Le Conseiller client
Le conseiller client contribue à la distribution des produits et services bancaires au travers de conseils en investissements. De ce fait, une connaissance approfondie des produits et services bancaires est requise.
Le régulateur européen et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ont émis des directives, lois et réglements afin de protéger les investisseurs. Ceci assure la mise en place des principes d’obtention des renseignements utiles relatifs aux instruments financiers, à leurs caractéristiques et leur adéquation au profil du client. La directive MiFID II, transposée en droit luxembourgeois, oblige désormais les professionnels du secteur financier à
afficher une transparence renforcée sur toute opération d’investissement.
Les formations destinées au conseiller client sont jugées comme étant essentielles pour toute personne impliquée dans une relation client au sein d’une banque.
The programme is entirely devoted to mastering financial instruments in the broad sense. It also highlights the regulatory and compliance framework and especially its practical implementation in Luxembourg.
Comprendre l’environnement bancaire |
Maîtriser les lois et réglementations |
Maîtriser les principes de distribution de produits bancaires |
Appliquer les modes opératoires |
|---|---|---|---|
Analyse de l'actualité financière internationale
8 h
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Tax Regulations - CRS / FATCA / QI
1 h
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Produits de la banque commerciale - Pratique
12 h
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Back-Office - Opérations Custody
16 h
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Bourses internationales
8 h
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Compliance - Fundamentals
8 h
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Back-Office - Custody Operations
16 h
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Analyse des marchés financiers
8 h
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42
formations
276 h
8
formations
48 h
9
formations
84 h
14
formations
120 h
11
formations
61 h
3
formations
28 h
3
formations
33 h
10
formations
58 h
9
formations
168 h
11
formations
104 h
Sur demande
Parcours certifiant