formation icon L’Expert services bancaires

L’expert services bancaires intervient en support du chargé de relation pour fournir des solutions financières à la clientèle. La nature et la complexité des services bancaires se déclinent selon les modèles d’affaires et le type clientèle considéré. Les solutions de crédits, les solutions relatives aux successions et la gestion de portefeuille constituent le coeur de l’offre. De la même manière, le niveau de spécialisation de l’expert services bancaires sera plus ou moins prononcé en fonction du degré de complexité des attentes de la clientèle.

Tantôt généraliste en banque de détail pour distribuer des solutions standard, tantôt ingénieur patrimonial ou conseiller en investissements compétent aussi bien en matière d’actifs financiers que d’actifs non financiers en banque privée, son rôle varie. A l’instar de l’expert produits bancaires, il intervient en banque privée et en Corporate Banking aux côtés du chargé de relation pour qualifier les besoins et attentes du client, conseiller sur les stratégies

d’investissement et rendre compte de la performance obtenue au travers des reportings qu’il produit.

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