d'assurance › se familiariser avec la terminologie technico-juridique de base › identifier les différents acteurs qui interviennent en assurance › comprendre la répartition d'un risque › connaître les intermédiaires en assurances › comprendre les droits et devoirs des intermédiaires › avoir une vue d'ensemble de la fiscalité assurantielle › maîtriser les avantages et conditions de déductibilité de certaines primes d'assurance › connaître et comprendre les mécanismes de base de la sécurité sociale › maîtriser et comprendre les différentes étapes de règlement d'un sinistre a ssurances 08.4 › a ssurances - Généralités En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

67. 67 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant acquérir des connaissances approfondies dans les produits structurés pour bien informer le client N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Produits structurés - Fondamentaux › IRS & swaps financiers - Fondamentaux › Options & warrants - Fondamentaux › Actions - Bien informer son client › Obligations - Bien informer son client Da TE ( S ) › 2016 : 14.06 | 25.11 › 2017 : 14.06 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 255,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Dans le but de mettre en pratique les obligations dictées par la circulaire MiFID, à l’issue de cette formation, vous disposerez d’un ensemble de connaissances pratiques qui vous permettront d’exploiter les spécificités des produits structurés. Pour ce faire : › Vous aurez analysé leurs atouts principaux et les risques associés (taux, directionnel action, crédit, liquidité) › Vous aurez appris comment se réalise la structuration des produits, leurs avantages et inconvénients respectifs, les variantes sur lesquelles les décliner et les clientèles ciblées. Grâce à l’étude de nombreux cas pratiques, vous en aurez acquis une connaissance approfondie et vous aurez une bonne vision des différents modèles de structuration possibles › Vous aurez découvert comment leur utilisation peut constituer un outil de diversification pertinent en matière de gestion de portefeuille › Vous vous serez initié aux modalités de leur cotation sur les marchés primaire et secondaire › Les connaissances techniques acquises vous permettront de mieux définir le couple profil-risque d’un produit structuré, de maîtriser les techniques de présentation d’un tel produit et d’en assurer le conseil › Vous aurez étudié les obligations professionnelles du banquier associées à l’emploi des produits structurés › Vous aurez été sensibilisé aux contraintes de la réglementation européenne EMIR qui impose de nouvelles exigences en matière d’utilisation de produits dérivés. (Réduction des risques relatifs aux produits dérivés Over The Counter et transparence) Cette formation vous aura permis d’approfondir, tant d’un point de vue technique que pratique, les mécanismes des produits structurés. › p roduits structurés - Bien informer son client Markets & Financial p roducts 02.22 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

116. 116 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments C OU r SE T arg ET a UDIENCE Fund accountants, hedge fund operations staff, CRMs and staff seeking deeper knowledge of alternative fund administration. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › Hedge Funds - Fundamentals Da TE ( S ) › 2016: 23 and 24.11 am DU r a TION 12 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 385,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this module is to provide the participant with an applied understanding of the specificities of hedge fund accounting and custody. The module guides the participant through various perspectives including: investors, trade processing, accounting and reporting. This module covers the following topics: Trade Processing › Custodians › Prime brokers › Records & reconciliation Portfolio Accounting › Leverage › Derivatives › Collateral › Financial reporting Investor Accounting › Performance fees & equalization › Gates & side pockets Regulation › AIFMD, UCITS IV & V Valuation issues › Valuation under AIFMD › Fair value › Governance › Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody Fund Industry & a lternative Investments 05.29 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

162. 162 | IFBL | Operations and Supporting Services FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant approfondir les spécificités de la fiscalité des personnes physiques à Luxembourg N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Fiscalité luxembourgeoise dans la banque - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 28 et 29.11 DU r é E 16 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 505,00 € (+3  % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Cette formation axée sur la fiscalité des personnes physiques entend, à travers une formation théorique et pratique, préparer les participants à mieux appréhender la matière sous différents angles. Elle débutera par une mise en pratique des éléments essentiels de la fiscalité luxembourgeoise et permettra ainsi d'évoluer progressivement vers des thématiques propres au milieu bancaire à travers la réalisation de cas pratiques. Parmi les thématiques essentielles de la formation notons ainsi : › la distinction entre revenus professionnels et privés › les dépenses privées et la détermination des revenus nets › le bénéfice commercial › les différentes catégories de revenus (agricole et forestier, professions libérales, occupation salariée, pensions et rentes, capitaux mobiliers, locations de biens...) › la mise à disposition de revenus › l’usufruit et la nue-propriété › les dépenses spéciales et les exemptions › les revenus et les charges extraordinaires › les exigences déclaratives › les conventions préventives de la double imposition Des thématiques plus spécifiques que l'on retrouve dans le milieu bancaire : › la loi Relibi (Régime optionnel pour le prélèvement libératoire de 10% sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière et versés par un agent payeur établi à l’étranger) › le plan épargne-logement › le régime complémentaire de pension › le plan épargne vieillesse Les derniers développements en matière de fiscalité individuelle : › Fiscalité des frontaliers › Echange de données fiscales (i.e. Fata, échange sur demande, échange automatique, Directive épargne) › Fiscalité des personnes physiques à Luxembourg - Application pratique Operations and Supporting Services 07.12 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

65. 65 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant acquérir des notions de base sur les options et warrants N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 25.05 | 05.10 › 2017 : 17.05 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension des options en ayant analysé : › Le contexte historique ayant conduit à leur conception › Les avantages et inconvénients des principaux marchés optionnels sur lesquels on les traite ainsi que les principaux sous-jacents (actions, obligations, devises, taux d’intérêt, matières premières...) sur lesquels elles reposent › Les nouvelles organisations de marché intégrants les exigences établies par MIF (MIFIR et MiFID 2) › Leurs caractéristiques selon leur origine (options européennes, options américaines) ainsi que la signification de leur terminologie spécifique (strike price, valeur intrinsèque et valeur temps, call/put at the money/in the money/out the money) › Les différentes catégories de risques rencontrés (contrepartie, liquidité, règlement/livraison, opérationnels...) › Les profils de risque et les "Pay-Off" diagrammes spécifiques à chacun de ces produits optionnels › Les caractéristiques et spécificités d'une prime option › Les différentes variables explicatives impactant le prix d'une option › Les principales stratégies rencontrées et leurs applications en matière financière › Les diverses utilisations (couverture, trading, arbitrage) que l'on peut en faire › Le traitement d'un produit optionnel particulier que représente un warrant, y compris ses principes de fonctionnement et ses différentes utilisations (freins et motivations) › Les contraintes de la réglementation européenne EMIR qui impose de nouvelles exigences en matière d’utilisation de produits dérivés (réduction des risques relatifs aux produits dérivés Over The Counter et transparence) EN This course is available in English: Options and Warrants - Fundamentals Dates: upon request › Options & warrants - Fondamentaux Markets & Financial p roducts 02.20 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

35. 35 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector 01. COU r SE Targ ET a UDIENCE This seminar is directed at employees from banks and other financial institutions as well as insurance companies working in the following departments, namely › Compliance Officers › Risk Managers › Client Relationship Managers › IT Professionals › Project Managers D a TE 1 st Semester 2016 - Exact date to be published on our website DU ra TION 4 hours La N g U ag E English pr ICE 185,00 € (+3 % VAT) O p TION a L E xa MIN a TION None aUTOM a TIC Ex CH a N g E OF I NFO r M a TION : I NTRODUCTION TO THE OECD C OMMON R EPORTING S TANDARD AND ITS IMPLEMENTATION Council Directive 2014/107/EU adopted on 9 December 2014 significantly extends the scope of the automatic exchange of information for tax purposes among EU Member States. The proposal is based on the Common Reporting Standard devel - oped by the OECD and shall become effective as early as 1 January 2016, with a view of performing the first exchange of information between tax authorities in 2017. Luxembourg, among other countries, agreed to automatically exchange information for tax purposes on the basis of OECD Common Reporting Standard. This means, from a Luxembourg perspective, that the global automatic exchange of information will produce its first effects in 2017(for revenues realized in 2016), in addition to the other EU jurisdictions, vis-à-vis a sensible number of non-EU jurisdictions. The number of non-EU jurisdictions effectively involved in the scheme is likely to further expand in the near future, as a significant number of additional jurisdictions have committed to perform a first exchange of information by 2018. In the framework of its offer on regulatory aspects of the Financial Centre, IFBL, in collaboration with ABBL, propos - es a conference designed as an introduction to the OECD/ Common Reporting Standard and their implementation. By the end of this conference participants will be able to › understand the new regime of automatic exchange of information elaborated by OECD › assess the different impacts for the financial institutions › identify the main actions for the months to come Tra ININ g p r O gra MME Regulatory framework › Definition and purpose of the automatic exchange of information › Applicable instruments › Countries involved › Timeline Scope › Targeted accounts › Reporting financial institutions › Reportable information Actions to be undertaken › Account review and due diligence procedures › Information of individual clients › Reporting Points of attention › Customer relationship management › Data protection › Sanctions in case of non compliance Q & A session In collaboration with: Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector 01.11 S p ECI a L › a EOI - OECD Common Reporting Standard › More details to be found on www.houseoftraining.lu

144. 144 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne intéressée par le sujet N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) Merci de consulter notre site internet DU r é E 16 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 1.350,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Aucun O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de la formation, vous serez capable de : › connaître les exigences réglementaires et les cadres de référence relatifs au contrôle interne › comprendre les objectifs, le rôle et le périmètre du contrôle interne dans la maîtrise des activités d’une organisation › vous positionner par rapport aux missions et outils des acteurs du contrôle interne › Contrôle interne - Initiation r isk Management, Compliance & a udit 06.14 FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne intéressée par le sujet. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) Merci de consulter notre site internet DU r é E 16 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 1.350,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Aucun O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de la formation, vous serez capable de : › définir l’audit interne › positionner l’audit interne au sein du dispositif de contrôle interne de l’organisation › comprendre le métier de l’auditeur interne › vous positionner par rapport aux compétences exigées par le métier d’auditeur interne › a udit interne - Initiation r isk Management, Compliance & a udit 06.15 En collaboration avec : En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

37. 37 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector 01. FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur des assurances à Luxembourg N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun D a TE ( S ) › 2016 : 05.10 mat. DU ré E 4 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 100,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL D a TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) DU ré E 1 heure pr I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION A l’issue de cette formation les participants auront une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Ils connaîtront leurs obligations professionnelles et les autorités compétentes dans le domaine et analyseront quelques cas réels. N.B. : Pour compléter ces formations classiques en présentiel, l'IFBL propose également une option attrayante pour la mise à jour des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, grâce à l'E-learning. Pour tout savoir sur ce mode d'apprentissage individuel qui permet de se former au moment et à l'endroit qui vous conviendra le mieux, nous vous invitons à consulter notre offre détaillée. FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Assurances, courtiers et intermédiaires N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Fondamentaux D a TE ( S ) › 2016 : 21.11 mat. DU ré E 4 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 130,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Aucun O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’aide d’exemples concrets et à travers des jeux de rôles les participants seront confrontés à la réalité de la problématique du blanchiment afin de pouvoir détecter les transactions suspectes et reconnaître les risques auxquels ils sont exposés dans leur environnement professionnel. N.B. : Pour compléter ces formations classiques en présentiel, l'IFBL propose également une option attrayante pour la mise à jour des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, grâce à l'E-learning. Pour tout savoir sur ce mode d'apprentissage individuel qui permet de se former au moment et à l'endroit qui vous conviendra le mieux, nous vous invitons à consulter notre offre détaillée. › Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Fondamentaux › Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Spécificités Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector 01.13 Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector 01.14 En collaboration avec : En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

123. 123 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals, fund structuring, operations, CRMs, consultants and any staff seeking applied fiscal knowledge of alternative funds. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) › 2016: 27.04 | 20.10 DU r a TION 8 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide participants with an overview and understanding of the principal service providers involved in the private equity industry. The content is: Roles and responsibilities explained Alternative Investment Fund Manager (AIFM) › General Partner › Limited Partner › Marketing › Depositary › Fund Administrator › Registrar and Transfer Agent › Auditor › Legal Advisor › Tax Advisor Direct insights from General Partner representatives: › The fund life cycle through the eyes of a General Partner › Practical examples - Buyout & VC Investment cases › “Ask the GP" Q&A session › p rivate Equity - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of PE Professionals Fund Industry & a lternative Investments 05.39 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

69. 69 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant acquérir des connaissances approfondies dans les OPC pour être en mesure de bien informer le client N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › OPC - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 16 et 17.06 | 05 et 06.12 › 2017 : 15 et 16.06 DU r é E 16 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 505,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation : › Vous aurez revu les principes fondamentaux des OPC et leurs différentes catégories › Vous aurez appris comment les OPC peuvent répondre aux besoins d’investissement en ayant analysé en quoi consistent une politique d’investissement, les risques spécifiques associés aux OPC, les indicateurs de risque et les moyens utilisés pour en mesurer la performance › Vous maîtriserez les modalités de cotation de ces produits en ayant intégré les concepts de Valeur Nette d’Inventaire et vous aurez une bonne connaissance des transactions sur OPC et des sources d’information en la matière › Vous saurez : - Comment appliquer les règles de diversification afin d’optimiser une gestion d’actifs - Comment comparer des fonds en se basant sur leurs performances et leurs notations/classements - Comment sélectionner un OPC en vous basant sur les indicateurs techniques appropriés et en tenant compte de la situation du marché et de l’aversion au risque de votre client - Comment déterminer le profil d’un client et lui appliquer les processus et les techniques de marketing et vente spécifiques aux OPC - Comment interpréter et utiliser les différents indicateurs et aspects techniques › Vous aurez appris à connaître les catégories spéciales d’OPC à la mode tels que les exchange traded funds (ETFs) › Vous pouvez expliquer le principe de la gestion éthique en relation avec les OPC et sélectionner l’OPC correspondant au thème recherché par le client suite à une analyse détaillée des différentes sous-catégories d’OPC composant cet univers (fonds environnementaux, fonds sociaux, fonds islamiques) › Vous aurez acquis des notions sur le traitement fiscal des revenus associés aux OPC en fonction de la résidence fiscale du client › Vous aurez acquis une expérience pratique des OPC à travers de nombreux exemples › Vous pourrez analyser et expliquer les informations reprises dans le Key Investor Information Document (KIID) › O p C - Bien informer son client Markets & Financial p roducts 02.24 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

84. P .086 IFBL Certified Private Banker - Foundation Level | EN P .086 IFBL Certified Private Banker - Master Level EN P .087 Efficient Private Banking Assistant | EN P .088 Family Office in Luxembourg | EN Contexte du secteur financier P .032 Private Banking à Luxembourg - Fondamentaux FR+EN P .033 Actualité financière internationale - Analyse et interprétation | FR P .089 Ethical Framework in Finance | EN P .089 Legal Framework of Banking & Finance | EN Produits bancaires et financiers classiques P .055 Comptes bancaires et services de paiement - Fondamentaux | FR+EN P .057 Actions - Fondamentaux | FR+EN P .058 Actions - Bien informer son client | FR P .059 Change - Fondamentaux | FR+EN P .060 Obligations - Fondamentaux | FR+EN P .061 Obligations - Bien informer son client | FR P .062 Taux d'intérêt - Fondamentaux | FR+EN Produits dérivés et structurés P .065 Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN P .066 Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN P .067 Produits structurés - Bien informer son client FR P .068 OPC - Fondamentaux | FR+EN P .069 OPC - Bien informer son client | FR Alternative Investments P .116 REIF - Real Estate Fundamentals | EN P .120 Private Equity - Fundamentals | EN P .115 Hedge Funds - Fundamentals | EN P .090 Philanthropy | EN

146. 146 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne intéressée par le sujet. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Contrôle interne - Initiation Da TE ( S ) Merci de consulter notre site internet DU r é E 24 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 2.130,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Aucun O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de la formation, vous serez capable de : › dresser la cartographie des risques de l’organisation, en cohérence avec la stratégie de maîtrise › proposer et faire valider une stratégie de traitement des risques de l’organisation par la Direction Générale › définir les priorités de l’audit interne et du contrôle interne › Contrôle interne - Cartographie des risques r isk Management, Compliance & a udit 06.18 FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne intéressée par le sujet. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Contrôle interne - Initiation Da TE ( S ) Merci de consulter notre site internet DU r é E 16 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 1.530,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Aucun O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de la formation, vous serez capable de : › organiser un projet de déploiement du contrôle interne › décrire et analyser des processus › identifier et décrire les risques › identifier et décrire les dispositifs de maîtrise des activités › Contrôle interne - Référentiel r isk Management, Compliance & a udit 06.19 En collaboration avec : En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

55. 55 | IFBL | Markets & Financial Products Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial p roducts 01. 02. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Ce module est idéal pour tout employé de banque débutant dans sa fonction. Il donne une vue d’ensemble des différents domaines à approfondir et peut ainsi aisément constituer le début d’un cycle de formation bancaire N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 25.01 | 18.04 | 08.06 24.10 | 17.11 › 2017 : 23.01 - 24.04 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne connaissance générale des comptes bancaires et des services de paiement, de leur contexte réglementaire et juridique ainsi que de leur terminologie spécifique, ceci après avoir analysé en détail : au niveau des comptes bancaires : › les raisons qui motivent le client à confier son argent à une banque › les conditions générales à approuver préalablement à l’ouverture d’un compte bancaire › les conditions de capacité juridique › les vérifications que tout organisme bancaire est tenu d’effectuer et les documents à requérir pour l’ouverture d’un compte (personnes physiques, personnes morales) › les catégories de comptes et les formes de procurations/mandats › les principaux comptes et services offerts par un organisme bancaire › les formalités à effectuer dans le cadre d’une fermeture de compte au niveau des services de paiement : › cadre légal et harmonisation au niveau européen › les différents instruments de paiement et leur fonctionnement : - le virement : ses particularités, les types de bénéficiaires, les chemins de paiement et les nouvelles dispositions tarifaires - les paiements électroniques : les cartes de retrait, les cartes de crédit, le phone banking, le New-MultiLine, l’e-banking - les chèques, domiciliations... EN This course is available in English: Bank a ccounts and p ayment Services - Fundamentals Dates: 2016: 11.04 - 08.11 2017: 03.04 › Comptes bancaires et services de paiement Fondamentaux Markets & Financial p roducts 02.10 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

