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PSF 2016 - Panorama and Perspectives

House of Training / Présentations - Slides
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Les PSF au Luxembourg: état des lieux et défis. L'offre de formation pour les PSF, présentée par Nico Binsfeld à l'occasion de la journée "Panorama et Perspectives" organisée par Deloitte.

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20. Thank you very much for your attention!

1. www.houseoftraining.lu Nico Binsfeld PSF 2016 « Panorama et Perspectives »

7. www.houseoftraining.lu P House of Training’s role within the Financial Ecosystem 7

8. www.houseoftraining.lu P House of Training – bringing together different actors 8 8

18. www.houseoftraining.lu P Any questions? 18

9. www.houseoftraining.lu P House of Training – a complete portfolio for different types of customers 9 Entreprises Developing specific competencies for staff members In - house, company specific trainings Training and Personal development plans Individuals Develop and extend their individual competencies Aquire professional qualifications Institutions Supporting government initiatives to reduce unemployment Supporting government in international cooperation and development

12. www.houseoftraining.lu P Over 50 partners 12

11. Our Training offer in 18 domains Fonds d’investissement Entrepreneuriat & Gestion d’entreprise Capital humain Comptabilité Droit Fiscalité Informatique Marketing & Sales Sécurité & Santé au Travail Assurances Banques & Finance Digital Banking & FinTech Innovation Commerce Constructio n Horeca Immobilier Industrie Transport & Logistique

4. www.houseoftraining.lu P Over 350 vocational training providers active in Luxembourg? 4 (source: Infpc , Observatoire de la Formation)

17. www.houseoftraining.lu P www.houseoftraining.lu 17 Follow us....,

5. www.houseoftraining.lu P ABBL and ALFI are active in training and development  Contribution to the development of a « national strategy for financial education »: • to develop the financial literacy of consumers • to promote responsible financial behavior in Luxembourg • to prepare young people as soon as possible to a more complex economic environment 5

19. www.houseoftraining.lu P Informations & Contact 19 Nico Binsfeld CEO nico.binsfeld@houseoftraining.lu +352 46 50 16 – 100 Artur Sosna Head of Sales artur.sosna@houseoftraining.lu +352 46 50 16 – 470 BP 490 L - 2014 Luxembourg www.houseoftraining.lu

6. www.houseoftraining.lu P  The Luxembourg School of Finance is the Department of Finance of the Faculty of Law, Economics and Finance of the University of Luxembourg.  Its mission is to offer education programmes and conduct academic research in finance at the highest level.  It currently offers the following training courses: • Master of Science in Banking and Finance • Master programme in Wealth Management ( MWM) • C ertification course on Islamic Capital Markets • Executive Programme in Wealth Management (EPWM ) 6

16. www.houseoftraining.lu P More information 16  download under www.houseoftraining.lu / publications  order by mail to customer@houseoftraining.lu  +352 46 50 16 - 1

2. www.houseoftraining.lu P The financial sector is facing a lot of changes 2 Social • “ Trust ” in banks is decreasing • Open to alternatives like e.g . online banking • Customers are becoming m ore demanding and able to compare • Rising social tensions in Europe Technological • Digital banking and Fintech • Digital Ledger technologies • Robot advisers • Big data • Cybersecurity Economic • Uncertainties and increasing instability • Expected weak growth in Euro zone • Public debt issues in Euro zone • Low interest rates • New Business models Political • Brexit • More and more stringent regulations eg . Basel III, Solvency II, MiFIDII • PSF status under scrutiny and debate • New directive on data privacy and data protection

3. www.houseoftraining.lu P Some Opportunities and Threats for Luxembourg  Major capitals of the world are positioning themselves as Fintech hubs  EU rules and regulations are leaving less and less room for manoeuvre and lead to ever increasing operational costs  Brexit may allow to attract new actors to Luxembourg  Luxembourg as European Hub for Chinese actors 3 Luxembourg’s competitive advantage can only be based on its skills and competences

10. www.houseoftraining.lu P Some numbers 10 32 Permanent Employees + 39.000 Man - days of training +/ - 800 Training modules + 40 Active Countries + 50 Partners 3 Consulting boards 42 Quality Circles +/ - 500 External Trainers

