Description
Objectifs
- Vous aurez revu les principes fondamentaux des OPC et leurs différentes catégories
- Vous aurez appris comment les OPC peuvent répondre aux besoins d’investissement en ayant analysé en
- en quoi consistent une politique d’investissement, les risques spécifiques associés aux OPC, les indicateurs
- de risque et les moyens utilisés pour en mesurer la performance
- Vous maîtriserez les modalités de cotation de ces produits en ayant intégré les concepts de Valeur nette
- d’Inventaire et vous aurez une bonne connaissance des transactions sur OPC et des sources d’information
- en la matière
- Vous saurez :
- Comment appliquer les règles de diversification afin d’optimiser une gestion d’actifs
- Comment comparer des fonds en se basant sur leurs performances et leurs notations/classements
- Comment sélectionner un OPC en vous basant sur les indicateurs techniques appropriés et en tenant compte de la situation du marché et de l’aversion au risque de votre client
- Comment déterminer le profil d’un client et lui appliquer les processus et les techniques de marketing et vente spécifiques aux OPC
- Comment interpréter et utiliser les différents indicateurs et aspects techniques
- Vous aurez appris à connaître les catégories spéciales d’OPC à la mode tels que les exchange traded funds (ETFs)
- Vous pouvez expliquer le principe de la gestion éthique en relation avec les OPC et sélectionner
- l’OPC correspondant au thème recherché par le client suite à une analyse détaillée des différentes
- sous-catégories d’OPC composant cet univers (fonds environnementaux, fonds sociaux, fonds islamiques)
- Vous aurez acquis des notions sur le traitement fiscal des revenus associés aux OPC en fonction de la
- résidence fiscale du client
- Vous aurez acquis une expérience pratique des OPC à travers de nombreux exemples
- Vous pourrez analyser et expliquer les informations reprises dans le Key Investor Information Document
- (KIID)
Programme
- Rappel sur les principaux fondements des OPC
- Aspects comptables et calculs de VNI
- Les documents officiels
- Principes de sélection de fonds
- Checklist et méthodologie
- Classification par catégories
- Méthodes de classification
- La politique d'investissement
- Spécificités de chaque catégorie
- Les catégories spéciales
- Illustration par l'exemple
- Doctrines de gestion
- Mesure de la performance
- Concept de performance absolue et relative
- Indicateurs de performance
- Les classements de fonds
- Structures de frais
- Typologie des frais associés aux OPC
- Le TER
- Analyse du risque
- Typologie des risques associés aux OPC
- Indicateurs de risque
- Le risk scoring
- Eléments de fiscalité
- Le traitement fiscal des OPC pour les résidents luxembourgeois
- La directive sur la fiscalité de l’épargne et ses implications sur les OPC
- Application à la gestion de portefeuille
- Les OPC comme instrument de gestion de portefeuille
- Utilisation des OPC dans le cadre de cycles économiques
- Rôle et devoirs d’un gestionnaire
- Modalités de cotation et transaction
- Restrictions et points d’attention
- Les plans d’épargne en OPC
- Conseil et vente des OPC aux clients
- Obligations professionnelles
- Implications liées à MIFID
- Processus de conseil
- Arguments de vente
- Architecture ouverte
- Sources d’informations
Conditions
Support de cours
Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.
Lieu
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Sessions and schedules
Duration 1H30
Location Chambre de Commerce Luxembourg
- Thu 25.04.2024 08:45 to 11:45
- Tue 30.04.2024 08:45 to 11:45
- Tue 07.05.2024 08:45 to 11:45
- Tue 14.05.2024 08:45 to 11:45
- Tue 21.05.2024 08:45 to 11:45
- Thu 23.05.2024 08:45 to 11:45
- Tue 04.06.2024 08:45 to 11:45
- Tue 11.06.2024 08:45 to 11:45
- Tue 25.06.2024 08:45 to 11:45
- Thu 27.06.2024 08:45 to 11:45
- Tue 02.07.2024 08:45 to 11:45
- Tue 09.07.2024 08:45 to 11:45
- Tue 17.09.2024 08:45 to 11:45
- Tue 24.09.2024 08:45 to 11:45
- Thu 26.09.2024 08:45 to 11:45
- Tue 01.10.2024 08:45 to 11:45
- Tue 08.10.2024 08:45 to 11:45
- Tue 15.10.2024 08:45 to 11:45
- Tue 22.10.2024 08:45 to 11:45
- Thu 24.10.2024 08:45 to 11:45
- Tue 05.11.2024 08:45 to 11:45
- Tue 12.11.2024 08:45 to 11:45
- Tue 19.11.2024 08:45 to 11:45
- Tue 26.11.2024 08:45 to 11:45
- Thu 28.11.2024 08:45 to 11:45
- Tue 03.12.2024 08:45 to 11:45
- Tue 10.12.2024 08:45 to 11:45
- Tue 17.12.2024 08:45 to 11:45
- Thu 19.12.2024 08:45 to 11:45
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