90. 90 | IFBL | Private Banking, Wealth Management & Family Office C OU r SE T arg ET a UDIENCE This training course has been designed for Family Office personnel as well as Private Bankers r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL This course deals with very practical aspects of inheritance planning and wealth transfer. It is highly recommended that the participants have some fundamental knowledge of inheritance laws in Luxembourg (eg. as taught in the IFBL course “Successions à Luxembourg - Fondamentaux”) Da TE ( S ) To be published on our website DU r a TION 8 hours T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 400,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE T arg ET a UDIENCE This training course has been designed for Family Office personnel as well as Private Bankers r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) To be published on our website DU r a TION 2 hours T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 125,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide the participants with a toolbox for dealing with the different issues of succession and retirement. The topics covered in this course are: › The law that applies to a succession › The system of privileged heirs (latin law) › The system of free disposal (anglo-saxon law) › The impact of the matrimonial regime › The impact of a will › The impact of donation › Retirement, succession and legacy planning C OU r SE OBJECTI v ES This course explores the effects of the choice of one’s residence as the individual tax issues. The objective of this training module is to provide the participants with a good understanding of the professional duties and ethical requirements ruling the financial sector in Luxembourg. The topics covered in this training course are: › Introduction › Reasons for a family to engage in philanthropy › Philanthropy and wealth management › Luxembourg: model for philanthropy in the European context › Key actors within the philanthropic engagement journey › European fiscal framework for donations (cross- border giving) › Inheritance p lanning & Wealth Transfer › p hilanthropy p rivate Banking, Wealth Management & Family Office p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 04.7 04.6 In collaboration with: In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

174. 174 | IFBL | Assurances CE r TIFIC a TION DU r EE TOT a LE : 72 heures DU r EE ET D a TES DES COU r S › Assurances - Généralités 20 heures | 28, 29.09, 5, 6, 12.10 (mat. uniquement) › Assurances - RC & Auto 20 heures | 9, 10, 16, 17 et 23.11 (mat. uniquement) › Assurances - Habitation 16 heures | 7, 8, 14 et 15.12 › Assurances - Personnes 16 heures | 6, 7, 13 et 14.01.2017 (mat. uniquement) pr I x › Assurances - Généralités 485,00 € (+3 % TVA) › Assurances - RC & Auto 485,00 € (+3 % TVA) › Assurances - Habitation 385,00 € (+3 % TVA) › Assurances - Personnes 385,00 € (+3 % TVA) L a N g UE Français E xa MENS Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 2 heures pr I x 65,00 € (+3 % TVA) / examen Face à un environnement législatif et à une gamme de produits en mutation constante, les assureurs de la Place ont souhaité se doter d’une offre commune. Ainsi, l’ACA et l’IFBL proposent en partenariat une offre de formation complète et structurée sur les différents métiers et branches d’assurances. Cette formation permettra de parvenir à une formation d’insertion de qualité telle que convenue avec les syndicats au niveau de la Convention Collective. pUBLIC CIBLE Le personnel des compagnies d’assurances et leurs agents tout comme toute autre personne souhaitant se familiariser avec les concepts et spécificités du monde des assurances. O BJECTIFS L’offre est conçue de façon modulaire et propose un cycle de quatre modules portant sur les fondamentaux de l’assurance : › Introduction et généralités › L’assurance RC et auto › L’assurance combinée habitation › Les assurances de personnes Exa MEN Les connaissances acquises dans chacun des cours peuvent être validées par un examen. C E r TIFIC a TION Les personnes qui ont réussi les examens du parcours complet (soit les 4 modules) auront droit à l’attribution du certificat « Insertion en assurances ». NOU v E a U Ce certificat autorise le candidat d’introduire auprès du Commissariat aux Assurances une demande d’équivalence pour obtenir l’agrément d’agent en assurance. a ssurances 08.1 En collaboration avec : › a ssurances à Luxembourg - Formation d'insertion › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

30. 30 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector NEW NEW FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Toute personne souhaitant se familiariser avec la nouvelle réglementation issue de Bâle III et CRD 4 N I v E a U DE CONN a ISS a NCES N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 25.04 DU ré E 8 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 475,00 € (+3 % TVA) E xa MEN Aucun O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION › Acquérir l’essentiel du dispositif Bâle III. › Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : « Capital Requirements Regulation (CRR) » et « Capital Requirements Directive (CRD 4) ». › Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle de la solvabilité. › Expliquer les principaux mécanismes, les sous- jacents et les enjeux. FO r M a TION p UBLIC - CIBLE Toute personne devant intégrer les changements liés à la nouvelle réglementation issue de Bâle III et CRD 4 N I v E a U DE CONN a ISS a NCES N é CESS a I r E › Bâle III (CRR, CRD 4) - L’essentiel Da TE ( S ) › 2016 : 24-26.10 DU ré E 24 heures NI v E a U Expertise La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 1.425,00 € (+3 % TVA) E xa MEN Aucun O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION › Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle III : « Capital Requirements Regulation (CRR) » et « Capital Requirements Directive (CRD 4) ». › Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes. › Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle. › Expliquer les mécanismes, les sous-jacents et les enjeux des différentes approches. › Appliquer les mécanismes de l’exigence de fonds propres sous différentes approches › Bâle III (C rr , C r D 4) : L’essentiel › Bâle III (C rr , C r D 4) : Approfondissement Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector 01.5 Legal & r egulatory Framework of the Financial Sector 01.6 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

148. Back-Office P .150 CAMBOC - Professional Qualification in Capital Markets Back-Office - Foundation Level | EN P .150 CAMBOC - Professional Qualification in Capital Markets Back-Office - Advanced Level | EN P .151 Back-Office - Qualification professionnelle à Luxembourg | FR P .152 Les métiers OPC - Agent Banque Dépositaire OPC Certifié | FR+EN Comptabilité P .154 Les métiers OPC - Parcours Comptable Junior Certifié | FR+EN P .154 Les métiers OPC - Parcours Comptable Senior Certifié | FR+EN Activités de base des services opérationnels P .156 Back-Office titres - Fondamentaux | FR+EN Custody et Settlement P .157 Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres | FR P .158 Back-Office : custody et settlement - Maîtriser et contrôler les transactions sur titres | FR OST - Corporate Actions P .159 Back-Office : OST - Traiter les opérations sur titres | FR P .158 Back-Office : OST - Maîtriser et contrôler les opérations sur titres | FR Banque dépositaire P .109 Depositary Bank - Role, Responsibilities and Key Functions Fundamentals | FR+EN P .110 Depositary Bank - Role and Responsibilities in Practice | EN P .157 Back-Office : OST - Traiter les transactions sur titres | FR Paiements P .161 Back-Office : Traiter les opérations de paiement | FR Fiscalité luxembourgeoise P .161 Fiscalité luxembourgeoise dans la banque - Fondamentaux | FR P .110 Fiscalité des OPC luxembourgeois - Fondamentaux | FR P .162 Fiscalité des personnes physiques à Luxembourg - Application pratique | FR P .163 Fiscalité des sociétés à Luxembourg - Application pratique | FR P .120 REIF - Understanding Tax Compliance and its Considerations within Luxembourg Structures EN Fiscalité internationale P .163 Fiscalité belge - Dernières évolutions | FR Planification fiscale P .092 Tax Laws in Luxembourg | EN P .090 Inheritance Planning & Wealth Transfer | EN P .092 Residence and Tax Consequences | EN

24. P .026 CAMS - Certified AML Specialist | EN Initiation à la banque pour non-banquiers P .027 Organisation et structures bancaires - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR P .027 Produits et services - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR P .027 Banque dépositaire & settlement - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR P .027 OPC à Luxembourg - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR P .027 Risques supportés par la banque - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR P .027 Nouveaux axes de la Place financière - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR Socle d'insertion P .028 Place financière - Acteurs, activités et atouts FR+EN P .029 Conventions nationales et internationales régissant le secteur financier à Luxembourg FR+EN P .036 Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux | FR+EN P .039 Déontologie du banquier à Luxembourg - Fondamentaux | FR+EN P .031 Activité bancaire à Luxembourg - Fondamentaux | FR Contexte du secteur financier P .028 Place financière - Acteurs, activités et atouts FR+EN P .029 Conventions nationales et internationales régissant le secteur financier à Luxembourg FR+EN P .030 NEW | Bâle III (CRR, CRD4) - L'essentiel | FR P .030 NEW | Bâle III (CRR, CRD4) - Approfondissement FR P .170 NEW | IFRS 9 - Les nouvelles règles comptables IFRS sur les instruments financiers FR P .031 Activité bancaire à Luxembourg - Fondamentaux | FR P .032 Private Banking à Luxembourg - Fondamentaux FR+EN P .033 Actualité financière internationale - Analyse et interprétation | FR

171. 171 | IFBL | Operations and Supporting Services Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant connaître les mécanismes du contrôle de gestion N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Comptabilité et opérations bancaires - Fondamentaux › Comptabilité valeurs mobilières - Application pratique › Comptabilité crédits - Application pratique › Comptabilité produits dérivés - Application pratique Da TE ( S ) › 2016 : 15 et 16.11 DU r é E 16 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 505,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous serez capable : › de comprendre les objectifs d’un contrôle de gestion efficace en tant qu’outil d’aide à la décision › d’appréhender les flux financiers utiles de l’entreprise/ la banque › d’appréhender la législation/les normes utiles (IAS/IFRS, ICAAP,...) encadrant l’activité de contrôle de gestion › de connaître les mesures de la rentabilité des entreprises, des départements, des produits, des clients › de connaître le rôle des divers départements de la banque en tant que fournisseurs d’informations utiles › de déterminer les risques sous-jacents aux activités ayant un impact sur les performances › d’élaborer une comptabilité analytique de base › de connaître et d’appréhender les techniques particulières (ABC, Balance scorecard) › de produire une information finale/une lecture des résultats de l’entreprise en accord avec les objectifs fixés › de lire et d’appréhender la construction des budgets › Contrôle de gestion - Acquérir les mécanismes Operations and Supporting Services 07.24 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

175. 175 | IFBL | Assurances Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services a ssurances | Insurance 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. CE r TIFIC a TION DU r EE ET D a TES DES COU r S › LPS : Actifs de base - Fondamentaux 20 heures | 12, 13 et 14.10 mat. › LPS : Produits financiers de hors bilan - Fondamentaux 8 heures | 20.10 › LPS : Produits financiers connexes - Fondamentaux 12 heures | 25 et 26.10 mat. › LPS : Assurances sur la place financière de Luxembourg 24 heures | 28, 29 et 30.11 pr I x › LPS : Actifs de base - Fondamentaux 630,00 € (+3 % TVA) › LPS : Produits financiers de hors bilan - Fondamentaux 255,00 € (+3 % TVA) › LPS : Produits financiers connexes - Fondamentaux 385,00 € (+3 % TVA) › LPS : Assurances sur la place financière de Luxembourg 760,00 € (+3 % TVA) L a N g UE Français E xa MENS Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 2 heures p r I x 45,00 € (+3 % TVA) / examen › a ssurances à Luxembourg - Formation LPS Face à un environnement législatif et à une gamme de produits en mutation constante, les assureurs de la Place ont souhaité se doter d’une offre commune. Ainsi, l’ACA et l’IFBL proposent en partenariat une offre de formation complète et structurée sur les différents métiers et branches d’assurances. Le parcours de formation, portant sur la libre prestation de services en assurances, est basé sur la circulaire 08/1 du Commissariat aux Assurances. pUBLIC CIBLE Le personnel des compagnies d’assurances LPS ainsi que toute personne intéressée par les sujets faisant l’objet de la formation. O BJECTIFS L’offre est conçue de façon modulaire et repose sur deux volets : L’assurance sur la Place financière de Luxembourg : 1 module Contexte juridique et économique / Assurance-vie / Actualité économique (24 heures) Les marchés et produits financiers : 3 modules 1. Les actifs de base : Marchés financiers, valeurs mobilières et hybrides (20 heures) 2. Produits financiers de hors bilan : Produits dérivés à engagement ferme et à engagement optionnel (8 heures) 3. Produits financiers connexes : OPC et produits structurés (12 heures) Exa MEN Les connaissances acquises dans chacun des modules peuvent être validées par un examen. Pour chaque module, le seuil de réussite est de 60 %. C E r TIFIC a TION Les personnes qui ont réussi les examens du parcours complet (soit les 4 modules) auront droit à l’attribution du certificat : « Les assurances à Luxembourg : formation LPS ». a ssurances 08.2 En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

147. 147 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments r isk Management, Compliance and a udit 01. 02. 03. 04. 05. 06. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne ayant les connaissances nécessaires pour conduire une mission d’audit et souhaitant approfondir ses connaissances pour être en mesure de gérer des projets, élaborer des rapports et des recommandations. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Audit interne - Méthodologie pour conduire une mission Da TE ( S ) Merci de consulter notre site internet DUré E 16 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 1.700,00 € (+3 % TVA) O p TIONa L E xa MIN a TION Aucun O BJECTIFS DE L a FO r M a TION À l'issue de la formation, vous serez capable de : connaître les principaux objectifs et risques d'un projet ; définir des objectifs d'audit pertinents, adaptés aux demandes de la direction et au contexte; mettre en œuvre les méthodes d'audit adaptées suivant le type de projets et les attentes des commanditaires ; recueillir les éléments de preuve et d'évaluation spécifiques à l'audit des projets, et élaborer des recommandations à valeur ajoutée pour les différents intervenants, clients ou commanditaires du projet. Vous aurez ainsi découvert : La gestion de projets › Les principales méthodes › Les enjeux d’un audit de projet L'analyse des objectifs › Les objectifs du projet (qualité/coût/délais...) › Les objectifs liés à l’exploitation du projet L'analyse des risques et la définition des objectifs d'audit › Les documents à analyser › Les interlocuteurs à rencontrer › Le découpage en sous-processus › Les sous-processus support, de mesure et de pilotage › Les référentiels et bonnes pratiques Le programme de travail et les techniques d'audit › Les éléments de preuve › La quantification des risques et dysfonctionnements d’un projet › L’analyse des causes et le retour d’expérience › La recherche de solutions pour atténuer les risques et dysfonctionnements des projets audités Le rapport et la communication › Exemples de constats et recommandations courantes › La validation et la communication aux différents niveaux : équipe projet, utilisateurs, hiérarchie/ fonctions support... Certifications professionnelles : Obtention de 14 heures de crédit CPE. › a udit interne - Projets et investissements r isk Management, Compliance & a udit 06.20 En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

117. 117 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. C OU r SE T arg ET a UDIENCE Fund accountants, hedge fund operations staff, CRMs and staff seeking deeper knowledge of alternative fund administration. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL A solid knowledge base and applied experience of either regular or alternative investment fund accounting is expected for all participants on this course (the Hedge Funds - Fundamentals) is strongly recommended. Da TE ( S ) › 2016: 30.11 DU r a TION 8 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 255,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this module is to provide the participant with an applied understanding of the specificities of funds of hedge funds accounting and custody. In this module investor issues are covered before going into the details of trade processing, valuation accounting and reporting. This module covers the following topics: Introduction to Hedge Funds and Funds of Hedge Funds (FoHF) › History and investment management concept › Major strategies and why FoHF? › Performance fees and equalization principles › Distribution and regulation Trade Management and Custody › Fund of Fund portfolio trading: global overview › Subscriptions/redemptions/switches: the liquidity issue › Settlement & cash monitoring › Corporate actions › Depositary liability under AIFMD Accounting and Reporting › Valuation of a FoHF portfolio › Performance fees and equalization › Accounting of subscriptions/redemptions /switches › Side pockets and gates › Reporting Risk Management and Compliance › Operational risk › Portfolio risk › Funds of Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody Fund Industry & a lternative Investments 05.30 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

125. 125 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals, operations, CRMs, consultants, auditors, service providers and any staff seeking applied knowledge of alternative funds. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › Private Equity - Fundamentals › Private Equity - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of PE Professionals › Private Equity - Fundamentals of Fund Set Up and Structuring Da TE ( S ) › 2016: 02, 15 and 28.06 15, 16 and 17.11 DU r a TION 24 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 760,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide participants with a solid understanding of the principal processes and controls within private equity. This module is taught by a team of recognised experts and may include additional guest speakers to reinforce certain practical aspects. This module provides practical explanation as to how to apply the following: Fund set-up & structuring: tax and legal aspects, including practical examples Deal structuring and draw down: type of instruments, overview of deal clauses, draw- down mechanisms Fund raising: strategies and examples, commitment mechanism, closing Operations & processes (in the context of AIFMD): › PE administration › The role of the depositary and its responsibilities in a PE context Risk management: › The regulatory environment for risk management of AIFs and SIFs › Defining an AIFMD compliant risk and liquidity management framework › Identifying, measuring and managing risk (liquidity, counterparty, credit, operational) in the context of real estate. › Leverage concepts and how they increase the volatility of returns › Building market and liquidity stress tests (quantitative versus qualitative approach) Investment exit: the three main exit routes in Private Equity (IPO, secondary, trade sale) Distribution: the waterfall model, theory and practice Liquidation › p rivate Equity - Understanding PE Business Processes and Controls Fund Industry & a lternative Investments 05.41 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

128. 128 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals, valuation experts, operations, CRMs, consultants and any staff seeking fundameltal knowledge of alternative fund valuation. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Private Equity - Specificities of Valuations (Theory) Da TE ( S ) › 2016: 02.12 DU r a TION 8 hours LE v EL Expertise T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 255,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund profes - sionals, valuation experts, operations, CRMs, consult - ants and any staff seeking fundameltal knowledge of alternative fund valuation. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › Private Equity - Fundamentals › Private Equity - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of PE Professionals › Private Equity - Fundamentals of Fund Set Up and Structuring › and either Private Equity - Understanding PE Business Processes and Controls or Private Equity-Mastering the Specifics of PE Fund Accounting and Reporting Da TE ( S ) › 2016: 28.11 am DU r a TION : 4 hours LE v EL : Expertise T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 130,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide participants with an understanding and specificities of valuation within private equity. This module, taught in the form of a case study, applies the theory taught within the module Private Equity - Specificities of Valuations (Theory). C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide participants with an understanding and specificities of valuation within private equity. This module, which is the first of two on this subject covering the theoretical aspects, includes: › Market approach › Income approach › IPEVC Guidelines › Special requirements: IAS 39 and FAS 157 › Focus on specific requirements for SICARs, SIFs, unregulated vehicles › p rivate Equity - Specificities of Valuations (Case study) › p rivate Equity - Specificities of Valuations (Theory) Fund Industry & a lternative Investments 05.45 Fund Industry & a lternative Investments 05.46 In collaboration with: In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

106. 106 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments FO r M a TION pUBLIC CIBLE Comptables confirmés N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Comprendre les opérations d'OPC et de VNI Da TE ( S ) › 2016 : 8.12 DU r é E 8 heures NI v E a U Expertise La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 320,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION A l'issue de cette formation, vous aurez acquis une bonne compréhension : › des différentes méthodes de calcul des commissions de performance (modèles, High Water Mark, Carry Forward Loss, Hurdle Rate, Benchmark) › des risques opérationnels, de la cristallisation et des problématiques relatives aux commissions de performance › des principes fondamentaux des méthodes d'égalisation des commissions de performance (séries, égalisations) C OU r SE T arg ET a UDIENCE Junior and senior accountants, lawers, Conducting Officers and Board members r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › UCI’s: Actors & Legal Environment in Luxembourg Da TE ( S ) › 2016 : 10.10 DU r a TION 8 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU ra TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES After completing this course, participants will be able to understand: › The basic notions, terminology and importance of European tax reporting applicable to investment funds › The basics of German, Austrian, Swiss, British, Italian and Belgian taxes and of the EUSD › Comptabilité O p C - Maîtriser le calcul et le contrôle des commissions de performance › European Fund Taxation and r eporting for Non Tax Specialists - Introduction Fund Industry & a lternative Investments 05.11 Fund Industry & a lternative Investments 05.12 En collaboration avec : In collaboration with: › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

