formation icon Le Chargé de relation

Porteur de la relation client, le chargé de relation intervient tout au long du cycle de vie de la relation d’affaires. Il contribue à la distribution des véhicules d’investissement au travers de conseils. De ce fait une connaissance approfondie des produits et véhicules est requise.

Le régulateur européen et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ont émis des directives, lois et règlements afin de protéger les investisseurs. Ceci assure la mise en place des principes d'obtention des renseignements utiles relatifs aux instruments financiers, à leurs caractéristiques et leur adéquation au profil du client.


La directive MiFID II, transposée en droit luxembourgeois, oblige désormais les professionnels du secteur financier à afficher une transparence renforcée sur toute opération d’investissement et de former en la matière.

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