15. www.houseoftraining.lu P A dedicated offer for PSFs – any suggestions are welcome 15 Risques supportés par la banque - Initiation à la banque pour PSF & non - banquiers Public cible : PSF, para - bancaire, activités du tertiaire : IT, RH, Marketing, supports, ... Programme : Introduction et définitions •Topographie et typologie des risques rencontrés (applications produits) • Les autorités de contrôle - Accords réglementaires (Bâle II et III) • Gestion Actif/Passif • Risk Management financier • Conclusion L : FR - 4 h - 150 € +(3% TVA) - Examen : optionnel Nouveaux axes de la Place financière - Initiation à la banque pour PSF & non - banquiers Public cible : PSF, para - bancaire, activités du tertiaire : IT, RH, Marketing, supports, ... Programme : Introduction et tendances • La Microfinance • La Philanthropie • La finance islamique • Derniers développements en matière de fonds éthiques L : FR - 4 h - 150 € +(3% TVA) - Examen : optionnel

13. www.houseoftraining.lu P A dedicated offer for PSFs – any suggestions are welcome 13 Obligations du PSF - Fondamentaux Public cible : Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier à Luxembourg (PSF) Programme : La place financière de Luxembourg • Le système légal luxembourgeois • Les différents acteurs - établissements de crédit - PSF • La lutte contre le blanchiment d’argent • Le secret professionnel • Les règles prudentielles • Les règles de con duite • Les abus de marché • La criminalité économique • La criminalité informatique • La fonction compliance • La CSSF L : FR - 8 h - 195 € (+3% TVA ) PSF Manager - Management PSF spécialisés et de support Public cible : Toute personne occupant une fonction managériale au sein d’un PSF spécialisé ou de support et souhaitant connaître les obligations professionnelles découlant de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier et des règlements et circulaire s é mis par la CSSF Programme : Les différents types de PSF et leur importance • Les conditions d’agrément et de retrait des PSF • Les règles prudentielles • Les règles de conduite • Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financ ement du terrorisme • Le secret professionnel • Le traitement des réclamations • L’abus de marché • La protection des données • La criminalité économique • La criminalité informatique • Les obligations de reporting et les obligations liées à la clôture comptable • La gestion des risques spécifiques aux PSF de support L : FR - 16 h - 510 € (+3% TVA) Examen : optionnel Organisation, métiers et structures bancaires - Initiation à la banque pour PSF & non - banquiers Public cible : PSF, para - bancaire, activités du tertiaire : IT, RH, Marketing, supports, ... Programme : Fonctions et activités bancaires • Concurrence • Organisation et structures bancaires • Banques universelles et de spécialités • Composantes de structure et métiers associés (Front, Back, Supports, Tertiaire) • Éléments d’organisation fonctionnelle • Approche par lignes produits et lignes métiers • Conclusion L : FR - 4 h - 150 € +(3% TVA) Examen : optionnel

14. www.houseoftraining.lu P A dedicated offer for PSFs – any suggestions are welcome 14 Produits et services de la banque commerciale - Initiation à la banque pour PSF & non - banquiers Public cible : PSF, para - bancaire, activités du tertiaire : IT, RH, Marketing, supports, ... Programme : Origines des opérations • Opérations de dépôt et crédits • Les titres : valeurs mobilières actions, obligations et hybrides • Les produits et opérations de change • Les instruments dérivés : Futures, Options, IRS • Les produits structurés • Le s OPC • Les produits issus de la titrisation • Les produits associés à l’immobilier • Les produits d’assurance et connexes • Les p roduits liés aux métaux précieux • Les produits à caractère éthique et solidaire • Les services associés L : FR - 4 h - 150 € +(3% TVA) Examen : optionnel Activités de banque dépositaire et settlement - Initiation à la banque pour PSF & non - banquiers Public cible : PSF, para - bancaire, activités du tertiaire : IT, RH, Marketing, supports, ... Programme : Cadre légal • La banque dépositaire conservation et cas spécifique des OPC • Dépositaires centraux et système de clearing • Le réseau de sous - dépositaires (OPC) • Les opérations courantes de liquidation • Traitement des opérations (OST - Cash) • Les contrôles de la banque dépositaire (OPC) • Rôle spécifique du Back - Office dans le traitement des transactions L : FR - 4 h - 150 € +(3% TVA) Examen : optionnel OPC à Luxembourg - Initiation à la banque pour PSF & non - banquiers Public cible : PSF, para - bancaire, activités du tertiaire : IT, RH, Marketing, supports, ... Programme : Introduction et éléments de contexte • Cadre légal • Mécanismes de surveillance • Spécificités associées aux OPC • Eléments de classification • Fonctions et métiers associés • Conclusion L : FR - 4 h - 150 € +(3% TVA) Examen : optionnel

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