179. 179 | IFBL | Assurances Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services a ssurances | Insurance 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Tout employé des sociétés d'assurances à Luxembourg ainsi que toute personne qui souhaite acquérir des connaissances dans les différents domaines du secteur des assurances au Luxembourg N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Assurances - Généralités › Assurances - RC et Auto › Assurances - Habitation Da TE ( S ) › 2017 : 6, 7, 13 et 14.01 (mat. uniquement) DU r é E 16 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 385,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 2 heures p r I x 65,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION › comprendre la couverture forfaitaire en fonction de la qualité de l'assuré › savoir situer le volet indemnitaire en parallèle avec une couverture forfaitaire › identifier la place de l'assurance maladie dans la couverture personnelle › maîtriser les différents postes couverts › positionner la couverture indemnitaire en assurance individuelle accident › connaître les bases élémentaires du droit commun › connaître l'impact de l'information et de la sélection médicale en assurance-vie › maîtriser les assurances en cas de décès, de vie et complémentaires › savoir expliquer les droits du preneur et des bénéficiaires › avoir une vue d'ensemble des possibilités d'évolution du capital et de modification du contrat › positionner et expliquer les contrats en UC › pouvoir expliquer l'importance de l'AML pour la Place financière du Luxembourg › connaître les mécanismes de surveillance, de détection et de suivi d'un dossier AML 08.6 › a ssurances - Personnes a ssurances En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

121. 121 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals, valuation experts, operations, CRMs, consultants and any staff seeking fundameltal knowledge of alternative fund valuation. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › REIF - Real Estate Fundamentals › REIF - Fundamentals of International Real Estate Structuring › REIF - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of Real Estate Professionals › A solid knowledge base and applied experience of either regular or alternative investment fund accounting is expected for all participants on this course. Da TE ( S ) › 2016: 16 and 17.11 DU r a TION 16 hours LE v EL Expertise T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 635,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide the participants with an applied understanding of the specificities of fund accounting for real estate investment funds. This module is taught by a team of trainers who are recognised experts in their field. This is an advanced course for which the participants are expected to possess existing experience in fund accounting. The topics covered in this course are: › Introduction › Overview of key elements and comparisons › Revenue recognition / lease accounting (IAS 17) › Accounting for service charges (IAS 18) › Accounting for investment properties (IAS 40) › Investment property under construction (IAS 40) › Accounting for trading properties (IAS 2) › Currency accounting (IAS 21) › Financial liabilities › Accounting for performance fees › Recap & comparison Lux-GAAP, IFRS, INREV › Accounting for income tax (IAS 12) › Consolidation › Reporting on non-GAAP data (INREV) › r EIF - Mastering the specifics of Real Estate Accounting Fund Industry & a lternative Investments 05.37 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

124. 124 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals, operations, CRMs, consultants, auditors, service providers and any staff seeking fundamental knowledge of alternative funds r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › Private Equity - Fundamentals (strongly recommended) Da TE ( S ) › 2016: 11.05 | 21.10 DU r a TION 8 hours LE v EL Fundamentals T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3% VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES The objectives of this training module are to provide participants with an overview of Luxembourg’s legal structures using in Private Equity and to provide an explanation of the launch process and an understanding of the relevant tax aspects This module is taught by recognized legal and tax experts and in particular this course covers: Legal and Regulatory Aspects: › Overview of private equity vehicles in Luxembourg › Structuring fundamentals - Legal & regulatory flexibility - Overview of key terms - Investor & investment protection › Private equity contract fundamentals › Regulatory fundamentals › Structuring checklist Tax Aspects of Luxembourg Private Equity Fund Structures: › Corporate Taxes in Luxembourg: - Corporate income tax - Municipal business tax - Net wealth tax - Withholding tax › Private equity structuring in Luxembourg - key tax aspects: - Luxembourg participation exemption regime - Financing and exit instruments - Intra-group financing activities For details relating to the Alternative Investment Managers Directive (AIFMD) please note that this information can now be found in the module: "AIFMD- Understanding Fundamentals". › p rivate Equity - Fundamentals of Fund Set Up and Structuring Fund Industry & a lternative Investments 05.40 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

183. 183 | IFBL | Assurances Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services a ssurances | Insurance 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Les personnes travaillant dans le secteur des assurances à Luxembourg et souhaitant acquérir ou approfondir leurs connaissances en matière de libre prestation des services. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 20.10 DU r é E 8 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 255,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 2 heures p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne connaissance des produits dérivés qu’ils soient à engagement ferme ou à engagement optionnel. Vous connaîtrez les caractéristiques techniques qui sont spécifiques aux dérivés et vous serez capable de les positionner dans leur environnement que ce soit pour des applications de couverture du risque ou des applications d’investissement. Vous aurez analysé les profils spécifiques qu’ils offrent en matière financière et vous serez capable d’établir leur contribution dans le montage d’autres produits connexes comme les produits structurés ou les fonds d’investissement. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Les personnes travaillant dans le secteur des assurances à Luxembourg et souhaitant acquérir ou approfondir leurs connaissances en matière de libre prestation des services. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 25 et 26.10 mat. DU r é E 12 heures NI v E a U DE CONN a ISS a NCE Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 385,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 2 heures p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous connaîtrez les principes fondamentaux qui régissent les Organismes de Placement Collectifs (OPC) et les Produits Structurés. Vous connaîtrez les caractéristiques financières et les aspects techniques de ces produits ainsi que les différentes formes juridiques qu’ils peuvent revêtir. Vous serez capable de les positionner dans leur contexte de véhicule d’investissement et ceci tout particulièrement par rapport aux règles d’investissement spécifiques définies par la circulaire 08/1 du Commissariat aux Assurances. › L p S : p roduits financiers de hors bilan - Fondamentaux › L p S : p roduits financiers connexes - Fondamentaux a ssurances 08.11 a ssurances 08.10 En collaboration avec : En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

149. 07. Operations and Supporting Services Successions en droit luxembourgeois P .042 Successions à Luxembourg - Fondamentaux FR P .043 Successions à Luxembourg - La liquidation en pratique | FR P .090 Inheritance Planning & Wealth Transfer | EN Analyse des bilans P .164 Analyse des bilans de banque - Fondamentaux | FR P .164 Analyse des bilans d'entreprise dans la banque - Fondamentaux | FR P .165 Analyse financière des entreprises dans la banque - Maîtriser et exploiter les informations FR Comptabilité générale P .166 Comptabilité générale dans la banque - Fondamentaux | FR+EN Comptabilité bancaire P .167 Comptabilité et opérations bancaires - Fondamentaux | FR P .168 Comptabilité crédits - Application pratique | FR P .168 Comptabilité produits dérivés - Application pratique | FR P .169 Comptabilité valeurs mobilières - Application pratique | FR P .170 IFRS 9 - Les nouvelles règles comptables IFRS sur les instruments financiers | FR Comptabilité OPC P .103 Comptabilité OPC - Fondamentaux | FR+EN P .103 Comptabilité OPC - Opérations classiques en pratique | FR+EN P .104 Comptabilité OPC - Opérations complexes en pratique | FR+EN P .105 Comptabilité OPC - Contrôler une VNI | FR P .105 NAV Errors and Breaches - Circular 02/77 FR+EN P .106 Comptabilité OPC - Maîtriser le calcul et le contrôle des commissions de performance | FR P .104 Comptabilité OPC - Fondamentaux de la valorisation des investissements | FR+EN P .106 European Fund Taxation and Reporting for Non Tax Specialists - Introduction | EN P .107 IFRS Principles applied to UCIs - Basics | EN P .116 Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN P .117 Funds of Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN P .126 Private Equity - Mastering the Specifics of PE Fund Accounting and Reporting | EN P .121 REIF - Mastering the Specifics of Real Estate Accounting | EN Contrôle de gestion P .171 Contrôle de gestion - Acquérir les mécanismes FR

185. 185 | IFBL | Sommaire LSC Sommaire des cours de la LSC Les détails relatifs à ces cours sont repris dans un catalogue séparé. 01. Commerce 1. Accès aux professions du commerce Accès aux professions du commerce non autrement règlementées | jour+soir | FR Zugang zum Beruf des Kaufmanns / der Kauffrau | jour+soir | DE Accès pour le dirigeant impliqué dans une faillite | jour | FR La création d'entreprise et les démarches administratives rattachées | jour+soir | FR 02. Construction 1. Architecture et ingénierie-conseil Cycle de formation OAI pour architectes et ingénieurs-conseils / Weiterbildungsreihe OAI für Architekten und beratende Ingenieure | jour | FR+DE 2. Energie et construction durable Concepteur/Conseiller Certifié Maison Passive | jour | FR International zertifizierter Passivhaus Planer / Berater | jour | DE 3. Modélisation numérique de la construction OPEN BIM : une approche collaborative entre architectes et ingénieurs | jour | FR NEW | BIM Management : théorie, protocole et pratique | jour | FR Programme de formations ArchiCAD | jour | FR Modélisation 3D de bâtiment en quelques clics avec SketchUp© | jour | FR SketchUp©, utilisation avancée et workflow BIM | jour | FR Dématérialisation des marchés publics | jour | FR 03. HORECA Accès aux professions de l'HORECA | jour | FR Zugang zu einem Beruf des Hotel- und Gastgewerbes (HORECA) | jour | DE Mise en place de l'HACCP dans l'HORECA - Initiation | jour | FR Mise en place de l'HACCP dans l'HORECA - Perfectionnement | jour | FR Hygiène dans le secteur de l’HORECA, de l’industrie alimentaire et autres secteurs : nettoyage, rinçage et désinfection | jour | FR

22. 22 | IFBL | Sommaire PSF P .041 Les obligations du PSF - F ondamentaux | FR 07. Operations and Supporting Services Back-Office P .150 CAMBOC - Professional Qualification in Capital Markets Back-Office - Foundation Level | EN P .150 CAMBOC - Professional Qualification in Capital Markets Back-Office - Advanced Level | EN P .151 Back-Office - Qualification professionnelle à Luxembourg | FR P .152 Les métiers OPC - Agent Banque Dépositaire OPC Certifié | FR+EN Comptabilité P .154 Les métiers OPC - Parcours Comptable Junior Certifié | FR+EN P .154 Les métiers OPC - Parcours Comptable Senior Certifié | FR+EN Activités de base des services opérationnels P .156 Back-Office titres - Fondamentaux | FR+EN Custody et Settlement P .157 Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres | FR P .158 Back-Office : custody et settlement - Maîtriser et contrôler les transactions sur titres | FR OST - Corporate Actions P .159 Back-Office : OST - Traiter les opérations sur titres | FR P .158 Back-Office : OST - Maîtriser et contrôler les opérations sur titres | FR Banque dépositaire P .109 Depositary Bank - Role, Responsibilities and Key Functions Fundamentals | FR+EN P .110 Depositary Bank - Role and Responsibilities in Practice | EN P .157 Back-Office : OST - Traiter les transactions sur titres | FR Paiements P .161 Back-Office : Traiter les opérations de paiement | FR Fiscalité luxembourgeoise P .161 Fiscalité luxembourgeoise dans la banque - Fondamentaux | FR P .110 Fiscalité des OPC luxembourgeois - Fondamentaux | FR P .162 Fiscalité des personnes physiques à Luxembourg - Application pratique | FR P .163 Fiscalité des sociétés à Luxembourg - Application pratique | FR P .120 REIF - Understanding Tax Compliance and its Considerations within Luxembourg Structures | EN Fiscalité internationale P .163 Fiscalité belge - Dernières évolutions | FR Planification fiscale P .092 Tax Laws in Luxembourg | EN P .090 Inheritance Planning & Wealth Transfer | EN P .092 Residence and Tax Consequences | EN Successions en droit luxembourgeois P .042 Successions à Luxembourg - Fondamentaux | FR P .043 Successions à Luxembourg - La liquidation en pratique | FR P .090 Inheritance Planning & Wealth Transfer | EN

164. 164 | IFBL | Operations and Supporting Services FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne intéressée à connaître les techniques de l'analyse de bilans de banques N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Comptabilité et opérations bancaires - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 20.10 DU r é E 8 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3  % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne intéressée à connaître les techniques de l'analyse de bilans d'entreprise dans la banque N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Comptabilité et opérations bancaires - Fondamentaux › Comptabilité valeurs mobilières - Application pratique › Comptabilité crédits - Application pratique Da TE ( S ) › 2016 : 11.10 DU r é E 8 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3  % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous saurez : › évaluer les performances financières d’un établissement bancaire › maîtriser les différents ratios réglementaires › organiser la gestion de la banque O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous serez capable d’établir les études prévisionnelles d’évolution des sociétés : › en analysant leurs comptes annuels à l’aide de ratios clés que vous serez à même de choisir, de calculer et d’interpréter › en identifiant et en neutralisant les éventuelles mesures d’embellissement de leurs bilans et d’amélioration de leurs résultats › en analysant leur capacité d’autofinancement et en structurant adéquatement les diverses informations recueillies afin d’émettre un réel diagnostic sur l’activité de l’entreprise dans un futur proche › a nalyse des bilans de banque - Fondamentaux › a nalyse des bilans d'entreprise dans la banque - Fondamentaux Operations and Supporting Services Operations and Supporting Services 07.15 07.16 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

145. 145 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments r isk Management, Compliance and a udit 01. 02. 03. 04. 05. 06. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne intéressée par le sujet. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Contrôle interne - Initiation Da TE ( S ) Merci de consulter notre site internet DU r é E 32 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 2.449,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Aucun FO r M a TION pUBLIC CIBLE Auditeurs internes et externes, contrôleurs internes, compliance officers, risk managers N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) Merci de consulter notre site internet DUré E 24 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français pr I x 2.150,00 € (+3 % TVA) O p TIONa L E xa MIN a TION Aucun O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de la formation, vous serez capable de : › vous approprier les différentes étapes d’une mission d’audit ; › identifier les objectifs de la mission en fonction des risques de l’activité auditée ; › collecter les informations permettant de répondre à ces objectifs ; › évaluer la qualité des informations recueillies ; › élaborer des recommandations « levier du changement » ; › assurer la traçabilité des travaux de la mission ; › suivre les plans d’actions correctives. O BJECTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de la formation, vous serez capable de : › connaître les concepts et le vocabulaire essentiel › identifier les risques principaux liés au déploiement et à l’utilisation des systèmes d’information › améliorer l’efficacité de l’audit en incluant les aspects liés aux systèmes d’information dans le périmètre d’audit › collaborer plus efficacement avec les informaticiens et les auditeurs spécialisés en informatique › a udit interne - Méthodologie pour conduire une mission › a udit et contrôle interne - Désacraliser les systèmes d'information r isk Management, Compliance & a udit r isk Management, Compliance & a udit 06.16 06.17 En collaboration avec : En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

81. 81 | IFBL | Retail and Corporate Banking Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products r etail & Corporate Banking 01. 02. 03. CE r TIFIC a TION DU r EE TOT a LE 102 heures DU r EE ET D a TES DES COU r S › Diagnostic 2 heures | 16.02 › Sociétés 12 heures | 24-25.02 mat. › Analyse financière 16 heures | 29.02 et 01.03 › Déontologie 4 heures | 08.03 mat. › Aides étatiques 8 heures | 15.03 › Crédits 12 heures | 21 et 22.03 mat. › Opérations immobilières 8 heures | 01.06 › Transmissions 8 heures | 02.06 › Fiscalité 16 heures | 8 et 9.06 › Assurances 4 heures | 14.06 mat. › Atelier de mise en pratique 8 heures | 19.09 E xa MENS › Examen écrit 1 (sociétés, analyses financières, crédits) : 2 heures | 19.04 mat. › Examen écrit 2 (opérations immobilières, transmissions et fiscalité) : 2 heures | 28.06 mat. pr I x 3865,00 € (+3% TVA) a SSESSMENT FIN a L DU r EE ET D a TE 1 heure | Semaine du 10 octobre pr I x 565 € (+3% TVA) › Certified Corporate Client a dvisor ( p ME) Afin de se distinguer de la concurrence, la Place financière se doit d’encadrer sa clientèle « Corporate » par une offre de services des plus complets. Le conseiller « Corporate » doit être un partenaire financier de confiance, capable de conseiller la clientèle professionnelle dans les différentes phases allant de la constitution de l’entreprise par la gestion de la trésorerie et le financement jusqu’à la transmission ou la cession définitive. Ainsi, le conseiller d’entreprise ne doit pas seulement maîtriser les produits et services offerts par sa banque, mais également maîtriser le contexte législatif, déontologique, fiscal et économique pour gérer les attentes et les besoins de son client. pUBLIC CIBLE La formation s’adresse à des employés de banque disposant d’une expérience pratique et solide d’au moins cinq ans comme conseiller de la clientèle particulière, suivie d’une expérience minimum d’un an dans le domaine du conseil pour clientèle professionnelle. O BJECTIFS Le Certified Corporate Client Advisor combine de façon idéale les aspects pratiques du quotidien et les connaissances théoriques indispensables. La formation est composée des thèmes suivants : L’entreprise : › Comprendre les spécificités des entreprises : culture générale, droit des sociétés, notions juridiques, vie sociale › Lire et interpréter un bilan et un compte de résultat › L’analyse financière Les conseils aux entreprises : › Éléments de gestion de trésorerie et sensibilisation aux risques des marchés › Les produits d’assurances du Corporate Banking › La fiscalité des entreprises, indépendants et professions libérales › Les opérations immobilières › La transmission, les successions et cessions d’entreprises › Les crédits professionnels Compétences et déontologie : › Les obligations légales, réglementaires et prudentielles › L’attitude vis-à-vis de la clientèle et de l’employeur Mise en pratique : › Études de cas et préparation à l’assessment Exa MEN Les connaissances acquises dans les différents modules de cours seront validées par des examens écrits. Les résultats de ces examens seront déterminants pour l'acceptation du candidat à l'assessment oral qui aura lieu devant un jury composé de responsables du Retail and Commercial Banking Group et de formateurs IFBL. C E r TIFIC a TION Un certificat « Certified Corporate Client Advisor » est décerné aux candidats ayant conclu l’assessment avec succès. r etail & Corporate Banking 03.2 En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

110. 110 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments C OU r SE T arg ET a UDIENCE Senior depositaries r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Depositary Bank- Role, Responsibilities and Key Functions - Fundamentals Da TE ( S ) › 2016: 24.11 DU r a TION 8 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 255,00 € (+3% VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES After completing this course, participants will be able to understand : › The roles and responsibilities of depositaries › How the depositary interacts with other stakeholders › How the depositary performs its oversight over counterparts › How the depositary performs its oversight over funds (portfolio transactions, investor transactions, collateral management, NAV calculation) › Depositary Bank- r ole and r esponsibilities in p ractice FO r M a TION pUBLIC CIBLE Juristes junior, comptables junior N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › OPC luxembourgeois - Fondamentaux des acteurs et du cadre légal Da TE ( S ) › 2016 : 25.10 mat. DU r é E 4 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 100,00 € (+3% TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION A l'issue de cette formation, vous aurez acquis une bonne compréhension : de l’imposition directe › Imposition de l’OPC - étude comparative au niveau européen › Imposition des investissements opérés par l’OPC › Imposition des investisseurs non résidents de la taxe sur la valeur ajoutée › Statut TVA de l’OPC › Traitement de la TVA des principales prestations relatives aux OPC du régime fiscal de l’OPC par rapport à d’autres véhicules luxembourgeois de la gestion collective › Fiscalité des O p C luxembourgeois - Fondamentaux Fund Industry & a lternative Investments 05.19 Fund Industry & a lternative Investments 05.20 In collaboration with: En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

151. 151 | IFBL | Operations and Supporting Services Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. CE r TIFIC a TION D a TE ( S ) Les dates sont indiquées dans les descriptifs relatifs à chaque module DU ré E ET pr I x › Comptes bancaires et services de paiement - Fondamentaux 8 heures | 195,00 € (+3 % TVA) › Back-Office titres - Fondamentaux 4 heures | 100,00 € (+3 % TVA) › Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres 8 heures | 255,00 € (+3 % TVA) › Back-Office : Traiter les opérations de paiement 8 heures | 255,00 € (+3 % TVA) › Back-Office : OST - Traiter les opérations sur titres 8 heures | 255,00 € (+3 % TVA) › Back-Office : custody et settlement - Maîtriser et contrôler les transactions sur titres 16 heures | 635,00 € (+3 % TVA) › Back-Office : OST - Maîtriser et contrôler les opérations sur titres 16 heures | 635,00 € (+3 % TVA) L a N g UE Mis à part le module sur les fondamentaux, enseigné en langue française et anglais, tous les cours sont enseignés en français. E xa MEN D a TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) DU ré E La durée est indiquée sur le descriptif de chaque module pr I x Le prix est indiqué sur le descriptif de chaque module › Back-Office - Qualification professionnelle à Luxembourg Les services opérationnels jouent un rôle capital dans la chaîne des flux d'une banque étant donné que la rapidité et l’efficience de leurs prestations est un garant de la qualité des services de la banque. Le changement de l’environnement réglementaire - plus vertigineux que jamais -, ainsi que la constante évolution des technologies et procédures exigent que les collaborateurs de ces services disposent de connais - sances pointues qu’ils doivent être capables de constamment adapter aux nouvelles réalités. Les formations modulaires que l’IFBL organise depuis longtemps en langue française pour ce public permettent à chacun d’évaluer ses compétences et d’acquérir dès à présent une certification témoignant de leur qualification professionnelle dans ce domaine. p UBLIC CIBLE Toute personne travaillant dans un département opérationnel d’une banque à Luxembourg. Pour les modules des niveaux « Approfondissement » et « Maîtrise », une expérience pratique de 2 à 5 ans dans un tel service est un prérequis. ST r UCTU r E Les prérequis : › Une bonne connaissance des produits financiers de base. - Cours présentiels : produits financiers classiques (en langue française ou anglaise) - E-Learning : International Financial Markets (en langue anglaise) Les fondamentaux : › Comptes bancaires et services de paiement - Fondamentaux › Back-Office titres - Fondamentaux L’approfondissement : › Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres › Back-Office : OST - Traiter les opérations sur titres › Back-Office : Traiter les opérations de paiement La maîtrise : › Back-Office : custody et settlement - Maîtriser et contrôler les transactions sur titres › Back-Office : OST - Maîtriser et contrôler les opérations sur titres Les objectifs de chaque module sont décrits en détail dans les fiches signalétiques y relatives. Exa MEN Chaque module fait l’objet d’un examen écrit. C E r TIFIC a TION 1. Le certificat « Back-Office - Qualification professionnelle à Luxembourg » est décerné aux candidats ayant réussi les examens des différents modules composant le parcours. 2. Les détenteurs des certifications « CAMBOC » et « Agent Banque Dépositaire certifié » peuvent acquérir cette certification en complétant leur cursus par : - Le module Back-Office : Traiter les opérations de paiement - Les modules Back Office OST (pour les titulaires de la certification « Agent Banque Dépositaire certifié ») - Un module en création sur les spécificités de l’activité à Luxembourg en termes de fiscalités et de réglementationt Operations and Supporting Services 07.2 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

153. 153 | IFBL | Operations and Supporting Services Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. CE r TIFIC a TION D a TES ET pr I x Toutes ces informations sont reprises dans les descriptifs relatifs à chaque module. MODULES COM p OS a NT LE par COU r S DE B a SE CE r TIFIE › Place financière - Acteurs, activités et atouts | FR+EN › Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux | FR+EN › Actions - Fondamentaux | FR+EN › Change - Fondamentaux | FR+EN › Obligations - Fondamentaux FR+EN › Taux d'intérêt - Fondamentaux FR+EN › Marchés des capitaux - Fondamentaux | FR+EN › OPC luxembourgeois - Fondamentaux des acteurs et du cadre légal | FR+EN › OPC luxembourgeois - Fondamentaux des flux opérationnels | FR+EN MODULES COM p OS a NT LE par COU r S ag ENT B a N q UE D ép OSIT a I r E O p C CE r TIFI é › Futures - Fondamentaux | FR+EN › IRS & swaps financiers - Fondamentaux | FR+EN › Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN › Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN › Back-Office titres - Fondamentaux | FR+EN › Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres | FR › Back-Office : custody et settlement - Maîtriser et contrôler les transactions sur titres | FR › Depositary Bank - Role, Responsibilities and Key Functions - Fundamentals FR+EN › Depositary Bank - Role and Responsibilities in Practice | EN › UCITS/non-UCITS Management Companies and AIFMs - Fundamentals | EN › Investment Policies and Restrictions in UCITS - Fundamentals | FR+EN La N g UE Certains modules sont disponibles uniquement en langue anglaise ou uniquement en langue française (voir liste ci-dessus). Les informations y relatives se trouvent dans le descriptif du module, sur notre site Internet ou dans notre brochure dédiée aux fonds d’investissement. E xa MENS D a TES ET pr I x Toutes ces informations sont reprises dans les descriptifs relatifs à chaque module. › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

97. 05. Fund Industry & a lternative Investments P .142 Risk Management in Investment Funds - Mastering it | EN P .113 Governance - Roles and Responsibilities of Fund Directors and Officers | EN Les métiers des OPC - Parcours Juriste OPC Certifié P .110 Fiscalité des OPC luxembourgeois - Fondamentaux | FR+EN P .111 Organisation et vie sociale des OPC luxembourgeois - Fondamentaux | FR+EN P .108 Politiques et restrictions d’investissement des UCITS - Fondamentaux | FR+EN P .111 Produits dérivés pour juristes OPC - Fondamentaux | FR P .112 Admettre un OPC à la cotation | FR P .109 UCITS/non-UCITS Management Companies and AIFMs - Fundamentals | EN P .113 International Fund Registrations - Fundamentals | EN P .113 Governance - Roles and Responsibilities of Fund Directors and Officers | EN Hedge Funds P .115 Hedge Funds - Fundamentals | EN P .116 Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN P .117 Funds of Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN Real Estate P .118 REIF - Real Estate Fundamentals | EN P .118 REIF - Fundamentals of International Real Estate Structuring | EN P .119 REIF - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of Real Estate Professionals | EN P .119 REIF - Understanding Real Estate Business Processes and Controls | EN P .120 REIF - Understanding and Determining the Fair Value of Properties | EN P .120 REIF - Understanding Tax Compliance and its Considerations within Luxembourg Structures | EN P .120 REIF - Mastering the specifics of Real Estate Accounting | EN Private Equity P .122 Private Equity - Fundamentals | EN P .123 Private Equity - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of PE Professionals | EN P .124 Private Equity - Fundamentals of Fund Set Up and Structuring | EN P .125 Private Equity - Understanding PE Business Processes and Controls | EN P .126 Private Equity - Mastering the Specifics of PE Fund Accounting and Reporting | EN P .127 Private Equity - Specificities of Private Debt Strategies | EN P .127 Private Equity - Specificities of Fund of Fund Strategies | EN P .128 Private Equity - Specificities of Valuations (Theory) | EN P .128 Private Equity - Specificities of Valuations (Case study) | EN AIFMD P .129 AIFMD - Understanding Fundamentals | EN

102. 102 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments FO r M a TION pUBLIC CIBLE Nouveaux venus dans l'industrie des fonds d'investissement ou personnes ayant 2-3 ans d'expérience désirant mettre leurs connaissances à jour. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 22.09 DU r é E 8 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION A l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension : › des principes et de l'importance de l'industrie des OPC à Luxembourg › du rôle des principaux acteurs de l'industrie des OPC › des aspects essentiels du cadre légal des OPC luxembourgeois › des principes fondamentaux de l'information des participants › des produits "jumeaux" aux fonds d'investissement FO r M a TION pUBLIC CIBLE Nouveaux venus dans l'industrie des fonds d'investissement ou personnes ayant 2-3 ans d'expérience désirant mettre leurs connaissances à jour N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 30.09 DU r é E 8 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION A l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension des flux relatifs aux : › opérations initiées par l'investisseur, telles que les souscriptions et les rachats › opérations initiées par le gestionnaire, telles que les achats et ventes de titres, les dépôts à terme et opérations de change › opérations générées par le portefeuille, telles les dividendes › autres opérations courantes › O p C luxembourgeois - Fondamentaux des acteurs et du cadre légal › O p C luxembourgeois - Fondamentaux des flux opérationnels Fund Industry & a lternative Investments 05.3 Fund Industry & a lternative Investments 05.4 EN EN This course is available in English: UCI’s: Actors & Legal Environment in Luxembourg Dates: 21.04 Si vous souhaitez acquérir des connaissances vous permettant de bien conseiller votre client, nous vous proposons de consulter également le descriptif du module "OPC - Bien informer son client" This course is available in English: UCI’s: Operational Flows Dates: 27.04 En collaboration avec : En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

168. 168 | IFBL | Operations and Supporting Services FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant connaître les techniques de comptabilisation des crédits N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Comptabilité et opérations bancaires - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 07.10 DU r é E 8 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 255,00 € (+3  % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant connaître les techniques de comptabilisation des produits dérivés N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Comptabilité et opérations bancaires - Fondamentaux › Produits financiers classiques › Produits dérivés et structurés Da TE ( S ) › 2016 : 23.11 DU r é E 8 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 255,00 € (+3  % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation : vous connaîtrez les événements caractérisant : › les crédits nationaux accordés tant aux particuliers qu’aux entreprises (financements, crédits immobiliers, avances à vue, avances à terme, escompte d’effets, factoring) › les crédits internationaux (crédits documentaires à l’import et à l’export) › les engagements de garanties (locatives, administratives, financières) › les créances douteuses vous serez à même d’assurer leur enregistrement en comptabilité et de les localiser dans le bilan et hors bilan vous serez capable de classer les crédits d’après la norme IFRS et de leur appliquer le traitement comptable IFRS adéquat O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation : › vous aurez une bonne compréhension des mécanismes de fonctionnement des principaux instruments dérivés (swaps de taux d’intérêt, swaps de taux d’intérêt et en devises, Forward Rate Agreement et Future Rate Agreement, futures sur taux d’intérêt, futures sur devises, options sur taux d’intérêt, options sur devises, options sur futures, cap, floor et collars) › vous connaîtrez leurs caractéristiques et les utilisations que l’on peut en faire › vous serez apte à comptabiliser les événements les caractérisant tout au long de leur cycle de vie › vous aurez un aperçu des évolutions comptables prévues par la norme IFRS vis-à-vis de ces instruments › Comptabilité crédits - Application pratique › Comptabilité produits dérivés - Application pratique Operations and Supporting Services Operations and Supporting Services 07.20 07.21 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

155. 155 | IFBL | Operations and Supporting Services Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. CE r TIFIC a TION MODULES COM p OS a NT LE par COU r S DE B a SE CE r TIFIE › Place financière - Acteurs, activités et atouts | FR+EN › Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux | FR+EN › Actions - Fondamentaux | FR+EN › Change - Fondamentaux | FR+EN › Obligations - Fondamentaux FR+EN › Taux d'intérêt - Fondamentaux FR+EN › Marchés des capitaux - Fondamentaux | FR+EN › OPC luxembourgeois - Fondamentaux des acteurs et du cadre légal | FR+EN › OPC luxembourgeois - Fondamentaux des flux opérationnels | FR+EN MODULES COM p OS a NT LE par COU r S COM p T a BLE O p C JUNIO r O p C CE r TIFI é › Futures - Fondamentaux | FR+EN › IRS & swaps financiers - Fondamentaux | FR+EN › Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN › Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN › Comptabilité OPC - Fondamentaux | FR+EN › Comptabilité OPC - Opérations classiques en pratique | FR+EN › Comptabilité OPC - Fondamentaux de la valorisation des investissements | FR+EN › Comptabilité OPC - Opérations complexes en pratique | FR+EN MODULES COM p OS a NT LE par COU r S COM p T a BLE O p C SENIO r O p C CE r TIFI é › NAV Errors and Breaches - Circular 02/77 | FR+EN › Comptabilité OPC - Contrôler une VNI | EN › Comptabilité OPC - Maîtriser le calcul et le contrôle des commissions de performance | EN › European Fund Taxation and Reporting for Non Tax Specialists - Introduction | EN › IFRS Principles applied to UCIs - Basics | EN La N g UE Certains modules sont disponibles uniquement en langue anglaise (voir liste ci-dessus). Les informations y relatives se trouvent dans le descriptif du module, sur notre site Internet ou dans notre brochure dédiée aux fonds d’investissement. E xa MENS D a TES ET pr I x Toutes ces informations sont reprises dans les descriptifs relatifs à chaque module. › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

92. 92 | IFBL | Private Banking, Wealth Management & Family Office C OU r SE T arg ET a UDIENCE This training course has been designed for Family Office personnel as well as Private Bankers r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) To be published on our website DU r a TION 20 hours T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 1.000,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE T arg ET a UDIENCE This training course has been designed for Family Office personnel as well as Private Bankers r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) To be published on our website DU r a TION 12 hours T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 600,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide the participants with a good overview of the tax laws in Luxembourg with regard to individuals and companies. The topics covered in this course are: Tax Laws in Luxembourg (16 hours) Taxation of individuals › Overview of Personal Income Tax, in particular taxation of: - Dividends - Capital gains - Interest Taxation of companies › Overview of corporate and municipal business tax, in particular: - Participation exemption - Debt-to-equity ratio - IP regime › Overview of net wealth tax VAT › Introduction to VAT › VAT issues › Luxembourg Freeport Exchange of information Combat against fraud and tax evasion C OU r SE OBJECTI v ES This course will give you the opportunity to explore the effects of the choice of one’s residence as the individual tax issues. The topics covered in this course are: Luxembourg residence Comparison of the notion of residence in other countries › Germany / France / Belgium / UK / USA / Switzerland / Monaco... Double taxation › Residence/source conflicts › Residence/residence conflicts Avoidance of double residence and double taxation in an international context › Tax treaty: OECD / OECD Model Convention › Purposes and benefits of tax treaties › What kind of income is covered by the OECD Model Convention? › Income tax allocation › Methods to avoid the double taxation › Tax Laws in Luxembourg › r esidence and Tax Consequences p rivate Banking, Wealth Management & Family Office p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 04.10 04.9 In collaboration with: In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

101. 101 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. H ED g E F UNDS › Hedge Funds - Fondamentals EN › Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN › Funds of Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN rE a L E ST a TE › REIF - Real Estate Fundamentals EN › REIF - Fundamentals of International Real Estate Structuring | EN › REIF - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of Real Estate Professionals | EN › REIF - Understanding Real Estate Business Processes and Controls EN › REIF - Understanding and Determining the Fair Value of Properties | EN › REIF - Understanding Tax Compliance and its Considerations within Luxembourg Structures | EN › REIF - Mastering the specifics of Real Estate Accounting | EN p r I va TE Eq UIT y › Private Equity - Fundamentals EN › Private Equity - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of PE Professionals | EN › Private Equity - Fundamentals of Fund Set Up and Structuring | EN › Private Equity - Understanding PE Business Processes and Controls | EN › Private Equity - Mastering the Specifics of PE Fund Accounting and Reporting | EN › Private Equity - Specificities of Private Debt Strategies | EN › Private Equity - Specificities of Fund of Fund Strategies | EN › Private Equity - Specificities of Valuations (Theory) | EN › Private Equity - Specificities of Valuations (Case study) | EN › More details to be found on www.houseoftraining.lu

108. 108 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments C OU r SE T arg ET a UDIENCE Registrar and transfer agents, Conducting Persons, Board members r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › UCI’s: Operational Flows Da TE ( S ) › 2016: 8.06 mat. et 15.06 mat. DU r a TION 8 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 255,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES After completing this course, participants will be able to understand: › The regulatory framework › AML and CFT responsibilities › The risk-based approach › The due diligence process on direct investors, correspondents, third party introducers, etc. › a ML for Funds - Implementation FO r M a TION pUBLIC CIBLE Compliance officers junior, juristes junior, agents dépositaire, comptables senior, dirigeants responsables N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › OPC luxembourgeois- Fondamentaux des acteurs et du cadre légal Da TE ( S ) › 2016 : 17.11 DU r é E 8 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3% TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION A l'issue de cette formation, vous aurez acquis une bonne compréhension : Des notions de marché réglementé et de valeur mobilière Des règles de base relatives aux u CITS › Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d'OPC › Fonds individuels › Emprunts › Contrôle et influence notable Des règles relatives › Aux instruments dérivés simples, aux valeurs mobilières incluant un dérivé et un risque global › Aux opérations de prêt de titres, de rémérés et de prise/mise en pension › p olitiques et restrictions d’investissement des UCITS - Fondamentaux EN This course is available in English: Investment p olicies and r estrictions of UCITS - Fundamentals Dates: 06.06 Fund Industry & a lternative Investments 05.15 Fund Industry & a lternative Investments 05.16 In collaboration with: En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

105. 105 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. C OU r SE T arg ET a UDIENCE Compliance officers, senior fund accountants, conducting persons, Board members r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › UCI’s: Actors & Legal Environment in Luxembourg Da TE ( S ) › 2016 : 27.06 DU r a TION 8 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 255,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) D U ra TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) COU r SE OBJECTI v ES After completing this course, participants will be able to understand : › The notion of an error in NAV computation › The notion of a breach of investment rules › The principles and steps for correcting a NAV error or breach of investment rules FO r M a TION pUBLIC CIBLE Comptables confirmés N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Comptabilité OPC - Opérations complexes en pratique › Comptabilité OPC - Fondamentaux de la valorisation des investissements Da TE ( S ) › 2016 : 29 et 30.11 mat. DU r é E 12 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 385,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION A l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension : › des principes et des dispositions de la circulaire CSSF 2002/77 › des risques d’erreurs dans les calculs de VNI des OPC › des moyens de contrôle Une mise en pratique clôturera cette formation pour faciliter la compréhension de ces principes. › N av Errors and Breaches - Circular 02/77 › Comptabilité O p C - Contrôler une VNI F r Ce module peut être offert en langue française : N av Errors and Breaches - Circular 02/77 (FR) Dates: 06.12 Veuillez noter que le matériel pédagogique utilisé sera disponible uniquement en langue anglaise. Fund Industry & a lternative Investments 05.9 Fund Industry & a lternative Investments 05.10 In collaboration with: En collaboration avec : › More details to be found on www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

163. 163 | IFBL | Operations and Supporting Services Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant approfondir les spécificités de la fiscalité des sociétés à Luxembourg N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Fiscalité luxembourgeoise dans la banque - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 9 et 10.11 DU r é E 16 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 505,00 € (+3  % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne ayant quelques années d'expérience dans le Retail Banking, Corporate Banking, Private Banking ou Wealth Management N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Bonnes connaissances des fondamentaux de la fiscalité belge Da TE ( S ) › 2016 : 22 et 23.02 DU r é E 16 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 635,00 € (+3  % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Aucun O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, basée sur des études de cas concrets, vous aurez analysé les aspects suivants : › les différentes étapes de l’imposition d’une entreprise commerciale › les protections en faveur du contribuable › la différence entre entreprise individuelle et entreprise sociétaire › les formes d’imposition du revenu › la détermination du revenu imposable › les apports et distributions cachés de dividendes › l’impôt sur la fortune › la TVA : imposition de la consommation O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Dans le contexte concurren - tiel actuel, il est crucial que le conseiller de la clientèle privée dispose de bonnes connaissances dans la fisca - lité des pays de résidence de sa clientèle. L’IFBL propose des ateliers pratiques se focalisant sur l’actualité fiscale de différents pays voisins, notamment la Bel - gique et la France. Y sont traités, entre autres, les thèmes suivants, adaptés en fonction de l’actualité : › planification successorale › patrimoine immobilier à l’étranger › structurations : assurances, donations... › spécificités des transmissions › Fiscalité des sociétés à Luxembourg - Application pratique › Fiscalité belge - Dernières évolutions Operations and Supporting Services Operations and Supporting Services 07.13 07.14 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

113. 113 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. C OU r SE T arg ET a UDIENCE Legal officers, Compliance officers, Conducting Persons r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › UCI’s : Actors & Legal Environment Da TE ( S ) › 2016: 14.06 DU r a TION 8 hours LE v EL Fundamentals T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES After completing this course, participants will be able to understand: › The key principles of international fund registrations › The role of actors involved in international fund registrations › European domestic markets’ specificities › Registration procedures outside of the EU › International Fund r egistrations - Fundamentals C OU r SE T arg ET a UDIENCE Conducting Persons, Board members r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL Practical experience in fund management Da TE ( S ) › 2016: 29.02 and 1.03, 19 and 20.10 DU r a TION 16 hours LE v EL Expertise T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 1475,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE OBJECTI v ES This interactive seminar includes theoretical basics, presentations by professionals and exchange between participants and resolution of a specific corporate case. The presentations will deal with the following topics: › Roles and responsibilities of directors and managers › Identification and management of conflicts of interest › Impact of the European plan of action of corporate governance on the exercise of directors’ duties › Studies of governance practices of management and investment companies of UCIs › Preparation and holding of boards of directors’ meetings › Conducting Persons: organisation and good practice › The role of service providers › Managers responsible for SICAR: organisation and good practice › Liability Management of directors and managers, legislative coverage and insurance › g overnance - Roles and Responsibilities of Funds Directors and Officers In collaboration with: Fund Industry & a lternative Investments 05.25 Fund Industry & a lternative Investments 05.26 En collaboration avec : › More details to be found on www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

161. 161 | IFBL | Operations and Supporting Services Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments Risk Management, Compliance and Audit Operations and Supporting Services 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant acquérir une connais - sance approfondie dans le traitement des opérations de paiement au travers des différents systèmes de compensation (clearing) N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Comptes bancaires et services de paiement - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 15.06 DU r é E 8 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 255,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette forma - tion, vous aurez acquis une connaissance approfondie du traitement des opérations de paiement, après avoir analysé : › en quoi consiste un moyen et un ordre de paiement, les différentes catégories de moyens et d’ordres de paiement, leurs initiateurs, leurs spécificités, ainsi que les besoins auxquels ils répondent › le rôle des différents acteurs intervenant dans le processus depuis l’ini - tiation de l’ordre jusqu’au règlement final des opéra - tions, décliné en fonction du type de paiement (espèces, virement, prélè - vement, chèque, carte) › les principes généraux de fonctionnement des principaux systèmes de paiement centralisés en euros ou décentralisés (correspondent banking) applicables aux différents types de paiements. Dans ce contexte, les systèmes de paiement mis en place pour traiter les paiements SEPA (virement et prélève - ment) seront abordés › les grands principes de base déterminant le contexte législatif régissant l’activité › le rôle et les missions du Back-Office dans le traite - ment des opérations de paie - ment (contrôle des ordres, comptabilisation de l’ordre, sélection du chemin de paie - ment, suivi des ordres) et les moyens de communication utilisés (Swift) › Back-Office - Traiter les opérations de paiement Operations and Supporting Services 07.10 FO r M a TION pUBLIC CIBLE Toute personne désirant acquérir des notions de base sur la fiscalité luxembourgeoise. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 29.01 | 23.03 | 19.09 | 21.10 DU r é E 8 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ’ ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION À l’issue de cette formation, vous serez capable : › de comprendre les bases de l’imposition à Luxembourg › de distinguer les différents types d’impôt et leur application › De déterminer la base de calcul pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques › D'expliquer les principes de base de l'imposition des sociétés › D'appliquer les dispositions des conventions internationales en matière de non-double impositiondes revenus › De décrire les mécanismes applicables en matière d'échange automatique d'informations › Fiscalité luxembourgeoise dans la banque - Fondamentaux Operations and Supporting Services 07.11 › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

127. 127 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals generally, seeking deeper knowledge of alternative funds and their strategies. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › Private Equity - Fundamentals › Private Equity - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of PE Professionals › Private Equity - Fundamentals of Fund Set Up and Structuring Da TE ( S ) › 2016: 17.10 am DU r a TION 4 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 130,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals generally, seeking deeper knowledge of alternative funds and their strategies. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › Private Equity - Fundamentals › Private Equity - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of PE Professionals › Private Equity - Fundamentals of Fund Set Up and Structuring Da TE ( S ) › 2016: 17.10 pm DU r a TION 4 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 130,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide participants with an understanding and specificities of Private Debt strategies. In particular this module will cover: › Introduction, key concepts and specificities › Market overview › Operating model › Key risks for custodians and central administrations › Valuation C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide participants with an understanding and specificities of Fund of Fund strategies within private equity. In particular this module will cover: › Introduction, key concepts and specificities › Market overview › Risk management › Legal and tax implications › Valuation › p rivate Equity - Specificities of Private Debt Strategies › p rivate Equity - Specificities of Fund of Fund Strategies Fund Industry & a lternative Investments 05.43 Fund Industry & a lternative Investments 05.44 In collaboration with: In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

109. 109 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. C OU r SE T arg ET a UDIENCE Depositaries, junior legal officers r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › UCI’s: Actors & Legal Environment in Luxembourg › UCI’s : Operational Flows Da TE ( S ) › 2016: 10.05 DU r a TION 8 hours LE v EL Fundamentals T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3% VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) › Depositary Bank- r ole, r esponsibilities and k ey Functions - Fundamentals F r Ce module peut être offert en langue française : Depositary Bank- r ole, r esponsibilities and k ey Functions - Fundamentals (FR) Dates: 08.11 Veuillez noter que le matériel pédagogique utilisé sera disponible uniquement en langue anglaise. C OU r SE T arg ET a UDIENCE Junior legal officers, junior compliance officers, senior accountants r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › UCI’s: Actors & Legal Environment in Luxembourg Da TE ( S ) › 2016: 30.05 DU r a TION 8 hours LE v EL Fundamentals T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES After completing this course, participants will be able to understand: › The activities, responsibilities and organisation of UCITS Management Companies › The activities, responsibilities and organisation of self- managed SICAVs › The activities, responsibilities and organisation of non-UCITS Management Companies › The key differences between AIFMs and UCITS Management Companies C OU r SE OBJECTI v ES After completing this course, participants will be able to understand: › The importance and background of custody and depositary functions in Luxembourg › The legal and regulatory framework of custody and depositary functions › The missions and responsibilities of Luxembourg depositaries › The main instruments in custody and the principles of their custody › UCITS/non-UCITS Management Companies and a IFMs - Fundamentals Fund Industry & a lternative Investments 05.17 Fund Industry & a lternative Investments 05.18 In collaboration with: In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

118. 118 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals, fund structuring, operations, legal, CRMs, consultants and any staff seeking fundameltal knowledge of alternative funds. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › REIF - Real Estate Fundamentals › AIFMD - Understanding Fundamentals Da TE ( S ) › 2016: 27.04 | 26.10 DU r a TION 8 hours LE v EL Fundamentals T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide the participants with an introductory overview to the structuring of international real estate funds in Luxembourg. This module is taught by recognised legal and tax experts and allocates equal time to the understanding of both these aspects and has the following contents: Overview of European Regulatory Regime and Country Comparison › Overview of EU Law applicable to Real Estate Funds › Country comparison and national specific vehicles Real Estate Regulated Funds Legal Aspects › Overview of the legal regimes (regulated and unregulated) available under Luxembourg law › Setting up a real estate investment regulated fund in Luxembourg Tax aspects › Regulated and unregulated Real Estate Fund Structures › Luxembourg Limited Partnership Regime For more detail relating to the Alternative Investment Managers Directive (AIFMD) please note that this information can be found in the module: "AIFMD - Understanding Fundamentals”. › r EIF - Fundamentals of International Real Estate Structuring C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals, operations, CRMs, consultants, auditors and any staff seeking fundameltal knowledge of alternative funds. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) › 2016: 20.04 | 25.10 DU r a TION 8 hours LE v EL Fundamentals T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide the participants with an introductory overview to real estate investment funds. This module covers the following topics: › Real estate servicing structures, investment strategies and business models › Categories of assets and investment policies › Real estate fund structuring, functioning and key actors › Valuation of properties & NAV calculation › Financial statements & disclosures › Risk factors › ALFI REIF survey › Real Estate organizations and market update › r EIF - Real Estate Fundamentals Fund Industry & a lternative Investments 05.31 Fund Industry & a lternative Investments 05.32 In collaboration with: In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

107. 107 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. C OU r SE T arg ET a UDIENCE Junior and senior accountants, Conducting Persons, Board members, r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › UCI’s: Fund Accounting- Fundamentals Da TE ( S ) › 2016 : 14.10 DU r a TION 8 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) D U ra TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES After completing this course, participants will be able to understand: › What IFRS are and their use in investment funds › The major differences between Luxembourg GAAP and IFRS › How to apply the relevant IFRS standards and prepare or review IFRS disclosures in the financial statements of funds › The relevant classification and measurement issues of IFRS C OU r SE T arg ET a UDIENCE Registrar and transfer agents r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › UCI’s: Actors & Legal Environment in Luxembourg › UCI’s: Operational Flows Da TE ( S ) › 2016 : 03.05 DU r a TION 8 hours LE v EL Fundamentals T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) D U ra TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES After completing this course, participants will be able to understand: › The activities and role of the transfer agent in the fund value chain › The structure of distribution networks › The roles and responsibilities of the transfer agent › The daily activities of the transfer agent › The future trends in transfer agency › IF r S p rinciples applied to UCIs - Basics › r egistrar and Transfer a gency - Fundamentals F r Ce module peut être offert en langue française : r egistrar and Transfer a gency - Fundamentals (FR) Dates: 11.10 Veuillez noter que le matériel pédagogique utilisé sera disponible uniquement en langue anglaise. Fund Industry & a lternative Investments 05.13 Fund Industry & a lternative Investments 05.14 In collaboration with: In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

15. 15 | IFBL | Sommaire Sommaire 01. Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector P .026 CAMS - Certified AML Specialist | EN Initiation à la banque pour non-banquiers P .027 Organisation et structures bancaires - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR P .027 Produits et services - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR P .027 Banque dépositaire & settlement - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR P .027 OPC à Luxembourg - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR P .027 Risques supportés par la banque - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR P .027 Nouveaux axes de la Place financière - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR Socle d'insertion P .028 Place financière - Acteurs, activités et atouts | FR+EN P .029 Conventions nationales et internationales régissant le secteur financier à Luxembourg | FR+EN P .036 Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux | FR+EN P .039 Déontologie du banquier à Luxembourg - Fondamentaux | FR+EN P .031 Activité bancaire à Luxembourg - Fondamentaux | FR Contexte du secteur financier P .028 Place financière - Acteurs, activités et atouts | FR+EN P .029 Conventions nationales et internationales régissant le secteur financier à Luxembourg | FR+EN P .030 NEW | Bâle III (CRR, CRD4) - L'essentiel | FR P .030 NEW | Bâle III (CRR, CRD4) - Approfondissement | FR P .170 NEW | IFRS 9 - Les nouvelles règles comptables IFRS sur les instruments financiers | FR P .031 Activité Bancaire à Luxembourg - Fondamentaux | FR P .032 Private Banking à Luxembourg - Fondamentaux | FR+EN P .033 Actualité financière internationale - Analyse et interprétation | FR Obligations professionnelles P .034 E - LE ar NIN g | Lutte contre le blanchiment d'argent | FR+EN P .035 S p ECI a L | AEOI - OECD Common Reporting Standard | EN P .036 Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux | FR+EN P .037 Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Fondamentaux | FR P .037 Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Spécificités | FR P .108 AML for Funds - Implementation | EN P .038 S p ECI a L | Terrorist Financing - Detecting and Fighting New Threats | EN

89. 89 | IFBL | Private Banking, Wealth Management & Family Office Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 01. 02. 03. 04. C OU r SE T arg ET a UDIENCE This training course has been designed for Family Office personnel as well as Private Bankers r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) To be published on our website DU r a TION 8 hours T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 400,00 € (+3% VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE T arg ET a UDIENCE This training course has been designed for Family Office personnel as well as Private Bankers r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) To be published on our website DU r a TION 4 hours T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 200,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide the participants with a good knowledge of regulatory environment of the financial sector in Luxembourg. The topics covered in this course are: Sources of Financial Law › National and International Context Law of 5 th April 1993 › Structure and players › Professional Duties › Supervision › Miscellaneous (AGDL, sanctions...) Luxembourg Stock Exchange Investment Fund Legislation › UCIs, UCITS, SIFs › Life cycle of a fund › Foreign UCIs › Supervision › Securitization vehicles › SICAR and Pension Funds E-business › Law, electronic signature and general conditions Luxembourg Company Law › The different types of companies in Luxembourg: Sàrl, SNC, SCS, SCA, SC, COOPSA › The European Company C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide the participants with a good understanding of the professional duties and ethical requirements ruling the financial sector in Luxembourg. The topics covered in this course are: Professional Duties › Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism › Customer Due Dilligence › MiFID Market Abuse › Manipulation › Insider Trading Data protection and Confidentiality of Personal Data Banker’s Liabilities Obligations around Exchange of Information › EU › OECD › FATCA › Legal Framework of Banking & Finance › Ethical Framework in Finance p rivate Banking, Wealth Management & Family Office p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 04.5 04.4 In collaboration with: In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

17. 17 | IFBL | Sommaire Finance islamique P .076 Islamic Finance - Introduction | EN P .077 Islamic Finance - Sukuk Contracts-Design, Issuance and Trading | EN 03. Retail & Corporate Banking P .080 Certified Retail Client Advisor | FR P .081 Certified Corporate Client Advisor (PME) | FR Contexte du secteur financier P .040 Consignes professionnelles du banquier - Application pratique | FR P .033 Actualité financière internationale - Analyse et interprétation | FR Marchés et produits financiers P .052 Analyse des marchés financiers - Fondamentaux | FR P .054 Marchés des capitaux - Fondamentaux | FR+EN Produits bancaires et financiers classiques P .055 Comptes bancaires et services de paiement - Fondamentaux | FR+EN P .056 Produits de la banque commerciale - Bien informer son client | FR P .057 Actions - Fondamentaux | FR+EN P .058 Actions - Bien informer son client | FR P .059 Change - Fondamentaux | FR+EN P .060 Obligations - Fondamentaux | FR+EN P .061 Obligations - Bien informer son client | FR P .062 Taux d'intérêt - Fondamentaux | FR+EN Produits dérivés, structurés et OPC P .063 Futures - Fondamentaux | FR+EN P .064 IRS & swaps financiers - Fondamentaux | FR+EN P .065 Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN P .066 Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN P .067 Produits structurés - Bien informer son client | FR P .068 OPC - Fondamentaux | FR+EN P .069 OPC - Bien informer son client | FR Fiscalité P .161 Fiscalité luxembourgeoise dans la banque - Fondamentaux | FR P .162 Fiscalité des personnes physiques à Luxembourg - Application pratique | FR P .042 Successions à Luxembourg - Fondamentaux | FR P .043 Successions à Luxembourg - La liquidation en pratique | FR Crédits P .070 Crédits aux particuliers - Fondamentaux | FR+EN P .071 Crédits aux particuliers - La vente et la gestion des dossiers | FR P .072 Crédits aux entreprises - Fondamentaux | FR P .073 Crédits aux entreprises - La vente et la gestion des dossiers | FR Risk Management P .134 Risques financiers - Fondamentaux | FR+EN Accueil et vente P .082 Accueillir et encadrer le client dans la banque | FR P .083 Techniques de vente dans la banque - Application pratique | FR

21. 21 | IFBL | Sommaire P .125 Private Equity - Understanding PE Business Processes and Controls | EN P .126 Private Equity - Mastering the Specifics of PE Fund Accounting and Reporting | EN P .127 Private Equity - Specificities of Private Debt Strategies | EN P .127 Private Equity - Specificities of Fund of Fund Strategies | EN P .128 Private Equity - Specificities of Valuations (Theory) | EN P .128 Private Equity - Specificities of Valuations (Case study) | EN AIFMD P .129 AIFMD - Understanding Fundamentals | EN 06. Risk Management, Compliance & Audit P .132 Risk Management - Professional Qualification in Risk Management | EN P .133 Compliance - Professional Certificate of Competency in Compliance | EN P .026 CAMS - Certified AML Specialist | EN AML, déontologie P .036 Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux | FR+EN P .039 Déontologie du banquier à Luxembourg - Fondamentaux | FR+EN P .040 Consignes professionnelles du banquier - Application pratique | FR Gestion des risques financiers P .134 Risques financiers - Fondamentaux | FR+EN P .135 Credit/Counterparty Risk - Measuring and Managing it | EN P .136 Market Risk - Measuring and Managing it | EN P .137 Risk Management for Fund Directors and Conducting Officers | EN Risque opérationel P .138 Operational Risk - Measuring and Managing it | EN Risque en banque P .139 Asset & Liability Management - Mastering it | EN P .140 Liquidity Risk Management for Banks - Mastering it | EN Risque en OPC P .141 Liquidity Risk Management for Funds - Mastering it | EN P .142 Risk Management in Investment Funds - Mastering it | EN Compliance dans la banque P .143 Compliance - Fondamentaux | FR+EN P .143 Compliance - Implémenter le cadre réglementaire de la fonction dans le secteur financier | FR+EN P .143 Compliance - Maîtriser la fonction de Compliance Officer dans le secteur financier | FR+EN Compliance en OPC P .108 Politiques et restrictions d’investissement des UCITS - Fondamentaux | FR+EN P .105 NAV Errors and Breaches - Circular 02/77 | FR+EN P .114 Restriction d'investissements complexes - La pratique | FR P .113 Governance - Roles and Responsibilities of fund Directors and Officers | EN Audit et contrôle interne P .144 Audit interne - Initiation | FR P .144 Contrôle interne - Initiation | FR P .145 Audit interne - Méthodologie pour conduire une mission | FR P .145 Audit & contrôle interne - Désacraliser les systèmes d'information | FR P .146 Contrôle interne - Cartographie des risques | FR P .146 Contrôle interne - Référentiel | FR P .147 Audit interne - Projets et investissements | FR

103. 103 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Comptables OPC débutants N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › OPC luxembourgeois - Fondamentaux des flux opérationnels Da TE ( S ) › 2016 : 13.10 DU r é E 8 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Les principaux objectifs de ce cours sont : › appel des notions de base relatives aux flux d’un OPC › transition entre comptabilité générale et comptabilité OPC › introduction à la comptabilité des OPC › notion de valeur nette d’inventaire › notions de provisions, amortissements, prorata › analyse des schémas comptables des opérations « classiques (Opérations en capital, Opérations du portefeuille, Dépôts à terme, Provisions et amortissements) › exercices pratiques FO r M a TION pUBLIC CIBLE Comptables OPC débutants, dirigeants, responsables désireux de connaître les schémas comptables N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Comptabilité OPC - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 17 et 18.10 mat DU r é E 12 heures NI v E a U Approfondissement La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 385,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Afin de suivre ce cours, le participant doit connaître les schémas comptables des souscriptions et rachats, des achats et ventes d’actions et obligations, des provisions et amortissements, des dépôts à terme. A l'issue de cette formation, vous aurez acquis une bonne compréhension : › des schémas comptables des opérations en capital › des schémas comptables des opérations sur portefeuille (transactions en devises, OST) › des principes d’évaluation des actifs et des passifs en devises › des étapes et principes généraux de contrôle du calcul de la VNI (réconciliations, variations, répartitions, égalisation) › Comptabilité O p C - Fondamentaux › Comptabilité O p C - Opérations classiques en pratique Fund Industry & a lternative Investments 05.5 Fund Industry & a lternative Investments 05.6 EN EN This course is available in English: UCI’s: Fund Accounting- Fundamentals Dates: 12.05 This course is available in English: UCI’s: Booking Standard Transactions Dates: 09 and 10.06 am En collaboration avec : En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

104. 104 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments This course is available in English: UCI’s: Investment Valuation-Fundamentals Dates: 16 and 17.06 am FO r M a TION pUBLIC CIBLE Comptables OPC débutants et confirmés, dirigeants responsables désireux de connaître les principes d'évaluation des actifs. N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › OPC luxembourgeois - Fondamentaux des acteurs et du cadre légal › OPC luxembourgeois - Fondamentaux des flux opérationnels › Comptabilité OPC - Fondamentaux Da TE ( S ) › 2016 : 26 et 27.10 mat. DU r é E 12 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 295,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION A l'issue de cette formation, vous aurez acquis une bonne compréhension : › du mécanisme d’évaluation d'un OPC par nature d'actifs (VNI, évaluations) › du métier « Pricing » : positionnement, organisation, contrôles › du rôle des différentes sources de prix › des risques potentiels liés au « Pricing » Vous saurez également comprendre : › les cas d’intervention du logiciel comptable OPC dans le « Pricing » › l’impact de la valorisation au « Pricing » FO r M a TION pUBLIC CIBLE Comptables OPC débutants et confirmés, dirigeants responsables désireux de connaître les schémas comptables N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › Comptabilité OPC - Fondamentaux › Comptabilité OPC - Opérations classiques en pratique Da TE ( S ) › 2016 : 28.10 DU r é E 8 heures NI v E a U Expertise La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 255,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION A l'issue de cette formation, vous aurez acquis une bonne compréhension : › des schémas comptables des changes à terme › des schémas comptables des futures › des schémas comptables des options › des schémas comptables des swaps › des schémas comptables des obligations zéro coupon › des schémas comptables des mises en pension › Comptabilité O p C - Fondamentaux de la valorisation des investissements › Comptabilité O p C - Opérations complexes en pratique EN EN This course is available in English: UCI’s: Advanced Fund Accounting Dates: 21.06 Fund Industry & a lternative Investments 05.7 Fund Industry & a lternative Investments 05.8 En collaboration avec : En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

18. 18 | IFBL | Sommaire 04. Private Banking, Wealth Management & Family Office P .086 IFBL Certified Private Banker - Foundation Level | EN P .086 IFBL Certified Private Banker - Master Level | EN P .087 Efficient Private Banking Assistant | EN P .088 Family Office in Luxembourg | EN Contexte du secteur financier P .032 Private Banking à Luxembourg - Fondamentaux | FR+EN P .033 Actualité financière internationale - Analyse et interprétation | FR P .089 Ethical Framework in Finance | EN P .089 Legal Framework of Banking & Finance | EN Produits bancaires et financiers classiques P .055 Comptes bancaires et services de paiement - Fondamentaux | FR+EN P .057 Actions - Fondamentaux | FR+EN P .058 Actions - Bien informer son client | FR P .059 Change - Fondamentaux | FR+EN P .060 Obligations - Fondamentaux | FR+EN P .061 Obligations - Bien informer son client | FR P .062 Taux d'intérêt - Fondamentaux | FR+EN Produits dérivés et structurés P .065 Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN P .066 Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN P .067 Produits structurés - Bien informer son client | FR P .068 OPC - Fondamentaux | FR+EN P .069 OPC - Bien informer son client | FR Alternative Investments P .116 REIF - Real Estate Fundamentals | EN P .120 Private Equity - Fundamentals | EN P .115 Hedge Funds - Fundamentals | EN P .090 Philanthropy | EN Marchés et produits financiers P .052 Analyse des marchés financiers - Fondamentaux | FR P .054 Marchés des capitaux - Fondamentaux | FR+EN Accueil et vente P .082 Accueillir et encadrer le client dans la banque | FR P .083 Techniques de vente dans la banque - Application pratique | FR P .091 Business Behaviour and Customer Relationship | EN Crédits P .070 Crédits aux particuliers - Fondamentaux | FR+EN Fiscalité et successions P .161 Fiscalité luxembourgeoise dans la banque - Fondamentaux | FR P .042 Successions à Luxembourg - Fondamentaux | FR P .043 Successions à Luxembourg - La liquidation en pratique | FR P .090 Inheritance Planning & Wealth Transfer | EN P .092 Residence and Tax Consequences | EN P .092 Tax Laws in Luxembourg | EN P .163 Fiscalité belge - Dernières évolutions | FR

112. 112 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments FO r M a TION pUBLIC CIBLE Juristes N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Parcours de base Da TE ( S ) › 2016 : 21.11 mat. DU r é E 4 heures NI v E a U Expertise La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 130,00 € (+3 % TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1,5 heure p r I x 45,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION A l'issue de cette formation, vous aurez acquis une bonne compréhension : des avantages de la cotation d’un OPC en bourse de la Bourse de Luxembourg : › Historique et caractéristiques › Organisation › Marchés opérés par la Bourse de Luxembourg › La « Bourse de Luxembourg » › L’« EURO MTF » › Statistiques de l’admission à la cote officielle et à la négociation › Processus d’admission et intervenants › Conditions d’admission › Prospectus (directive, loi, régime, publication) › Conditions liées à l’OPC › Conditions liées aux titres › Conditions additionnelles applicables aux OPC étrangers › Dossier d’agrément des obligations continues › R.O.I. › Directive et loi « Abus de marché » › Directive « Transparence » des perspectives : MiFID › a dmettre un O p C à la cotation C OU r SE T arg ET a UDIENCE Compliance officers, Juristes junior r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) › 2016: 15.11 DU r a TION 8 hours LE v EL Fundamentals T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES After completing this course, participants will be able to: › Understand ethics with regard to investment funds, their origins and how to identify bad practices › Understand the rules of conduct in funds and Management Companies and related professional obligations › Understand the rules of market abuse and their specific application to investment funds › Understand how to handle customer complaints › Understand the key principles of managing conflicts of interest › Understand the obligations with regard to confidentiality and data protection › Compliance in Funds - Introduction to the Rules of Conduct and Management Companies/AIFMs Fund Industry & a lternative Investments 05.23 Fund Industry & a lternative Investments 05.24 En collaboration avec : In collaboration with: › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

23. 23 | IFBL | Sommaire Analyse des bilans P .164 Analyse des bilans de banque - Fondamentaux | FR P .164 Analyse des bilans d'entreprise dans la banque - Fondamentaux | FR P .165 Analyse financière des entreprises dans la banque - Maîtriser et exploiter les informations | FR Comptabilité générale P .166 Comptabilité générale dans la banque - Fondamentaux | FR+EN Comptabilité bancaire P .167 Comptabilité et opérations bancaires - Fondamentaux | FR P .168 Comptabilité crédits - Application pratique | FR P .168 Comptabilité produits dérivés - Application pratique | FR P .169 Comptabilité valeurs mobilières - Application pratique | FR P .170 IFRS 9 - Les nouvelles règles comptables IFRS sur les instruments financiers | FR Comptabilité OPC P .103 Comptabilité OPC - Fondamentaux | FR+EN P .103 Comptabilité OPC - Opérations classiques en pratique | FR+EN P .104 Comptabilité OPC - Opérations complexes en pratique | FR+EN P .105 Comptabilité OPC - Contrôler une VNI | FR P .105 NAV Errors and Breaches - Circular 02/77 | FR+EN P .106 Comptabilité OPC - Maîtriser le calcul et le contrôle des commissions de performance | FR P .104 Comptabilité OPC - Fondamentaux de la valorisation des investissements | FR+EN P .106 European Fund Taxation and Reporting for Non Tax Specialists - Introduction | EN P .107 IFRS Principles applied to UCIs - Basics | EN P .116 Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN P .117 Funds of Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN P .126 Private Equity - Mastering the Specifics of PE Fund Accounting and Reporting | EN P .121 REIF - Mastering the Specifics of Real Estate Accounting | EN Contrôle de gestion P .171 Contrôle de gestion - Acquérir les mécanismes | FR 08. Assurances P .174 Assurances à Luxembourg - Formation d'insertion | FR P .175 Assurances à Luxembourg - Formation LPS | FR P .176 Assurances à Luxembourg - Formation pour les candidats agents et sous-courtiers | FR Insertion en assurances P .177 Assurances - Généralités | FR P .178 Assurances - Habitation | FR P .179 Assurances - Personnes | FR P .180 Assurances - RC et Auto | FR LPS P .181 LPS : Actifs de base - Fondamentaux | FR P .182 LPS : Assurances sur la place financière de Luxembourg | FR P .183 LPS : Produits financiers connexes - Fondamentaux | FR P .183 LPS : Produits financiers de hors bilan - Fondamentaux | FR Obligations professionnelles P .037 Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Fondamentaux | FR P .037 Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Spécificités | FR P .034 Lutte contre le blanchiment d'argent - Assurances E-learning | FR

119. 119 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals, operations, CRMs, consultants and any staff seeking applied knowledge of alternative funds. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › REIF - Real Estate Fundamentals › REIF - Fundamentals of International Real Estate Structuring › REIF - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of Real Estate Professionals Da TE ( S ) › 2016: 8 and 9.06 | 8 and 9.11 DU r a TION 16 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 505,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals, operations, CRMs, consultants and any staff seeking fundameltal knowledge of alternative funds. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) › 2016: 24.05 | 27.10 DU r a TION 8 hours LE v EL Fundamentals T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES The objectives of this training module are to provide the participants with an applied understanding of the principal business processes and the controls relevant to real estate investment funds. This module provides an end-to- end understanding of the investment fund service chain and offers applied legal and operational insights. This module is taught by a team of trainers who are recognised experts in their field and covers the following topics: › Legal Documentation › Fund set-up › Investor services › NAV calculation and accounting processes (including also NAV errors) › The role and needs to the property developer › Capital activities › Acquisitions and disposals › Governance framework › Reporting and Governance Structure › Exit strategies This module includes a whole new section concerning the Promoter/ Property Manager, allowing a deeper understanding not only of the investment fund processes but also insights into the business drivers and the people behind. C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide the participants with an introductory and interactive overview and understanding of the roles and responsibilities of the following service providers: Introduction to AIFM regulation Governing bodies › Fund promoter › Management company/ Board of Directors › AIF manager › Portfolio manager (asset manager) › Risk / liquidity manager Central administrator Administrative agent Depositary Independent appraiser Transfer agent Paying agent Domiciliary agent Corporate agent Listing agent Property manager Local accountant Lawyers and tax advisors Real estate agent Bank Regulator Auditor › r EIF - Understanding Real Estate Business Processes and Controls › r EIF - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of Real Estate Professionals Fund Industry & a lternative Investments 05.33 Fund Industry & a lternative Investments 05.34 In collaboration with: In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

191. 191 | IFBL | Sommaire LSC 14. Sécurité et Santé au travail 1. Travailleur désigné en matière de sécurité et de santé au travail Travailleur désigné en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe A | jour | FR Sicherheitsbeauftragter (Travailleur désigné) für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, Gruppe A | jour | DE + L u Travailleur désigné en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe B | jour | FR Sicherheitsbeauftragter (Travailleur désigné) für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, Gruppe B | jour | DE + L u Travailleur désigné en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe C | jour | FR Sicherheitsbeauftragter (Travailleur désigné) für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, Gruppe C | jour | DE + L u Formation continue (Recyclage) et complémentaire (pour les groupes C4 - F) pour travailleurs désignés en matière de sécurité et de santé au travail | jour | FR+DE+L u 2. Coordinateurs de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles Coordinateur de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles (Niveau A, B et C) | jour | FR Formation continue pour coordinateurs de sécurité et de santé sur chantiers temporaires ou mobiles (Niveau A, B et C) | jour | FR 3. Premiers secours Initiation aux gestes de premiers secours (secourisme) | jour | FR+L u 15. Marketing & Sales 1. Accueil et vente L'accueil professionnel du client : la carte de visite de votre entreprise | jour | FR Der professionnelle Kundenempfang: Aushängeschild des Unternehmens | jour | DE Comment répondre au téléphone | jour | FR Erfolgreich telefonieren | jour | DE NEW | Parfaire votre accueil téléphonique et améliorer l'image de l'entreprise | jour | FR Prospecter, chercher et trouver de nouveaux clients | jour | FR Maîtriser les ventes complexes | jour | FR Professioneller Umgang mit Kunden und Beschwerdemanagement | jour | DE Verhandeln wie die Profis | jour | DE 2. Marketing et communication Initiation aux techniques de communication en entreprise | jour | FR Perfectionnement aux techniques de communication en entreprise | jour | FR Communication commerciale : renforcer l'efficacité de ses documentations print et online | jour | FR Communication digitale et marketing 2.0 | jour | FR Stratégie de branding et communication corporate | jour | FR NEW | Etre efficace dans la prise de notes et la rédaction de comptes-rendus | jour | FR Développez vos talents rédactionnels et touchez votre cible | jour | FR Rédiger pour être lu et compris | jour | FR NEW | Improve your Business and Commercial English | jour | EN

190. 190 | IFBL | Sommaire LSC 2. Gestion de projet Les fondamentaux de la gestion de projet | jour | FR Introduction aux différents référentiels de gestion de projet : PMBok, Prince2, HERMES, SCRUM, ISO21500 et IPMA | jour | FR Project Management Fundamentals | jour | EN Gestion des risques dans les projets | jour | FR Introduction à la gestion de portefeuille de projets | jour | FR NEW | HERMES 5 Foundation : concepts de base, préparation à la certification et examen | jour | FR NEW | Projektmanagement | jour | DE Savoir gérer un projet | jour | FR 3. Business Continuity Introduction to Business Continuity and Resilience | jour | EN Business Continuity (BC) and Disaster Recovery (DR) in a prospective of recent technologies jour | EN Metrics in Business Continuity Management (BCM) | jour | EN Risk Management for Business Continuity Professional | jour | EN 4. e-Archiving Certification FedISA à la gestion de projet de dématérialisation et d'archivage électronique jour | FR FedISA certification for the management of digitisation and electronic archiving projects | jour | EN NEW | L'archivage électronique : fondamentaux et réalité juridique | jour | FR 13. Innovation 1. Innovation Management NEW | Mettre en place une démarche d'innovation au sein de son organisation | jour | FR Lancer son projet de vente en ligne (e-commerce) | jour | FR NEW | Devenez ambassadeur de la créativité | jour | FR NEW | Expérience client et utilisateur (CX/UX) : boostez l'expérience utilisateur de vos services | jour | FR Applications iPhone ou iPad : de l’idée à la création d’un premier prototype papier | jour | FR Créez votre première application pour iPhone avec Swift, Cocoa Touch et Xcode | jour | FR 2. Propriété intellectuelle NEW | ESPACENET, votre base d’information stratégique | jour | FR 3. Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) RSE et Evaluation ESR - Introduction au Guide ESR « Entreprise Socialement Responsable » | jour | FR RSE et Stratégie - Identifier et situer la responsabilité de l’entreprise | jour | FR RSE et Gouvernance - Assurer une bonne gouvernance de l’entreprise | jour | FR RSE et Social - Agir sur le capital humain de l'entreprise | jour | FR RSE et Environnement - Développer une politique environnementale efficace | jour | FR

16. 16 | IFBL | Sommaire P .026 CAMS - Certified AML Specialist | EN P .039 Déontologie du banquier à Luxembourg - Fondamentaux | FR+EN P .040 Consignes professionnelles du banquier - Application pratique | FR Cadre réglementaire et organisation PSF P .041 Les obligations du PSF - Fondamentaux | FR Successions en droit luxembourgeois P .042 Successions à Luxembourg - Fondamentaux | FR P .043 Successions à Luxembourg - La liquidation en pratique | FR 02. Markets and Financial Products P .046 ACI Dealing Certificate - Preparation Course | EN P .046 ACI Operations Certificate - Preparation Course | EN P .046 ACI Diploma - Preparation Course | EN P .046 ACI Model Code Examination - Preparation Course | EN P .047 CAMFIN (Capital Markets and Financial Instruments Certificate) | EN P .048 CAMFIN-CMI (Capital Markets Crisis Management Initiatives) | EN P .049 FMFC - Financial Markets Foundation Course | EN Marchés et produits financiers P .050 E - LE ar NIN g | International Financial Markets | FR+EN P .052 Analyse des marchés financiers - Fondamentaux | FR P .053 Bourses internationales - Fondamentaux | FR P .054 Marchés des capitaux - Fondamentaux | FR+EN Produits bancaires et financiers classiques P .055 Comptes bancaires et services de paiement - Fondamentaux | FR+EN P .056 Produits de la banque commerciale - Bien informer son client | FR P .057 Actions - Fondamentaux | FR+EN P .058 Actions - Bien informer son client | FR P .059 Change - Fondamentaux | FR+EN P .060 Obligations - Fondamentaux | FR+EN P .061 Obligations - Bien informer son client | FR P .062 Taux d'intérêt - Fondamentaux | FR+EN Produits dérivés, structurés et OPC P .063 Futures - Fondamentaux | FR+EN P .064 IRS & swaps financiers - Fondamentaux | FR+EN P .065 Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN P .066 Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN P .067 Produits structurés - Bien informer son client | FR P .068 OPC - Fondamentaux | FR+EN P .069 OPC - Bien informer son client | FR Crédits P .070 Crédits aux particuliers - Fondamentaux | FR+EN P .071 Crédits aux particuliers - La vente et la gestion des dossiers | FR P .072 Crédits aux entreprises - Fondamentaux | FR P .073 Crédits aux entreprises - La vente et la gestion des dossiers | FR P .074 International Loans - Fundamentals | EN P .075 International Loans - Negociation and Handling | EN P .165 Analyse financière des entreprises dans la banque - Maîtriser et exploiter les informations | FR

111. 111 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. FO r M a TION pUBLIC CIBLE Juristes junior, compliance officer junior N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E › OPC luxembourgeois - Fondamentaux des acteurs et du cadre légal Da TE ( S ) › 2016 : 03.10 DU r é E 8 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3% TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION A l'issue de cette formation, vous aurez acquis une bonne compréhension : de la constitution d’un OPC › Généralités › Procédures › Particularités des OPC à compartiments multiples › Offre publique › Distribution › Demande de cotation à la Bourse de Luxembourg de la modification des documents constitutifs d’un OPC › Généralités › Sociétés d’investissement › Fonds commun de placement de la modification du prospectus d’un OPC › Procédure › Information des investisseurs de la tenue des réunions des organes sociaux › Assemblées générales › Conseils d’administration des événements survenant durant la vie de l’OPC › Remplacement d’administrateurs › Remplacement du réviseur › Dépôt des comptes › Changement de siège social › Organisation et vie sociale des O p C luxembourgeois - Fondamentaux EN This course is available in English: UCI's : Organisation and Legal Life - Fundamentals Dates: 29.04 FO r M a TION pUBLIC CIBLE Juristes N I v E a U DE CONN a ISS a NCE N é CESS a I r E Aucun Da TE ( S ) › 2016 : 01.12 DU r é E 8 heures NI v E a U Initiation La N g UE D ' ENSEI g NEMENT Français p r I x 195,00 € (+3% TVA) E xa MEN O p TIONNEL Da TE ( S ) au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois) D U ré E 1 heure p r I x 40,00 € (+3 % TVA) O B J E CTIFS DE L a FO r M a TION Après avoir abordé les notions de base des principaux produits dérivés utilisés par les OPC, vous étudierez : › l'utilisation de ces principaux produits dérivés par les OPC (contrats à terme fermes, contrats à terme optionnels, contrats mixtes) › les principes de l'ISDA Master Agreement › p roduits dérivés pour juristes O p C - Fondamentaux Fund Industry & a lternative Investments 05.21 Fund Industry & a lternative Investments 05.22 En collaboration avec : En collaboration avec : › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

20. 20 | IFBL | Sommaire Les métiers des OPC - Parcours Agent de Transfert OPC Certifié P .107 Registrar and Transfer Agency - Fundamentals | FR+EN P .108 AML for Funds - Implementation | EN Les métiers des OPC - Parcours Agent Banque Dépositaire OPC Certifié P .156 Back-Office titres - Fondamentaux | FR+EN P .063 Futures - Fondamentaux | FR+EN P .064 IRS & swaps financiers - Fondamentaux | FR+EN P .065 Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN P .066 Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN P .108 Politiques et restrictions d’investissement des UCITS - Fondamentaux | FR+EN P .109 Depositary Bank - Role, Responsibilities and Key Functions - Fundamentals | FR+EN P .157 Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres | FR P .158 Back-Office: custody et settlement - Maîtriser et contrôler les transactions sur titres | FR P .109 UCITS/non-UCITS Management Companies and AIFMs - Fundamentals | EN P .110 Depositary Bank - Role and Responsibilities in Practice | EN Les métiers des OPC - Parcours Compliance Officer OPC (parcours non certifié) P .143 Compliance - Fondamentaux | FR+EN P .108 Politiques et restrictions d’investissement des UCITS - Fondamentaux | FR+EN P .134 Risques financiers - Fondamentaux | FR+EN P .114 Restriction d'investissements complexes - La pratique | FR P .105 NAV Errors and Breaches - Circular 02/77 | FR+EN P .112 Compliance in Funds - Introduction to the Rules of Conduct and Management Companies/AIFMs | EN P .142 Risk Management in Investment Funds - Mastering it | EN P .113 Governance - Roles and Responsibilities of Fund Directors and Officers | EN Les métiers des OPC - Parcours Juriste OPC Certifié P .110 Fiscalité des OPC luxembourgeois - Fondamentaux | FR+EN P .111 Organisation et vie sociale des OPC luxembourgeois - Fondamentaux | FR+EN P .108 Politiques et restrictions d’investissement des UCITS - Fondamentaux | FR+EN P .111 Produits dérivés pour juristes OPC - Fondamentaux | FR P .112 Admettre un OPC à la cotation | FR P .109 UCITS/non-UCITS Management Companies and AIFMs - Fundamentals | EN P .113 International Fund Registrations - Fundamentals | EN P .113 Governance - Roles and Responsibilities of Fund Directors and Officers | EN Hedge Funds P .115 Hedge Funds - Fundamentals | EN P .116 Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN P .117 Funds of Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN Real Estate P .118 REIF - Real Estate Fundamentals | EN P .118 REIF - Fundamentals of International Real Estate Structuring | EN P .119 REIF - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of Real Estate Professionals | EN P .119 REIF - Understanding Real Estate Business Processes and Controls | EN P .120 REIF - Understanding and Determining the Fair Value of Properties | EN P .120 REIF - Understanding Tax Compliance and its Considerations within Luxembourg Structures | EN P .120 REIF - Mastering the specifics of Real Estate Accounting | EN Private Equity P .122 Private Equity - Fundamentals | EN P .123 Private Equity - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of PE Professionals | EN P .124 Private Equity - Fundamentals of Fund Set Up and Structuring | EN

93. 93 | IFBL | Private Banking, Wealth Management & Family Office Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 01. 02. 03. 04. C OU r SE T arg ET a UDIENCE This training course has been designed for Family Office personnel as well as Private Bankers. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) To be published on our website DU r a TION 8 hours T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 400,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide the participants with a good overview of the particularities of special purpose vehicles set up in Luxembourg to structure investments. The topics covered in this training course are: Overview of Luxembourg investment vehicles › SOPARFI › SPF › SIF › SICAV › SICAR › Securitization vehicle Choosing the right vehicle (practical examples) Trusts › Different types of trusts › Luxembourg tax aspects related to trust Family foundation Life insurance N.B.: Possibility to organize a specific seminar about common law trusts as an addition to this module. › Luxembourg Investment v ehicles p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 04.11 In collaboration with: C OU r SE T arg ET a UDIENCE This training course has been designed for Family Office personnel as well as Private Bankers r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL None Da TE ( S ) To be published on our website DU r a TION 4 hours T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 200,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION None C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide an introduction to the professional context in which a Family Officer is meant to operate. The topics covered in this course are: What is a family? › Why does the definition of family matter? › Global definitions › The family in different jurisdictions › Family “DNA” Legacy › Family values › Family vision › Philanthropy What is governance? › Why are wealthy families so interested in family governance? › The principles of “proactive” governance versus “good” governance › What is the impact of a “culture” on governance? Family governance › Who is in the family? › How to create family governance › The changing role of the Family Office › Family constitution › The family Rule of Law › Working with a family council › Adding Board, Advisory Board and Committees members › How to organize the family’s assemblies The next generation › Communication: a key to family success › How to continue with the next generation › How to train and inspire the next generation › Learning the DIY approach › Family g overnance in a Family Office p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 04.12 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

186. 186 | IFBL | Sommaire LSC 04. ICT TIPA Assessor for ITIL & TIPA Lead Assessor | jour | EN ISO/IEC 27034 - Introduction to Application Security Management | jour | EN ISO/IEC 27034 - Certified Application Security Lead Auditor | jour | EN ISO/IEC 27034 - Certified Application Security Lead Implementer | jour | EN 05. Immobilier Accès aux professions de l'immobilier | soir | FR Fiscalité de l’immobilier - Sociétés commerciales | jour | FR Gestion locative : recouvrement forcé, résiliation du bail et expulsion | jour | FR L’immobilier au Luxembourg et dans la Grande Région : comment le particulier peut-il optimiser son investissement ? | jour | FR Professions de l'immobilier - Syndic de Copropriété | jour | FR NEW | Quels sont les délais de prescription et d'action auxquels se trouvent confrontés les constructeurs ? | jour | FR NEW | Le compromis de vente : obligations, clauses et résiliation | jour | FR 06. Industrie Formations en industrie | jour | DE+FR 07. Transport et logistique Accès aux professions de transporteur de personnes et de marchandises par route | jour | FR Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, rail et voie navigable | jour | FR Conducteur de véhicules effectuant des transports de marchandises dangereuses (ADR) | jour | FR+L u Dispositions actuelles en matière de réglementation sociale dans le secteur des transports par route jour | FR+L u Enjeux économiques, juridiques et financiers du secteur maritime | jour | FR+EN Connaître et employer les Incoterms | jour | FR 08. Capital humain 1. Gestion et développement des ressources humaines Initiation à la gestion des ressources humaines | jour | FR Perfectionnement à la gestion des ressources humaines | jour | FR Payroll essentials | jour | EN Gestion et calcul des rémunérations - Initiation | soir | FR Gestion et calcul des rémunérations - Perfectionnement | soir | FR Gestion et calcul des rémunérations - Initiation | jour | FR Gestion et calcul des rémunérations - Perfectionnement | jour | FR NEW | Lohn- und Gehaltsabrechnung - Basics | jour | DE NEW | Lohn- und Gehaltsabrechnung in Excel | jour | DE Mobilité internationale | jour | FR Personalsuche und Personalakquisition | jour | DE Conduire un entretien de recrutement | jour | FR Conduire un entretien d'évaluation | jour | FR Mitarbeitergespräche erfolgreich führen | jour | DE

19. 19 | IFBL | Sommaire Risk Management P .134 Risques financiers - Fondamentaux | FR+EN Gestion de portefeuille et investissements P .095 Gestion de portefeuille - Fondamentaux | FR+EN P .093 Luxembourg Investment Vehicles | EN Family Office P .088 Family Office in Luxembourg | EN P .093 Family Governance in a Family Office | EN P .094 Legal Framework of Family Offices | EN 05. Fund Industry & Alternative Investments P .098 Les métiers des OPC - Parcours de base | FR+EN P .098 Les métiers des OPC - Parcours Comptable OPC Junior Certifié | FR+EN P .098 Les métiers des OPC - Parcours Comptable OPC Senior Certifié | FR+EN P .098 Les métiers des OPC - Parcours Agent de Transfert OPC Certifié | FR+EN P .098 Les métiers des OPC - Parcours Agent Banque Dépositaire OPC Certifié | FR+EN P .098 Les métiers des OPC - Parcours Juriste OPC Certifié | FR+EN P .100 Specialist Real Estate - Administration | EN P .100 Specialist Real Estate - Business Processes | EN P .100 Specialist Real Estate - Accounting | EN P .100 Specialist Private Equity - Administration | EN P .100 Specialist Private Equity - Business Processes | EN P .100 Specialist Private Equity - Accounting | EN Les OPC comme produit d'investissement P .068 OPC - Fondamentaux | FR+EN P .069 OPC - Bien informer son client | FR Les bases réglementaires et opérationnelles des OPC P .028 Place financière - Acteurs, activités et atouts | FR+EN P .036 Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux | FR+EN P .057 Actions - Fondamentaux | FR+EN P .059 Change - Fondamentaux | FR+EN P .060 Obligations - Fondamentaux | FR+EN P .062 Taux d'intérêt - Fondamentaux | FR+EN P .054 Marchés des capitaux - Fondamentaux | FR+EN P .102 OPC luxembourgeois - Fondamentaux des acteurs et du cadre légal | FR+EN P .102 OPC luxembourgeois - Fondamentaux des flux opérationnels | FR+EN Les métiers des OPC - Parcours Comptable OPC Junior Certifié P .063 Futures - Fondamentaux | FR+EN P .064 IRS & swaps financiers - Fondamentaux | FR+EN P .065 Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN P .066 Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN P .103 Comptabilité OPC - Fondamentaux | FR+EN P .103 Comptabilité OPC - Opérations classiques en pratique | FR+EN P .104 Comptabilité OPC - Fondamentaux de la valorisation des investissements | FR+EN P .104 Comptabilité OPC - Opérations complexes en pratique | FR+EN Les métiers des OPC - Parcours Comptable OPC Senior Certifié P .105 NAV Errors and Breaches - Circular 02/77 | FR+EN P .105 Comptabilité OPC - Contrôler une VNI | FR P .106 Comptabilité OPC - Maîtriser le calcul et le contrôle des commissions de performance | FR P .106 European Fund Taxation and Reporting for Non Tax Specialists - Introduction | EN P .107 IFRS Principles applied to UCIs - Basics | EN

86. 86 | IFBL | Private Banking, Wealth Management & Family Office CE r TIFIC a TION D a TES › IFBL-Certified Private Banker - Foundation Level 23-31.05 TOT a L DU ra TION a ND FEES › IFBL-Certified Private Banker - Foundation Level 64 hours | 2.450,00 € (+3 % VAT) › IFBL-Certified Private Banker - Master Level Duration and price to be published DU ra TION a ND FEES OF INDI v IDU a L COU r SES › Family Governance in a Family Office 4 hours | 200,00 € (+3 % VAT) › Business Behaviour and Customer Relationship 4 hours | 200,00 € (+3 % VAT) › Legal Framework of Banking & Finance 8 hours | 400,00 € (+3 % VAT) › Ethical Framework in Finance 4 hours | 200,00 € (+3 % VAT) › Legal Framework of Family Offices 2 hours | 125,00 € (+3 % VAT) › REIF - Real Estate Fundamentals 8 hours | 195,00 € (+3 % VAT) › Private Equity - Fundamentals 8 hours | 195,00 € (+3 % VAT) › Hedge Funds - Fundamentals 8 hours | 195,00 € (+3 % VAT ) › Tax Laws in Luxembourg 20 hours | 1.000,00 € (+3 % VAT) › Inheritance Planning & Wealth Transfer 8 hours | 400,00 € (+3 % VAT) › Residence and Tax Consequences 12 hours | 600,00 € (+3 % VAT) › Philanthropy 2 hours | 125,00 € (+3 % VAT) › Luxembourg Investment Vehicles 8 hours | 400,00 € (+3 % VAT ) › International Tax Strategies 8 hours | 400,00 € (+3 % VAT) L a N g U ag E All courses are held in English E xa MS To be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) › IFBL-Certified p rivate Banker - Foundation Level › IFBL-Certified p rivate Banker - Master Level Due to the fundamental changes in the environment of the Private Banking business in Luxembourg the IFBL, in collab - oration with the Private Banking Group, Luxembourg and the Luxembourg School of Finance of the University of Luxem - bourg has restructured its qualification training programme. In order to accommodate the training offer to the inequal levels of competences and experience the programme has been divided into a foundation and a master level. At the master level, to allow for a maximum of flexibility only the examinations will be mandatory whereas a wide choice of preparation courses will enable the candidates to refresh and solidify their knowledge in the required topics. Targ ET a UDIENCE The foundation level is recommended to Junior Private Bankers and Family Office staff. The actual qualification programme including the access to the final assessment is reserved to Relationship Managers with at least 3 to 5 years of experience in Private Banking. S T r UCTU r E Certified Private Banker - Foundation Level › E-learning course : International Financial Market s › Week 1 - Major Financial Spot Markets - Financial Derivatives - Structured products - Introduction to portfolio management - Introduction to risk management in private banking › Week 2 - Introduction to funds and hedge funds - Examination - MCQ questions Certified Private Banker - Master Level This level equals the former IFBL Certified Private Banker training offer. In order to fit the new training approach it is restructured into open modules which are meant to prepare the candidates for the relevant examinations. Among others these cover the following subjects : › Legal and Regulatory Framework › Applied Portfolio Management › Wealth Management and Tax Issues › Alternative Investments Exa MS The required knowledge will be checked in several topical examinations. These are elaborated and validated jointly by IFBL and the training commission of the PBGL. C E r TIFIC a TION The certificate “IFBL-Certified Private Banker” is granted to those participants who have passed all the examinations and obtained the required score. p rivate Banking, Wealth Management & Family Office 04.1 In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu

189. 189 | IFBL | Sommaire LSC Conclusion du contrat de travail | jour | FR Droit contractuel | soir | FR Aspects spécifiques du contrat de travail | jour | FR Fin du contrat de travail | jour | FR La maladie du salarié | jour | FR Saisie et cession du salaire | jour | FR Le recours au travail temporaire | soir | FR Immigration et droit du travail | jour | FR Structures représentatives du personnel au niveau de l'entreprise | jour | FR 5. Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme NEW | Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - KYC | jour | FR 6. Protection des données Approches juridiques des contrats logiciels, du développement au SLA | jour | FR Protection des données personnelles, sécurité et responsabilité | jour | FR Data protection, IT security and liability, what companies should do | jour | EN Protection des données | soir | FR 7. Médiation Mediation - Grundausbildung / Médiation - Formation de base | jour | FR+DE 11. Fiscalité 1. Fiscalité luxembourgeoise Cours de fiscalité - Fiscalité des ménages Cycle A | soir | FR Cours de fiscalité - Fiscalité des entreprises Cycle B | soir | FR Initiation à la fiscalité luxembourgeoise | soir | FR Taxe sur la valeur ajoutée | soir | FR NEW | Fiscalité des entreprises individuelles | jour | FR Introduction à la fiscalité des entreprises luxembourgeoises | jour | FR Fiscalité d'une S.à r.l. : principes de base | jour | FR Déclaration de TVA | jour | FR Application de la TVA : les 5 questions à se poser jour | FR Implications fiscales de la structure juridique de l'entreprise | jour | FR Travailleurs frontaliers : gestion et enjeux fiscaux et sociaux | jour | FR Aides fiscales aux entreprises | jour | FR Transmission et restructuration d'entreprises jour | FR Déclaration de l'impôt sur le revenu | soir | FR 2. Fiscalité internationale Fiscalité internationale | soir, jour | FR 12. Gestion d'entreprise 1. Gestion et développement d'entreprise Initiation à la gestion d'entreprise | jour+soir | FR Einführung in die Betriebsführung | jour+soir | DE Approfondissement des techniques en gestion d’entreprise | jour | FR Management skills pour cadres et dirigeants | jour | FR

143. 143 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & Alternative Investments r isk Management, Compliance and a udit 01. 02. 03. 04. 05. 06. COU r SE T arg ET a UDIENCE This training course has been designed for a broad audience, i.e. for anyone willing to develop their career in Compliance and more generally, anyone interested to learn the basics of Compliance. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › Anti-Money Laundering › Ethical Framework in Finance Da TE ( S ) Several sessions are proposed the whole year. For dates, please see our website. DUra TION 8 hours LE v EL Fundamentals T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 195,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) To be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DUra TION 1 hour FEES 40,00 € (+3 % VAT) COU r SE OBJECTI v ES At the end of this training unit, the participants will have a good understanding of the fundamentals of Compliance and the specific areas in which Compliance is applicable. They will become acquainted with the code of conduct as well as with the legal and practical disposi - tions regulating the coopera - tion with the authorities. The programme of the fundamental module is com - posed of 4 general topics, each one being dealt with in +/- 2-hour units: u nit 1 and 2 - Fundamentals of Compliance › Objectives › Definition of Compliance and responsibilities › Specific Compliance areas › Some key areas › AML / CTF › MiFID › Market Abuse (Insider Deal - ing & Market Manipulation) › Customer Complaints › Data Protection › Professional Secrecy › Fraud › Whistleblowing › Code of Conduct › Remuneration Policy › Conflict of Interests › Cooperation with the authorities › FATCA... u nit 3 - Elements on the Code of Conduct u nit 4 - The Compliance Function › Compliance - Fundamentals r isk Management, Compliance & a udit 06.12 Ce module peut être offert en langue française : Compliance - Fondamentaux Dates : de nouvelles datesseront régulièrement proposées sur notre site internet Le matériel pédagogique utilisé sera disponible uniquement en langue anglaise C OU r SE T arg ET a UDIENCE This training course is designed for any person working in a Compliance function in the financial sector or aspiring to do so, especially in the financial sector. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v E L › Compliance - Fundamentals Da TE ( S ) Several sessions are proposed the whole year. For dates, please see our website. DU r a TION 8 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 255.00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) To be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) D U ra TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES This module will give the opportunity to the participants to tackle specific aspects of Compliance. The programme of this practical module is composed of 4 specific topics (including short case studies), each one being dealt with in 2-hour units: › u nit 1: AML / CTF › u nit 2: MIFID › u nit 3: Market Abuse › u nit 4: Compliance in the Fund Industry › Compliance - Implementation of the Regulatory Framework r isk Management, Compliance & a udit 06.13 F r Ce module peut être offert en langue française : Compliance - Implémenter le cadre réglementaire de la fonction dans le secteur financier Dates : de nouvelles dates seront régulièrement proposées sur notre site internet Le matériel pédagogique utilisé sera disponible uniquement en langue anglaise In collaboration with: In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu F r

120. 120 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund professionals, fund structuring, operations, CRMs, consultants and any staff seeking applied fiscal knowledge of alternative funds. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › REIF - Real Estate Fundamentals › REIF - Fundamentals of International Real Estate Structuring › REIF - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of Real Estate Professionals Da TE ( S ) › 2016: 29.11 DU r a TION 8 hours LE v EL Advanced T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 255,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) C OU r SE T arg ET a UDIENCE Alternative fund profes - sionals, Fund accountants with prior fund accounting knowledge. r E q UI r ED k NOWLED g E LE v EL › REIF - Real Estate Fundamentals › REIF - Fundamentals of International Real Estate Structuring › REIF - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of Real Estate Professionals › and either REIF - Understanding Real Estate Business Processes and Controls or REIF - Mastering the Specifics of Real Estate Accounting Da TE ( S ) : › 2016: 24.11 DU r a TION : 8 hours LE v EL : Expertise T ra ININ g L a N g U ag E English FEES 255,00 € (+3 % VAT) O p TIONa L E xa MIN a TION Da TE ( S ) to be selected (every Tuesday and last Thursday of each month) DU r a TION : 1,5 hour FEES 45,00 € (+3 % VAT) C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to help participants develop a deeper and applied understanding of the tax aspects related to international real estate funds in Luxembourg. This module builds on the tax topics introduced in the REIF - Fundamentals of International Real Estate Structuring module and covers the following topics: Introduction - base concepts › Luxembourg tax environment - Available investment vehicles - Focus on Soparfi - tax treatment › Holding of foreign real estate assets - Categories of income - International context (double tax treaties and EU directives) › Holding of Luxembourg real estate assets - Tax structuring - constraints - Asset deal vs. share deal - Tax residency and substance › Tax compliance considerations › Other taxes and VAT implications Applied Concepts › International structuring - Tax implications › VAT implications › Other Taxes C OU r SE OBJECTI v ES The objective of this training module is to provide participants with an applied understanding of valuation processes and principles for real estate funds. This module combines both theory and practice covering the following topics: › Review of financial basics for valuation purposes › Background and valuation principles › Valuation methodologies › Valuation review issues › Valuation report analysis › Case studies pricing and valuation uncertainty › r EIF - Understanding Tax Compliance and its Considerations within Luxembourg Structures › r EIF - Understanding and Determining the Fair Value of Properties Fund Industry & a lternative Investments 05.35 Fund Industry & a lternative Investments 05.36 In collaboration with: In collaboration with: › More details to be found on www.houseoftraining.lu › More details to be found on www.houseoftraining.lu

188. 188 | IFBL | Sommaire LSC Analyse financière I - TC.11 | soir | FR Budget et business plan I - TC.12 | soir | FR Comptabilité analytique de gestion - TC.13 | soir | FR Applications du calcul financier - TC.14 | soir | FR TVA II - C.1.1 | soir | FR Impôts II - C.1.2 | soir | FR Calcul et comptabilisation des salaires - C.2.1 | soir | FR Opérations hors-bilan - C.2.2 | soir | FR Comptabilité des sociétés - C.2.3 | soir | FR Consolidation des comptes - C.2.4 | soir | FR Normes IFRS - C.2.5 | soir | FR Accounting crash course | soir | EN NEW | Initiation à la comptabilité générale | jour | FR NEW | Comptabilité analytique de gestion | jour | FR NEW | Applications du calcul financier | jour | FR Savoir lire, comprendre et argumenter sur base d'un bilan et d'un compte de profits et pertes | jour | FR 2. Comptabilité informatisée Initiation à la comptabilité informatisée avec SAGE BOB 50 | soir | FR Initiation à la comptabilité informatisée avec SAGE BOB 50 | jour | FR Accounting system and software - Introduction to SAGE BOB 50 | soir | EN Perfectionnement en comptabilité informatisée avec SAGE BOB 50 | soir | FR Perfectionnement en comptabilité informatisée avec SAGE BOB 50 | jour | FR Expertise en comptabilité informatisée avancée avec SAGE BOB 50 | jour | FR NEW | Exercices pratiques sous Excel pour comptables et financiers | jour | FR 3. Contrôle de gestion Analyse financière II | soir | FR 4. Gestion financière /Trésorerie d'entreprise Gestion financière | jour | FR Gestion de trésorerie et financement d'entreprise | jour | FR Planification budgétaire et financière | jour | FR 10. Droit 1. Droit commercial Initiation au droit commercial | soir | FR NEW | Les contrats commerciaux | jour | FR 2. Droit de la sécurité sociale Initiation au droit de la sécurité sociale | soir | FR Sécurité sociale luxembourgeoise | jour | FR Préretraite et pension de vieillesse | jour | FR 3. Droit des sociétés Initiation au droit des sociétés | soir | FR Company law crash course | soir | EN Responsabilités juridiques du dirigeant d'entreprise | jour | FR 4. Droit du travail Initiation au droit du travail | soir | FR Labour law | soir | EN Arbeitsrecht | soir | DE

187. 187 | IFBL | Sommaire LSC 2. Leadership & Management Leadership et management de proximité | jour | FR Leadership & Management - Leiten und Führen in der täglichen Praxis | jour | DE NEW | Développez votre potentiel de leader et motivez vos équipes | jour | FR NEW | Se positionner et s'affirmer comme un leader au sein de son équipe | jour | FR NEW | Rolle und Aufgaben einer Führungskraft | jour | DE NEW | Savoir communiquer dans ses relations de travail pour éviter les conflits | jour | FR NEW | Conduire efficacement une réunion | jour | FR Piloter le changement organisationnel | jour | FR Knowledge Management : Stratégie & Management | jour | FR Logical Thinking Progress : Strategic Navigation and Complex Problem Solving | jour | EN Management d'une équipe | jour | FR Mieux gérer son équipe en s'adaptant à la personnalité de ses collaborateurs | jour | FR Management de proximité : comment devenir chef de son équipe | jour | FR Accompagner efficacement ses collaborateurs jour | FR Teamführung, Teamzusammenarbeit und Teamentwicklung | jour | DE Gestern Mitarbeiter - Heute Führungskraft | jour | DE Verhaltens- und Argumentationstraining für Führungskräfte | jour | DE Absentéisme : prévenir et agir | jour | FR Aider vos collaborateurs à rester performants et productifs | jour | FR 3. Développement personnel NEW | Affirmez-vous professionnellement dans la relation avec votre (vos) manager(s) | jour | FR NEW | Améliorer son organisation personnelle pour maîtriser les échéances | jour | FR NEW | Le kit de survie en Open-Space | jour | FR NEW | Maîtriser les situations difficiles au travail | jour | FR Développez votre assertivité : l'affirmation de soi | jour | FR NEW | S'imposer dans les relations interpersonnelles | jour | FR Prise de parole en public | jour | FR Communiquer de manière efficace avec votre équipe et vos relations | jour | FR Selbst-, Zeit- und Stressmanagement | jour | DE Augmenter ses résultats par une organisation de travail efficace | jour | FR Gérer ses émotions et améliorer ses relations avec les autres | jour | FR 4. Coaching & Mentoring Formation certifiante en coaching | jour | FR 09. Comptabilité 1. Comptabilité c ommerci ale Fonctionnement d’un système comptable - TC.1 | soir | FR Opérations portant sur l’actif - TC.2 | soir | FR Opérations portant sur le passif - TC.3 | soir | FR Procédure bilantaire - TC.4 | soir | FR Gestion comptable de la TVA et des impôts - TC.5 | soir | FR Gestion comptable des salaires - TC.6 | soir | FR Actes de commerce - TC.7 | soir | FR Types de sociétés - TC.8 | soir | FR Initiation au calcul financier - TC.9 | soir | FR Initiation à la comptabilité informatisée avec SAGE BOB 50 - TC.10 | soir | FR

96. P .098 Les métiers des OPC - Parcours de base | FR+EN P .098 Les métiers des OPC - Parcours Comptable OPC Junior Certifié | FR+EN P .098 Les métiers des OPC - Parcours Comptable OPC Senior Certifié | FR+EN P .098 Les métiers des OPC - Parcours Agent de Transfert OPC Certifié | FR+EN P .098 Les métiers des OPC - Parcours Agent Banque Dépositaire OPC Certifié | FR+EN P .098 Les métiers des OPC - Parcours Juriste OPC Certifié | FR+EN P .100 Specialist Real Estate - Administration | EN P .100 Specialist Real Estate - Business Processes | EN P .100 Specialist Real Estate - Accounting | EN P .100 Specialist Private Equity - Administration | EN P .100 Specialist Private Equity - Business Processes EN P .100 Specialist Private Equity - Accounting | EN Les OPC comme produit d'investissement P .068 OPC - Fondamentaux | FR+EN P .069 OPC - Bien informer son client | FR Les bases réglementaires et opérationnelles des OPC P .028 Place financière - Acteurs, activités et atouts FR+EN P .036 Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux | FR+EN P .057 Actions - Fondamentaux | FR+EN P .059 Change - Fondamentaux | FR+EN P .060 Obligations - Fondamentaux | FR+EN P .062 Taux d'intérêt - Fondamentaux | FR+EN P .054 Marchés des capitaux - Fondamentaux | FR+EN P .102 OPC luxembourgeois - Fondamentaux des acteurs et du cadre légal | FR+EN P .102 OPC luxembourgeois - Fondamentaux des flux opérationnels | FR+EN Les métiers des OPC - Parcours Comptable OPC Junior Certifié P .063 Futures - Fondamentaux | FR+EN P .064 IRS & swaps financiers - Fondamentaux FR+EN P .065 Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN P .066 Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN P .103 Comptabilité OPC - Fondamentaux | FR+EN P .103 Comptabilité OPC - Opérations classiques en pratique | FR+EN P .104 Comptabilité OPC - Fondamentaux de la valorisation des investissements | FR+EN P .104 Comptabilité OPC - Opérations complexes en pratique | FR+EN Les métiers des OPC - Parcours Comptable OPC Senior Certifié P .105 NAV Errors and Breaches - Circular 02/77 FR+EN P .105 Comptabilité OPC - Contrôler une VNI | FR P .106 Comptabilité OPC - Maîtriser le calcul et le contrôle des commissions de performance | FR P .106 European Fund Taxation and Reporting for Non Tax Specialists - Introduction | EN P .107 IFRS Principles applied to UCIs - Basics | EN Les métiers des OPC - Parcours Agent de Transfert OPC Certifié P .107 Registrar and Transfer Agency - Fundamentals FR+EN P .108 AML for Funds - Implementation | EN Les métiers des OPC - Parcours Agent Banque Dépositaire OPC Certifié P .156 Back-Office titres - Fondamentaux | FR+EN P .063 Futures - Fondamentaux | FR+EN P .064 IRS & swaps financiers - Fondamentaux FR+EN P .065 Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN P .066 Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN P .108 Politiques et restrictions d’investissement des UCITS - Fondamentaux | FR+EN P .109 Depositary Bank - Role, Responsibilities and Key Functions - Fundamentals | FR+EN P .157 Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres | FR P .158 Back-Office: custody et settlement - Maîtriser et contrôler les transactions sur titres | FR P .109 UCITS/non-UCITS Management Companies and AIFMs - Fundamentals | EN P .110 Depositary Bank - Role and Responsibilities in Practice | EN Les métiers des OPC - Parcours Compliance Officer OPC (parcours non certifié) P .143 Compliance - Fondamentaux | FR+EN P .108 Politiques et restrictions d’investissement des UCITS - Fondamentaux | FR+EN P .134 Risques financiers - Fondamentaux | FR+EN P .114 Restriction d'investissements complexes - La pratique | FR P .105 NAV Errors and Breaches - Circular 02/77 FR+EN P .112 Compliance in Funds - Introduction to the Rules of Conduct and Management Companies/ AIFMs | EN

99. 99 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector Markets and Financial Products Retail & Corporate Banking Private Banking, Wealth Management & Family Office Fund Industry & a lternative Investments 01. 02. 03. 04. 05. L ES B a SES rég LEMENT a I r ES ET O péra TIONNELLES DES O p C › Place financière - Acteurs, activités et atouts | FR+EN › Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux | FR+EN › Actions - Fondamentaux | FR+EN › Change - Fondamentaux | FR+EN › Obligations - Fondamentaux FR+EN › Taux d'intérêt - Fondamentaux FR+EN › Marchés des capitaux - Fondamentaux | FR+EN › OPC luxembourgeois - Fondamentaux des acteurs et du cadre légal | FR+EN › OPC luxembourgeois - Fondamentaux des flux opérationnels | FR+EN L ES M é TIE r S DES O p C - P ARCO u RS C OMPTABLE OPC Ju NIOR C ERTIFI é › Futures - Fondamentaux | FR+EN › IRS & swaps financiers - Fondamentaux | FR+EN › Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN › Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN › Comptabilité OPC - Fondamentaux | FR+EN › Comptabilité OPC - Opérations classiques en pratique | FR+EN › Comptabilité OPC - Fondamentaux de la valorisation des investissements | FR+EN › Comptabilité OPC - Opérations complexes en pratique | FR+EN L ES M é TIE r S DES O p C - P ARCO u RS C OMPTABLE OPC S ENIOR C ERTIFI é › NAV Errors and Breaches - Circular 02/77 | FR+EN › Comptabilité OPC - Contrôler une VNI | FR › Comptabilité OPC - Maîtriser le calcul et le contrôle des commissions de performance FR › European Fund Taxation and Reporting for Non Tax Specialists - Introduction | EN › IFRS Principles applied to UCIs - Basics | EN L ES M é TIE r S DES O p C - P ARCO u RS A GENT B ANQ u E Dé POSITAIRE OPC C ERTIFI é › Back-Office titres - Fondamentaux | FR+EN › Futures - Fondamentaux | FR+EN › IRS & swaps financiers - Fondamentaux | FR+EN › Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN › Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN › Politiques et restrictions d’investissement des UCITS - Fondamentaux | FR+EN › Depositary Bank-Role, Responsibilities and Key Functions - Fondamentals FR+EN › Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres | FR › Back-Office : custody et settlement - Maîtriser et contrôler les transactions sur titres | FR › UCITS/non-UCITS Management Companies and AIFMs - Fondamentals | EN › Depositary Bank-Role and Responsibilities in Practice | EN L ES M é TIE r S DES O p C - P ARCO u RS A GENT DE T RANSFERT OPC C ERTIFI é › Registrar and Transfer Agency - Fundamentals | FR+EN › AML for Funds - Implementation | EN L ES M é TIE r S DES O p C - P ARCO u RS Ju RISTE OPC C ERTIFI é › Fiscalité des OPC luxembourgeois - Fondamentaux | FR › Organisation et vie sociale des OPC luxembourgeois - Fondamentaux | FR+EN › Politiques et restrictions d'investissement des UCITS - Fondamentaux | FR+EN › Produits dérivés pour juristes OPC - Fondamentaux | FR › Admettre un OPC à la cotation FR › u CITS/non- u CITS Management Companies and AIFMs- Fundamentals | EN › International Fund Registrations - Fondamentals | EN › Governance - Roles and Responsibilities of Funds Directors and Officers | EN L ES M é TIE r S DES O p C - P ARCO u RS C OMPLIANCE O FFICER OPC ( PARCO u RS NON CERTIFI é) › Compliance - Fundamentaux FR+EN › Politiques et restrictions d'investissement des UCITS - Fundamentaux | FR+EN › Risques financiers - Fundamentaux | FR+EN › Restriction d'investissements complexes - La pratique | FR › NAV Errors and Breaches - Circular 02/77 | FR+EN › Compliance in Funds - Introduction to the Rules of Conduct and Management Companies/AIFMs | EN › Risk Management in Investment Funds - Mastering it | EN › Governance Fund - Roles and Responsibilities of Directors and Officers | EN › Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu

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